随着人工智能推动增长，Palantir 股价上涨。现在购买股票是否太晚了？

（纽约证券交易所代码：PLTR）在该公司再次报告收入加速增长并提高全年指引后，股价飙升。今年迄今为止，该股的价格几乎上涨了两倍。

尽管英伟达已成为获胜者人工智能（AI）基础设施方面，Palantir 开始将自己打造成软件方面最大的人工智能赢家之一。让我们仔细看看该公司第三季度的业绩，看看现在购买该股票是否为时已晚。

加速收入增长

Palantir 的收入连续第五个季度再次加速增长。在一年多一点的时间里，其收入增长从 2023 年第二季度的 13% 上升到上一季度的 30%。上一季度，Palantir 收入同比增长 27%。现有客户增长强劲，过去 12 个月的净美元保留率为 118%。该指标衡量的是在公司工作超过一年的客户的增长减去这些客户的流失。

按细分市场划分，商业收入同比增长 27% 至 3100 万美元，其中美国商业收入增长 54% 至 1.79 亿美元。不计战略商业合同，商业收入增长30%，其中美国商业收入飙升59%。国际商业收入仅小幅增长 3%，达到 1.38 亿美元，但环比下降 7%。该公司表示，下降的原因是中东一家政府资助企业的收入下降以及欧洲持续的不利因素。

该公司表示，其人工智能平台（AIP）在美国商业业务中看到了“前所未有的需求”，有助于增加新客户并扩大现有客户。该公司表示，在大规模实施人工智能应用方面，它拥有数十年的领先优势。

政府方面的业务收入同比增长 33%，达到 4.08 亿美元。美国政府收入同比增长 40%，环比增长 15%，达到 3.2 亿美元。这是其最大客户 15 个季度以来最强劲的增长。与此同时，国际政府收入同比增长 13% 至 8900 万美元，但较上一季度的 9300 万美元下降 5%。

Palantir 将美国政府的强劲增长归功于人工智能软件产品的新奖项以及现有项目的扩展。它还指出了有利的交易时机和政府年底周期的提振。

正如全年所做的那样，Palantir 再次提高了全年指引。该公司目前预计收入将在28.05亿美元至28.09亿美元之间，营业收入将在10.54亿美元至10.58亿美元之间。

下图显示了该公司的一些指引变化：

	原来的	事先的	当前的	与原来相比的变化百分比
收入	26.52亿美元至26.68亿美元	27.42亿美元至27.50亿美元	28.05亿美元至28.09亿美元	5%至6%
调整后营业收入	8.34 亿美元至 8.5 亿美元	9.66 亿美元至 9.74 亿美元	10.54亿美元至10.58亿美元	24% 至 26%

来源：Palantir

该公司预计第三季度收入将在 7.67 亿美元至 7.71 亿美元之间，较去年同期的 6.08 亿美元增长 26% 至 27%。预计调整后的运营收入将在 2.98 亿美元至 3.02 亿美元之间。

图片来源：盖蒂图片社。

现在买股票是否太晚了？

当我报道时Palantir第二季度业绩早在八月，我就说过我认为它向前市销率 (P/S)大约17.5的比率是昂贵的。然而，如果该公司第三季度的收入增长与第二季度类似，即收入增长 30%，那么该公司的股价似乎不会像该市盈率那么高。因此，我早在 8 月份就说过，现在购买 Palantir 股票还为时不晚。快进到现在，Palantir 实现了我所讨论的 30% 的收入增长，并且股价暴涨。

然而，在最近一次价格飙升之后，该股目前的预期市盈率为明年分析师预测的 34 倍。与此同时，与其指导相比，另一个类似的收入增长将使第四季度收入增长 31%。

PLTR PS 比率（远期 1 年）数据由Y图表

Palantir 的 AIP 产品显然受到了美国商业客户和美国政府的广泛关注。毫无疑问，它将成为未来人工智能软件的大赢家。

也就是说，在某些时候，估值确实很重要，对我来说，我们现在正处于这个阶段。因此，我当然建议至少获取部分利润。因此，要回答最初的问题，是的，我认为现在购买股票为时已晚。

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杰弗里·塞勒没有持有任何上述股票的头寸。Motley Fool 在 Palantir Technologies 任职并推荐该公司。杂色傻瓜有一个披露政策。

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