预测：12 月 18 日之后人工智能 (AI) 半导体股票将飙升
作者：Harsh Chauhan, The Motley Fool Tue, Dec 17, 2024, 8:00 PM 5 min read
出奇，美光科技 （纳斯达克股票代码：MU）2024 年，该股在股市上的表现令人失望。尽管最近几个季度取得了稳健的业绩，表明该公司的收入和盈利增长强劲，但其涨幅仅为 20%。
自 6 月中旬触及 52 周高点以来，这家内存专家的股价已下跌 27%。然而，在美光于 12 月 18 日发布 2025 财年第一季度业绩后，该股的命运发生变化也就不足为奇了。
让我们看看为什么会出现这种情况。
美光科技以制造用于计算和存储的内存芯片而闻名。这个市场在历史上本质上是周期性的，取决于个人电脑 (PC) 和智能手机的需求。这解释了为什么根据 Gartner 的估计，去年全球内存市场暴跌近 39%，原因是个人电脑、智能手机和平板电脑的出货量下降了 4.4%。
2022年设备出货量下降更为明显，下降了11.9%。毫不奇怪，美光 2022 年和 2023 年的财务业绩受到影响。
然而，今年内存行业却出现了扭亏为盈的局面。它是由催化剂驱动的，例如人工智能（AI）这正在推动数据中心、智能手机和个人电脑等多个领域的内存消耗激增。例如，人工智能芯片中高带宽内存 (HBM) 的使用量以惊人的速度增长，例如英伟达一直在集成这种类型的内存，以使他们的人工智能加速器更加强大。
Nvidia最新的Blackwell B200 GPU配备了192 GB的HBM，比上一代H100的96 GB和H200的144 GB有了很大的改进。这一因素可以帮助美光提供好于预期的结果。这是因为当英伟达上个月发布最新季度业绩时，管理层指出其 Blackwell 产量的增长速度强于预期。
英伟达指出，随着我们对供应的了解不断增加，它有望“超过我们之前 Blackwell 数十亿美元的收入估计”。这对于美光来说是个好消息，因为该芯片制造商已经向 Nvidia 供应 HBM 芯片。布莱克韦尔需求的强劲可能有助于其超出市场预期。HBM 等催化剂也解释了为什么全球内存市场今年预计将产生 1630 亿美元的收入，远高于去年的 920 亿美元。
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