这只人工智能 (AI) 股票会在 2025 年继续快速上涨吗？

由人工智能（AI）驱动的著名股票之一是帕兰提尔科技（纳斯达克股票代码：PLTR）。从 2022 年熊市最高峰时每股 6 美元左右的低点开始，SaaS股票的人工智能工具推动该股在两年内上涨了 12 倍以上。

这可能会引发这样的问题：这种情况是否能在 2025 年持续下去。最终，人们无法预测 Palantir 明年会发生什么。尽管如此，观察公司的业务状况及其财务状况可以让他们了解是否应该预期牛市继续下去，或者是否应该出售股票并锁定收益。

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Palantir的状态

Palantir 股票目前的催化剂取决于人工智能驱动的生产力提高。

事实上，投资者首先应该了解 Palantir 的平台长期以来都依赖于人工智能。Gotham 和 Foundry 早在投资者了解这项技术之前就已经应用了这项技术。

然而，它在发布后达到了一个新的水平生成式人工智能2023 年驱动的人工智能平台 (AIP)。不久后，Palantir 通过 AIP 训练营向客户介绍了这项技术，为用户带来了巨大的生产力提升。

上2024 年第三季度财报电话会议Palantir 重点介绍了一家设备租赁公司如何将平均收入保留 (ARR) 提高 12 倍。该产品所带来的收益促使各行业的客户与 Palantir 签署了七位数的交易。

在政府业务方面，该公司报告了 15 个季度以来最强劲的连续增长。它将这一增长的大部分归功于陆军下一代情报地面站 TITAN。该公司还提到了 Maven 智能系统的优势，该系统将 2,000 人的目标小组的性能与仅 20 人相匹配。

Palantir的财务状况

尽管如此，投资者面临的主要问题是如何将其转化为 Palantir 的财务收益。人们不得不怀疑这种繁荣是否过于积极。事实上，季度收入同比增长已提高至 30%。相比之下，其 2024 年前 9 个月的收入为 20 亿美元，同比增长 26%。

在此期间，该公司的运营费用仅增长了9%。这使得它的净利今年前三季度归属于股东的利润增至3.83亿美元，较2023年同期增长229%。

随着业绩的改善，Palantir 将 2024 年的收入指引从上一季度的 27.5 亿美元上调至略高于 28 亿美元。如果这一预测成立，收入增长率将保持在 26%。

不幸的是，对于潜在投资者来说，这些收益可能会融入其股价中，甚至更多。这不仅仅是因为该股在两年内上涨了前述 12 倍，或者在过去 12 个月内上涨了约 300%。

相反，这更有可能是一次估值电话。它的尾随市盈率约为368，这可能不能代表股票的价值。

尽管如此，随着尾随市销率 (P/S)该股的估值倍数为 67，远期销售倍数为 60，显示出明显的估值过高迹象。此次销售价格是 Palantir 股票完美价格的几倍，表明一旦出现增长率不理想的迹象，该公司可能会遭到抛售。

Palantir 的快速崛起会在 2025 年持续吗？

鉴于 Palantir 在过去 12 年中的增长，投资者不应期望这种增长会在 2025 年持续。

诚然，对于像 Palantir 这样的尖端人工智能股票来说，一切皆有可能，而投资者在看到增长潜力时往往会选择忽略高估值。

尽管如此，无论长期增长前景如何，投资者在支付 60 倍远期销售额时都承担着巨大的风险。这样的水平可能会导致那些看好 Palantir 股票的人担心公司会大幅紧缩并出售股票，从而使目前购买该股票的风险很高。

事实上，Palantir 软件提供的生产力提升可能意味着其增长故事不会就此结束。然而，由于其预测增长的大部分已经反映在该股的价格中，投资者目前可能应该将 Palantir 列入观察名单，而不是买入名单。

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威尔·希利没有持有任何上述股票的头寸。Motley Fool 在 Palantir Technologies 任职并推荐该公司。杂色傻瓜有一个披露政策。

本文表达的观点和意见是作者的观点和意见，并不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。