硬件和残酷的事实：特朗普的关税可能会损害美国人工智能——岩石上的战争

今年早些时候，一架人工智能驾驶的 F-16 参加了首次全面缠斗机动演习。飞行员（坐在驾驶舱内但不控制飞机）对计算机的性能印象深刻，以至于他表示愿意授予系统火控权限。然而，在即将上任的特朗普政府的领导下，美国在部署此类强大人工智能解决方案方面取得的进展可能会面临风险。 

当选总统唐纳德·特朗普明确表示其外交政策将侧重于通过关税促进国内产业发展不仅针对势均力敌的竞争对手，还针对盟友和邻国。随着埃隆·马斯克（Elon Musk）和加密货币霍乱在竞选活动中大量出现，特朗普似乎是一个友好盟友到科技行业。他承诺扭转约瑟夫·拜登总统在军事决策中对人工智能的限制，以促进美国本土人工智能产业的发展。然而，拟议的关税和出口管制政策将对人工智能硬件供应链产生更大的影响。人工智能的未来取决于能否获得台湾制造的先进芯片，并得到全球材料和制造网络的支持。虽然第一届特朗普政府301条款关税中为台湾规定了例外针对中国，在2024年的竞选活动中，特朗普不仅痛斥中国，还针对台湾。他声称台湾正在从美国夺走芯片制造台湾应该向美国支付防务费用。而且，瞄准传统盟友和合作伙伴过去拥有许多相同经济价值观的国家是一个更大的挑战。计算硬件价格的上涨剥夺了美国在全球人工智能竞赛中的关键优势——竞争激烈的国内市场。 

硬件，硬件，硬件

在 Windows 2000 发布会上，时任微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默跳上舞台并大喊“开发人员、开发人员、开发人员。”在摩尔定律盛行的时代，软件开发人才的力量决定了一家公司的成败。现在情况已不再如此。尽管多年来人们一直在猜测摩尔定律的丧钟，人们明显推动着眼于计算的其他领域的改进。两者都科学文献NVIDIA 首席执行官黄仁勋认为，计算能力的未来将来自软件、算法和硬件基础设施。这些因素的不可分割性是不可低估的，对硬件基础设施经济的关税将对整个假设的范围产生全面影响。超摩尔定律从根本上说，未来的人工智能将取决于对硬件的访问。未来的初创公司可以通过两种方式大规模实施人工智能：内部开发或利用大公司提供的云计算系统。在全面关税之后，这两种机制都将从根本上改变，使初创企业更难（如果不是不可能的话）进入人工智能市场。

NVIDIA 最近已成为美国乃至全球人工智能芯片领域卓越的硬件设计公司。NVIDIA 的图形处理单元仍然是企业解决方案中最强大的，特别是GB200 Grace Blackwell 超级芯片，代表了数据中心产品的前沿。下一代基于 GB200 的系统已经出现来自微软的大量订单和埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的 xAI。然而，NVIDIA 并不生产自己的芯片；关税的主要影响不是在设计方面，而是在生产方面。Blackwell 架构基于专有 4NP 节点构建台积电工厂是唯一能够生产 NVIDIA 芯片的工厂。 

特朗普已表示他打算实施一项10％至20％的一揽子关税所有进口商品，无一例外。至少，这将大幅提高与所有外国公司打交道的运营成本，但增加 20% 将对台湾造成严重打击。平均关税增加 1,000%。台湾央行对政策表示担忧，认为如果实施，这将是特朗普政府最重要的贸易政策。此外，特朗普有可能扩大出口管制在硅等战略材料中，这将极大地影响台积电的供应链。五个主要中台湾公司的原材料供应商其中两家总部位于美国 — SunEdison（以前称为 MEMC Electronic Materials）和 Short Elliott Hendrickson Incorporated。 

对邻国和盟友的关税也将产生重大影响。微软数据中心的扩张代表了美国人工智能公司的全球雄心。Microsoft 最著名的产品之一扩建项目位于魁北克市,魁北克，专为人工智能而设计。特朗普在与加拿大总理贾斯汀·特鲁多会面后威胁要对来自加拿大和墨西哥的所有商品征收 25% 的关税未能达成让步,关系持续降温两国之间。作为关税提高跨越加拿大边境的货物运输价格，数据中心无疑会受到影响。即使扣除加拿大和美国之间紧张关系增加的交易成本，数据中心的价格也绝对会上涨。数据中心将无法避免一个电池价格大幅上涨，一个由中国主导的市场。从最仁慈的角度来看，这意味着云计算系统的可访问性，关税后云计算系统肯定会变得更加昂贵，从而将潜在的初创公司排除在外。

对安全人工智能市场的影响

新人工智能公司的硬件限制的安全影响可能会改变游戏规则。美国和中国军事人工智能发展模式的根本区别在于技术的民主化。具体来说，美国军方依赖于人工智能公司开放且易于进入的市场，因此安全竞争需要开放且易于进入的人工智能硬件。美国军方在AI市场上大举押注向各种规模的公司注入数十亿美元，以提高军事能力、效率和功效。美国陆军有为专门的小型企业人工智能资助提供了数百万美元以增强其能力。事实上，第一个五角大楼合同旨在防御生成式人工智能威胁获奖的不是亚马逊甚至 OpenAI 等大型工业企业，而是 Jericho Security，一家估值 180 万美元的小公司。美国陆军本身就有部署了自己的生成式人工智能系统托管在 Microsoft 的 Azure 云服务上。

因此，美国军事人工智能发展的标志是基于竞争力，这鼓励新进入者进入市场。随着关税的迫在眉睫以及计算能力将变得更加昂贵的明显威胁，新进入者被挤出市场。只剩下微软和英特尔这样的大公司了。即使不考虑消费者增加的云计算成本，这个过程也会带来巨大的风险。虽然从表面上看，单个大型供应商可能不是一个不可能克服的挑战（事实上，对于战斗机等其他高科技系统来说，这是常态），但人工智能不同。在美国，人工智能已经基本上民主化。Anduril 和 Jericho Security 等非传统国防公司代表了人工智能领域潜在的颠覆性进步，要实现人才和硬件访问的民主化是必要的。企业进入人工智能市场需要相对较新的系统组织，但它比制造机身便宜得多。

中国竞争力

随着未来军事人工智能发展的有效性受到质疑，挑战者中国登场。中国的人工智能发展或目标并不按照市场原则运作。2023 年创建中央科委阐释核心战略中国的创新：动员中国政府和工业的特定部门超越美国。中央科学技术委员会是为了应对美国关税而成立的，旨在在无法获得外国技术的情况下运作。这意味着中国在美国加征关税的压力下一直在准备创新。单独发展人工智能对中国来说可能很难成功走完，但如果美国人工智能市场受到限制，中国创新体系的安全重点可能会让其实现平等。

中国的芯片设计公司并不像美国的英伟达那么先进，但他们的优势是不断发展的本土半导体制造业的发展以及已经经受住了关税风暴的集中野心。战略与国际研究中心发现出口管制对技术进步的影响好坏参半在中国，保护主义政策对减缓中国人工智能发展的效果好坏参半。即使在硬件限制的压力下，中国在旧技术方面也取得了重大进展。中国云天励飞公司开发了“DeepEyes”人工智能盒子，能够与美国人工智能领域的主要参与者竞争。DeepEyes 的非凡之处在于它是在 14 纳米生产节点上开发的，这是一个已有十年历史的生产标准。因此，无论是否对中国实施出口管制，毫无疑问，中国准备继续人工智能发展，作为其地缘政治竞争目标的重要组成部分。

值得注意的是，针对中国的关税并不是什么新鲜事。它们的发展能力是在相当大的关税压力下发展起来的；然而，特朗普提议的关税不仅仅针对中国。硬件限制对于美国人工智能公司来说确实变得很突出，这一场景清楚地表明了更大的地缘政治背景下的长期影响。硬件成本增加了数据中心成本和云计算成本，这将迫使潜在的新人工智能公司退出市场。由于可供美国军方使用的供应商越来越少，毫无疑问，中国将利用其多年来建立的本土产业来超越美国。像加拿大这样传统上被视为安全投资地的盟友将突然陷入混乱。尽管拜登最近的出口管制试图开辟战略例外，但如果特朗普的保护主义情绪得到充分相信，那么毫无疑问这些例外将保持不变。而且，工业监管机构已经对供应链保持警惕由于马来西亚或台湾等地缺乏例外，因此产生了影响。人工智能领域缺乏多样化的选择将使国防部失去当前的比较优势。关税将使中国发展模式的集中动员大放异彩，从最悲观的角度来看，关税将使中国科技机构在竞争中超越美国。

回流是一个幻想

保护主义的反驳是，关税迫使英特尔等公司将制造业迁往美国本土。相关的经济影响可能是有益的，整体经济增长，鼓励高科技就业，并允许脱钩。说白了，这是一个不可能实现的梦想。英特尔一直是美国本土半导体制造能力的典范，但近年来它已经失去了竞争优势。最近的公告很能说明问题。英特尔领导层重组有望带来长期收益，但人们普遍怀疑此更改仅在纸面上。

然而，更大的问题是，在芯片制造方面，英特尔不再是台积电的美国竞争对手。事实上，英特尔严重依赖台湾制造。最新一代消费级英特尔图形处理单元，承诺强大的人工智能改进,是采用台积电 5 纳米制造节点制造。此外，英特尔前首席执行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 受到的主要指责之一是他从根本上错误地处理了亲密关系英特尔和台湾公司之间。强大的英特尔（以及强大的美国制造业）的理想基础是美国与海外制造业之间的强有力合作。

美国半导体制造业的另一个障碍是关税根本无法克服的，那就是美国的劳动力问题。半导体行业资金充足，但面临持续的劳动力短缺在美国。这归因于联邦政府支持的大量职位空缺、熟练工程师的减少以及对外国人才的限制增加。因此，仅仅依靠保护主义贸易政策，而不解决国内劳动力短缺的缺陷，特别是教育差距，使得回流变得不可能。最后，这些经济考虑都无法解决人工智能军备竞赛问题，而且随着英特尔的重组，即使在美国关税的庞然大物之下，中国也将保持畅通无阻。

未知领域

随着美国走向另一届特朗普政府，他的政治动机受到不确定性的破坏。然而，有一件事仍然是确定的：保护主义作为核心外交政策目标是他的言论和竞选纲领的一个生动特征。对竞争对手和盟友征收的关税可能会被实施，不仅对美国国内经济而且对美国军队都会产生广泛影响。特朗普政府可能不会让二级和三级关税效应从根本上削弱美国的军事效力。然而，即使政府愿意支付补贴或更大的合同，增加的成本也是一个至关重要的权衡。因此，关税对于美国军方等高科技应用来说是双输的局面。国防部要么必须通过其他纳税人资助的项目来抵消增加的成本，要么冒着输给中国的风险。先进芯片和人工智能开发的竞赛不能孤立地看待，中国是一个巨大的潜在赢家，准备利用有限的国际市场。相对于受到供应链不确定性和数据中心成本增加压力的美国市场，中国的隔离和集中移动的人工智能和安全设备将能够利用其本土产业优势。如果没有可利用的市场选择，美国军方的高科技比较优势就会受到质疑。

Alex Li 是俄勒冈大学政治学博士生。他拥有加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院国际事务硕士学位，专注于中国和国际政治。他的工作和研究重点是冲突和国家安全。

图像：特朗普白宫档案馆