戴尔第三季度：AI服务器的快速增长抵消了消费PC销售的疲软
2024-11-27 05:58:15
英文原文
作者：Hunter Wolf Research
概括
- 在 AI 服务器强劲增长的推动下，我重申对戴尔的“强力买入”评级，一年目标价为每股 210 美元。
- 戴尔报告收入增长 9.5%，调整后每股收益增长 14%，这主要得益于创纪录的 AI 服务器订单和强劲的企业客户吸引力。
- 尽管消费 PC 业务增长疲软，但戴尔的新 AI 服务器产品以及与 Nvidia、AMD 和英特尔的合作伙伴关系为其未来增长奠定了良好的基础。
- 我预计戴尔的人工智能服务器业务将大幅增长，为 25 财年至 27 财年的营收增长贡献 6%，预计整体利润率将扩大。
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摘要
戴尔报告称，在创纪录的人工智能服务器订单的推动下，2025 财年第三季度收入增长 9.5%，调整后每股收益增长 14%。尽管消费类 PC 性能疲弱，但戴尔与 Nvidia、AMD 和英特尔的战略合作伙伴关系为其未来人工智能服务器的增长奠定了基础。分析师维持“强力买入”评级，目标价为每股 210 美元，预计 25 财年至 27 财年人工智能服务器对收入的贡献为 6%。