随着人工智能之战白热化，谷歌云第三季度超越竞争对手

随着本周华尔街激光聚焦于云计算，谷歌在增长方面超过了竞争对手，这对投资者来说是一个重要迹象，表明这家互联网公司正在人工智能领域获得关注。

谷歌的云业务（包括基础设施和软件订阅）第三季度同比增长 35%，达到 113.5 亿美元，较上一季度的 29% 有所加快。

亚马逊网络服务仍然是市场的领导者，增长了 19%，达到 274.5 亿美元，这意味着它的规模是谷歌云的两倍多，但扩张速度约为谷歌云的一半。第二名微软称收入来自Azure和其他云服务增长33%从一年前开始。

六家万亿美元科技公司中有五家本周公布业绩，其中人工智能芯片制造商英伟达作为异常值。亚马逊、Alphabet 和微软总是大约在同一时间发布报告，让投资者了解云战争的进展情况。

阿格斯研究公司（Argus Research）的分析师建议购买该公司股票，他们在一份报告中写道：“虽然 Alphabet 因其对数字广告的依赖而经常被批评为一纸空文，但谷歌云的快速增长已经开始使该公司的收入多元化。”10 月 31 日报告。

长期以来，云计算一直是谷歌的资金来源，但现在情况已不再如此。

谷歌首次实现盈利后，第三季度云运营利润率为 17%去年。Visible Alpha 技术、媒体和电信部门研究主管梅丽莎·奥托 (Melissa Otto) 本周在 CNBC 上表示，这“确实超出了预期”。她表示，她不确定公司是否能够维持这种盈利水平。

亚马逊的情况恰恰相反，该公司长期以来一直依靠 AWS 获得大部分利润。

AWS第三季度的运营利润率为38%，伯恩斯坦分析师称这是一个“惊人”的数字。高管们在招聘方面一直非常谨慎，并已停止招聘不太受欢迎AWS 服务。此外，2024 年初，亚马逊将其服务器的使用寿命从五年延长至六年，这一变化使营业利润率提高了 200 个基点，即 2 个百分点。

微软本周开始为投资者提供对其 Azure 公共云更准确的解读。当该公司过去报告 Azure 收入增长时，该数字将包括移动和安全服务以及 Power BI 数据分析软件的销售。微软是 ChatGPT 创建者 OpenAI 的主要投资者，它从人工智能服务中获得了巨大的推动力。

微软首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）在公司财报电话会议上表示：“需求继续高于我们的可用能力。”

Hood 表示，虽然本季度 Azure 的增长将有所放缓，但它应该会在 2025 年上半年有所回升，“因为我们的资本投资增加了可用的 AI 容量，以满足更多不断增长的需求。”

亚马逊也看到了类似的动态。

亚马逊首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）在公司的财报电话会议上表示：“我认为现在几乎每个人的产能都低于他们的需求，而且公司可以利用更多供应的领域实际上主要是芯片。”

为了减轻负担，除了 Nvidia 的图形处理单元 (GPU) 之外，亚马逊还在一定程度上依赖自己的处理器。Jassy 表示客户对该公司的 Trainium 2 表现出兴趣第二代芯片用于训练模型。

“我们多次向制造合作伙伴求助，生产的产品比我们最初计划的要多得多，”他说。

谷歌现在正在开发第六代人工智能定制张量处理单元。首席执行官桑达尔·皮查伊他告诉分析师，他一直在 TPU 团队中度过。

“我对前瞻性路线图感到非常兴奋，但这一切都让我们能够提前规划未来，并真正为其推动优化的架构，”他说。

微软在云端推出了自己的AI芯片，玛雅，一年前。一位发言人表示，该公司已开始使用 Maia 芯片来支持自己的服务，但尚未向客户提供出租服务。

DA Davidson 的分析师在本周的一份报告中表示，他们认为微软无法在与亚马逊和谷歌的竞争中获胜。他们对微软的评级为中性。

甲骨文在美国云基础设施公司中普遍排名第四，预计将在 12 月公布季度业绩。在其上一份报告中，甲骨文表示云基础设施收入上涨 45%至 22 亿美元，较上一季度增长 42%。

甲骨文最近与其三大云竞争对手合作，在他们的服务上提供其数据库，此举是甲骨文董事长拉里·埃里森在上次财报电话会议上表示，“将在未来几年推动我们数据库业务的增长。”

手表： 奥托：Alphabet 云业务的规模以及人工智能基础设施的支出将至关重要