一家你可能从未听说过的芯片公司突然市值达到 1 万亿美元。这就是原因，以及这对 Nvidia 意味着什么。
作者：Emma Cosgrove
- 最近几周，博通的股价飙升，推动该公司市值超过 1 万亿美元。
- 博通对于寻求英伟达人工智能芯片替代品的公司至关重要。
- 分析师表示，定制人工智能芯片越来越受欢迎，增强了科技公司的议价能力。
人工智能的兴起以及计算能力它需要的是让各种以前不为人知的公司成为人们关注的焦点。本周的主角是博通。
它的库存自上周晚些时候以来股价飙升，使该公司跻身1万亿美元-市值俱乐部。这一提振来自一份轰动一时的财报，其中定制人工智能芯片收入比去年增长了 220%。
除了销售大量用于数据中心的零部件外，博通还设计和销售专用集成电路（即定制芯片）。
定制人工智能芯片的设计者，其中主要包括博通和马维尔摩根士丹利表示，正在进入增长阶段。
定制芯片正在加速发展
人工智能领域最大的参与者从以下国家购买了大量芯片英伟达这个价值 3 万亿美元的巨头，估计拥有先进 AI 芯片 90% 的市场份额。
然而，严重依赖一个供应商对于任何公司来说都不是一个舒服的处境，许多大型公司英伟达客户也在开发自己的芯片。大多数科技公司内部没有大型的芯片和硬件专家团队。在他们可能寻求定制芯片的公司中，博通是领先者。
尽管从长远来看，像 Nvidia 和 AMD 的图形处理单元这样的多用途芯片可能会保持人工智能芯片市场的最大份额，但定制芯片正在快速增长。
摩根士丹利分析师本周预测市场ASIC明年将增加近一倍，达到 220 亿美元。
这一增长很大程度上归功于亚马逊网络服务培训班摩根士丹利分析师表示，人工智能芯片。然后是谷歌的内部人工智能芯片，称为张量处理单元，博通帮助制作。
就芯片的实际使用价值而言，亚马逊和谷歌占据主导地位。但据报道，OpenAI、苹果和 TikTok 的母公司字节跳动也都在与博通合作开发芯片。
ASIC 带来议价能力
摩根士丹利的研究发现，就性能而言，定制芯片可以提供更多价值。
该银行分析师表示，ASIC 的设计还可以匹配科技公司独特的内部工作负载。这些定制芯片越好，当科技公司与 Nvidia 就购买 GPU 进行谈判时，它们的议价能力就越大。但这需要时间，分析师写道。
分析师在给投资者的一份报告中补充道，除了博通之外，其硅谷邻居 Marvell 以及亚洲厂商 Alchip Technologies 和 MediaTek 也在 ASIC 市场上取得了进展。
分析师预计定制芯片不会完全取代 Nvidia GPU，但如果没有它们，AWS、微软和谷歌等云服务提供商对 Nvidia 的讨价还价能力就会小得多。
摩根士丹利分析师表示：“从长远来看，如果云服务提供商执行得好，他们可能会在使用自己的定制芯片的人工智能半成品采购中享有更大的议价能力。”
英伟达巨额研发预算
对于英伟达来说，这可能不全是坏消息。220 亿美元的 ASIC 市场仅比 Nvidia 的收入还少四分之一。
英伟达的研发预算庞大，许多分析师对其保持在人工智能计算前沿的能力充满信心。
随着 Nvidia 推出新的、更先进的 GPU，其旧产品变得更便宜，并且可能比 ASIC 更具竞争力。
摩根士丹利分析师写道：“我们认为 ASIC 的发展节奏需要加快，才能保持对 GPU 的竞争力。”
尽管如此，每次大型云公司订购另一款定制人工智能芯片时，博通和台积电等供应链上的芯片制造商都可能获得提振。
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