十年一遇的投资机会：人工智能 (AI) 繁荣时期值得购买的一只鲜为人知的先锋指数基金 |杂七杂八的傻瓜

人工智能 (AI) 很可能成为未来十年的决定性技术。实际上，微软联合创始人兼慈善家比尔盖茨相信，它将像“微处理器、个人电脑、互联网和移动电话的发明”一样具有变革性。

希望从人工智能热潮中受益的投资者主要关注科技公司。尤其如此帕兰提尔和英伟达，表现第二和第三好的股票标准普尔 500 指数今年，分别。但瑞致达是目前该指数中表现最好的成员，它来自被忽视的公用事业行业。

预计到 2030 年，美国电力需求将以每年 2.4% 的速度增长，人工智能数据中心将成为推动力。事实上，到本十年末，数据中心将消耗美国 8% 的电力，这是 2022 年消耗量的两倍多。半导体行业和汽车电气化的工业回流也将推动这一趋势。

写道：“自本世纪初以来，美国从未出现过这种电力需求的激增。”高盛分析师在最近的一份报告中指出。投资者可以通过购买鲜为人知的股票来调整自己的投资组合，从人工智能驱动的电力需求中受益先锋公用事业ETF （视觉处理单元1.70%）。

以下是重要的细节。

Vanguard Utilities ETF 提供电力公用事业的多元化投资

Vanguard Utilities ETF 追踪来自美国的 66 家美国公司的业绩公用事业部门。指数基金主要投资于电力经销商（62%）和提供多种公用事业服务的公司（25%），尽管它还包括水和天然气公用事业以及独立电力生产商。

Vanguard Utilities ETF 中 10 大持股按权重如下：

1. 下一代能源：12.2%
2. 南方公司：7.2%
3. 杜克能源：6.7%
4. 星座能量：6.2%
5. 森普拉能源：3.9%
6. 美国电力：3.9%
7. 统治能源：3.7%
8. 公益企业集团：3.3%
9. 瑞致达能源：3.2%
10. 太平洋石油公司：3.1%

重要的是，上面列出的 10 只股票中有 7 只产生了比其他股票更好的回报。标准普尔 500 指数截至 11 月 19 日，今年迄今（包括股息）。瑞致达以超过 300% 的总回报率位居榜首。这证明了其作为美国最具竞争力的发电商的地位，以及就发电能力而言其作为第二大核电公司的地位。

Constellation Energy 是榜单上表现第二好的股票，今年迄今为止的总回报率为 100%。这说明了其在核电领域的主导地位。人工智能数据中心的能源密集度是传统数据中心的五倍，一些专家认为核能是一个很好的解决方案，因为它比风能和太阳能等其他清洁能源更可靠。

Vanguard Utilities ETF 的长期表现逊于标准普尔 500 指数

过去一年，Vanguard Utilities ETF 的表现略好于标准普尔 500 指数，但该指数基金在较长时期内表现一直不佳，如下图所示。

数据来源：YCharts。注：所示回报截至 2024 年 11 月 19 日准确。

对于股东来说，长期表现不佳的一线希望是波动性低于平均水平。Vanguard Utilities ETF 的期限为三年贝塔0.72。这意味着指数基金移动了 72基点标准普尔 500 指数每变动 100 个基点（即 0.72 个百分点）。

最后一项结果是费用率。Vanguard Utilities ETF 的费用率为 0.1%，低于平均水平，这意味着股东每年每投资该基金 1,000 美元就要支付 1 美元。相比之下，Vanguard 表示类似基金的平均费用为 0.99%，晨星公司表示，2023 年所有指数基金和共同基金的平均费用率为 0.36%。

底线是：Vanguard Utilities ETF 为投资者提供了相对较低风险的人工智能热潮敞口。尽管该基金过去表现不佳，但随着电力需求激增，该基金可能会跑赢大盘。无论哪种方式，能够应对波动性的投资者还应该考虑通过指数基金或个人人工智能股票投资科技行业。