纽约，2024 年 12 月 15 日（环球通讯社）--Roadzen Inc.（纳斯达克股票代码：RDZN）（“Roadzen”或“公司”），保险融合人工智能领域的全球领导者和流动性，今天宣布了 2,000,000 股普通股（或预先融资认股权证）的承销公开发行的定价（“预融资认股权证”）代替其）公开发行价格为每股 1.25 美元（包括预融资认股权证行权价），扣除承销折扣、佣金和发行费用之前，募集资金总额为 2,500,000 美元。所有普通股（和/或预资助认股权证）均由公司发行。此外，公司还授予承销商45天的选择权，以公开发行价减去折扣和佣金额外购买最多300,000股普通股（和/或预先融资认股权证），以弥补超额配售。此次发行预计将于 2024 年 12 月 17 日结束，但须满足惯例成交条件。
该公司打算将此次发行的净收益主要用于与销售和营销直接相关的成本、研发、营运资金和一般公司用途，包括人员成本、资本支出和上市公司的运营成本。公司还可能使用部分所得款项净额来偿还未偿债务。
ThinkEquity 担任此次发行的唯一簿记管理人。
这些证券将根据 S-3 表格（文件号 333-282966）上的搁置登记声明（包括基本招股说明书）进行发行和出售，该声明于2024年11月1日并于2024年11月12日宣布生效。本次发行将仅通过书面招股说明书的方式进行。描述本次发行条款的招股说明书补充文件和随附的招股说明书将通过其网站 www.sec.gov 向 SEC 提交。与本次发行相关的招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本也可从 ThinkEquity 办公室获取（如有），地址：17 State Street, 41英石楼层，纽约，纽约 10004。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，在该州或司法管辖区，在注册或取得资格之前此类要约、邀请或出售属于非法行为。
根据任何此类州或司法管辖区的证券法。
关于 Roadzen 公司
Roadzen Inc.（纳斯达克股票代码：RDZN）是一家利用先进人工智能 (AI) 改造汽车保险的全球科技公司。从世界领先的保险公司、汽车制造商和车队到经销商和汽车保险代理人，成千上万的客户使用 Roadzen 的技术来构建新产品、销售保险、处理索赔和提高道路安全。Roadzen 在远程信息处理、生成式人工智能和计算机视觉方面的开创性工作已被《福布斯》、《财富》和《金融快报》等出版物评为顶级人工智能创新者。Roadzen 的使命是继续推进移动出行和保险交叉领域的人工智能研究，开创一个事故预防、保费公平、索赔在几分钟（而不是几周）内得到处理的世界。该公司总部位于加利福尼亚州伯林格姆，在美国、印度、英国和法国设有全球办事处，拥有 360 名员工。要了解更多信息，请访问路禅.ai。关于前瞻性陈述的警告声明
本新闻稿包含经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法（“证券法”）第 21E 条含义内的前瞻性陈述。
“交易法”）。这些前瞻性陈述是基于我们当前对未来事件的预期和预测。这些前瞻性陈述受到有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与所表达或表达的任何未来结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。此类前瞻性陈述所暗示的。在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“可能”、“会”等术语来识别前瞻性陈述。期望，--计划，--预期，--“相信”、“估计”和“继续”或这些术语或其他类似表达的否定形式。此类声明包括但不限于有关本新闻稿中描述的本次发行的预期完成以及此类发行（如果完成）的预期用途的声明。可能导致或促成这种差异的因素包括但不限于我们向 SEC 提交的文件中“风险因素”中描述的因素，包括我们于 7 月 1 日向 SEC 提交的 10-K 表格年度报告，2024 年，我们随后向 SEC 提交的任何后续提交的季度报告和其他文件。我们敦促您在评估本新闻稿中包含的前瞻性陈述时仔细考虑这些因素、风险和不确定性。所有随后由我们公司或代表我们行事的人员做出的书面或口头前瞻性陈述均明确符合这些警告性陈述的整体要求。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非适用的证券法明确要求，否则我们不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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