作者:Phate Zhang
小马智行在美国发行融资4.13亿美元,成为今年美国股市自动驾驶领域最大的IPO。
中国自动驾驶初创公司小马智行(纳斯达克股票代码:PONY)隔夜在纳斯达克上市,成为今年美国股市自动驾驶领域最大的首次公开募股(IPO)。
小马智行的IPO发行价格为每股ADS(美国存托股票)13美元,处于11-13美元价格区间的上限。每份美国存托股份对应一股普通股。
在将发行规模较原计划的1500万股扩大33.3%后,该公司发行了2000万股ADS,筹集资金总额达2.6亿美元。
它还通过同时私募出售了价值约1.53亿美元的普通股,使IPO筹集的资金总额达到4.13亿美元。
值得注意的是,小马智行此次 IPO 的估值略高于 50 亿美元,较两年前的 85 亿美元大幅下降。
该公司隔夜美国开盘价为每股 ADS 15 美元,收盘时下跌 7.69%,至 12 美元,市值为 46.6 亿美元。
其最新市值与另一家中国初创自动驾驶科技公司文远知行(纳斯达克股票代码:WRD)相当,文远知行于10月25日在纳斯达克上市,截至周三收盘,其市值为47.1亿美元。
小马智行成立于2016年,是中国最早的自动驾驶科技公司之一,被视为中国版的Waymo。
其联合创始人兼CEO彭军、联合创始人兼CTO楼天成均曾就职于百度,其中彭军持股17.3%,投票权55.6%,楼天成持股6.1%。股份和19.5%的投票权。
据其数据显示,截至今年6月30日,小马AI拥有员工1359人,其中研发团队601人。最新招股说明书。
小马AI在IPO前已累计融资超过13亿美元,在2022年3月的最后一轮融资中估值为85亿美元。
其支持者包括丰田、广汽等车企,以及蔚来资本、红杉中国、IDG资本等风险投资公司。
小马AI旨在为不同车型和场景打造虚拟驾驶员,拥有机器人出租车、机器人卡车和个人车辆(POV)业务。
该公司报告2022年、2023年和2024年上半年的收入分别为6839万美元、7190万美元和2472万美元。
2024年前三季度,该公司总收入同比增长85.5%至3951万美元。
然而,自动驾驶仍然是一个烧钱的行业。
2022年初至2024年6月30日,小马智行累计净亏损3.24亿美元。2024年上半年,其净亏损为5178万美元。