YC 支持的 Finny 正在使用人工智能来匹配财务顾问和潜在客户 |TechCrunch

财务顾问在寻找新客户时面临一个很大的障碍：冷接触很少起作用。通常，找到好的潜在客户的唯一方法是利用你的网络进行热情的介绍，或者在 LinkedIn、Pitchbook 或 ZoomInfo 等平台上搜索，希望能召开一次会议，这可能会也可能不会转化。

Eden Ovadia 表示，当她在波士顿咨询集团工作，帮助大型金融机构制定增长战略时，她了解到： – [财务顾问]无法确定这些潜在客户的资格或大规模地达到其特定的利基市场，其结果是他们平均要花 58 个小时来寻找不合格的潜在客户，然后才能转化为一个潜在客户。”她在接受 TechCrunch 采访时表示。

对于独立顾问来说，这个问题显然更严重，因为他们通常没有大型团队进行外展或寻找合格的潜在客户。Ovadia 在那里看到了机会，并在两位联合创始人 Victoria Toli 和 Theo Janson 的帮助下，开始了芬尼目标很简单：构建一个人工智能代理，可以将顾问与符合其搜索条件的潜在客户进行匹配。

财务顾问注册并提供他们所需的信息后，芬尼会通过其数据库进行搜索，以缩小顾问目标市场中的潜在客户范围。该初创公司还提供了一个优先级分数，该分数本质上类似于兼容性分数，因为它基于客户转换的预测机会。

从本质上讲，芬尼有潜力提供几乎可以称得上“热情”的线索，帮助顾问找到最有可能转化的客户。

此外，该平台还建议最佳渠道来接触高优先级的潜在客户、处理后续行动并安排会议。 

2023 年底成立后不久，Finny 就加入了 Y Combinator，并加入了 2024 年夏季批次。该公司于 2024 年 5 月推出了 MVP，现已在由 Maple VC 和 HNVR 共同牵头、Crossbeam Ventures、Liquid 2 和 Y Combinator 参与的种子轮融资中筹集了 420 万美元。天使投资人 Morningstar 首席执行官 Kunal Kapoor、Gusto CPO Tomer London 和 Deel 首席运营官 Dan Westgarth 也参与了投资。

该初创公司表示，自推出以来的六个月内，其收入每月增长 150%，目前已为 40 多个客户提供服务。此外，还有近 250 家合格且经过审查的公司在候补名单上。Finny 通过订阅费和成功费获利，表示自 9 月份的 YC 演示日以来，其收入已增加了一倍。

该公司最初瞄准的是独立财务顾问，因为联合创始人发现与大型机构的顾问相比，他们的资源较少。然而，这家初创公司最近注意到市场正在向银行转移，这表明该行业也存在重大机遇。

“我们的目标群体由超过 90% 的 RIA（注册投资顾问）组成，但我们正在与一些较大的银行进行试验，”Ovadia 说。

Finny 计划利用这笔新资金扩大其工程团队并增强其产品。该初创公司目前拥有七名员工。

其竞争对手包括 ZoomInfo、LinkedIn Sales Navigator、Crunchbase 和 Pitchbook。其他同行可能是为客户与顾问匹配的市场。Farther、Savvy Wealth 和 Robinhood 等平台提供财富管理服务。