AMD 首席执行官苏姿丰 (Lisa Su) 表示 GPU 和 CPU 的销量几乎持平。华尔街认为这还不够。
作者：Emma Cosgrove
- 在人工智能数据中心需求的推动下，AMD 的 GPU 销量已接近 CPU 销量。
- AMD 将 2024 年 GPU 销售额预测从 45 亿美元上调至 50 亿美元以上。
- 分析师预测 AMD 的 GPU 销量将会增长，但 CPU 对于人工智能工作负载仍然至关重要。
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如果中央处理器是第一个计算时代的引擎，那么图形处理单元将推动下一个计算时代的发展——至少像这样的首席执行官是这样认为的AMD 的 Lisa Su。
Su 在周二的公司第三季度财报电话会议上表示：“我们现在实际上看到我们的 GPU 业务的规模确实已经接近 CPU 业务的规模。”
AMD 的表现辜负了投资者的极高期望人工智能基础设施增长，连同快速扣扳机的手指是否有任何迹象表明需求正在放缓。AMD 将 2024 年数据中心 GPU 销售额预期从 7 月份的 45 亿美元上调至 50 亿美元或更多。Su 表示，其中超过 15 亿美元来自第三季度。今年年初，该公司预计 GPU 数据中心的年销售额将达到 20 亿美元左右。
对于 AMD 来说，CPU 和 GPU 之间不断增长的势均力敌是一个新的动态，但解读它并不一定简单。
这反映出 GPU 在计算领域日益重要，但也可能表明 CPU 市场的疲软。多位华尔街分析师预计，第一季度数据中心 CPU 支出将有所降温，这可能会让 GPU 在较小的蛋糕中占据更大的份额。尽管如此，CPU 与 GPU 的平衡说明了人工智能数据中心建设的进展以及对该领域的投资。
美国银行估计，AMD 占据 AI 芯片市场约 5% 的份额，明年需求将增长 50% 至 100%。因此，AMD 甚至可以实现显着增长不影响英伟达的领先地位。
分析师预计，即使人工智能自此成熟以来，GPU 销量也不会超过 CPU推理工作负载– 从 AI 模型和产品生成输出的类型 – 在 CPU 和 GPU 的组合上运行最佳。
摩根士丹利分析师在周二电话会议后写道：“我们认为 AMD 目前的收入主要来自推理应用，这将使他们的推理市场份额超过 10%，考虑到客户群体相对较小，这似乎是一个很高的门槛。”
AMD GPU 周围生态系统的不成熟也可能阻碍这种动态的持续发展。软件和强大的开发者社区构建需要时间，AMD 的 AI 之旅才刚刚一年，而 Nvidia 已经在 CUDA 框架之上构建其软件堆栈 18 年了。
瑞银分析师警告称，2025 年可能是人工智能数据中心和 GPU 销售尚未成熟的又一个过渡年，预计 2026 年 GPU 销售额将高于 2025 年。摩根士丹利分析师一致将 2025 年称为另一个“投资年”。分析师预计今年 GPU 销售额为 50 亿美元，明年将达到 80 亿美元左右。
AMD股价周三下跌超过10%。
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