英伟达的“人工智能云”战略对亚马逊、谷歌意味着什么
作者：Investor's Business Daily
芯片制造商英伟达的（NVDA一位分析师表示，随着人工智能的兴起，对租赁数据中心容量日益增长的需求可能预示着云计算市场将发生巨大变化。这家芯片制造商似乎正在构建自己的“人工智能云”，这一战略将对英伟达的股票以及亚马逊网站（亚马逊),微软（微软公司） 和字母的（谷歌） 谷歌。
通过数据中心，英伟达将出租由自己的芯片驱动的服务器，并托管其人工智能软件开发平台。
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Nvidia 股票：芯片制造商增加数据中心容量
与此同时，英伟达突然在专门用于人工智能处理的先进数据中心租用了比平常更多的容量。
TD Cowen Michael Elias 指出 Nvidia 和数字地产（德国航天中心）用于北弗吉尼亚州数据中心的容量。他表示，英伟达一直在其他几笔交易中寻求额外的数据中心容量。Elias 表示，Nvidia 进军云计算领域的进展可能会在 2025 年令人惊讶。
“我们认为 Nvidia 有可能在 2025 年加速其数据中心租赁，因为它希望采购更多可用于其“人工智能云”的容量，并且 Nvidia 有可能在 2025 年在数据中心租赁方面超过其超大规模同行，”他在一份报告中说。
上今日股市，NVDA股价早盘上涨2.6%至148.19。此外，2024 年英伟达股价飙升 171%。
自从出现以来生成式人工智能2022年底，微软和亚马逊是数据中心容量最活跃的两个承租方，其次是甲骨文（ORCL）、谷歌和元平台（梅塔），埃利亚斯补充道。
TD Cowen 分析师向数据中心行业消息人士核实了 Nvidia 的采购情况。
他补充道：“我们对 Nvidia 数据中心需求的规模感到惊讶，因为租赁 100 兆瓦以上的数据中心容量与其历史数据中心租赁方法（涉及租赁 10 至 15 兆瓦容量的数据中心）存在重大差异。”“到目前为止，通过我们后续的渠道检查，我们了解到这些更大容量的块是为了支持‘人工智能云’。”
“Neoclouds”挑战亚马逊、微软
此外，英伟达对构建人工智能云的兴趣可能与“Neoclouds”的出现相吻合——新的云计算玩家出租专门用于人工智能处理的高性能服务器。
其中包括初创公司 CoreWeave、Lambda、Crusoe、Vultr 和 Together AI。Nvidia 是 CoreWeave 的投资者，预计该公司将推出2025年首次公开募股。
云巨头亚马逊网络服务、微软和谷歌是 Nvidia AI 加速器的最大客户。
Nvidia 一直在提高下一代“Blackwell”AI（也称为 H200）芯片的产量。此外，据报道，英伟达一直在向 CoreWeave 和其他 Neocloud 以及其最大的云客户分配 Blackwell AI 芯片。
此外，云计算巨头一直在使其人工智能芯片来源多样化，以减少对英伟达的依赖。博通（AVGO） 和Marvell 科技公司（MRVL），Nvidia 的两个竞争对手，正在为云巨头以及初创公司 OpenAI 设计定制 AI 加速器，苹果（AAPL）和元平台。
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Nvidia 软件收入
据 The Information 报道，Nvidia 的云软件、服务和支持业务在 2024 年创造了约 20 亿美元的收入。其芯片销售额有望达到 1200 亿美元。
同时，英伟达的人工智能软件平台帮助企业构建定制的人工智能应用程序。虽然企业目前可以在AWS平台上租用Nvidia的人工智能工具，但Nvidia拥有自己的数据中心的利润率会更高。
跟踪风险投资行业的晨星公司 PitchBook 估计，人工智能新云将在 2024 年获得约 40 亿美元的收入。预计到 2027 年销售额将飙升至 320 亿美元。
根据 PitchBook 报告：“39 家数据中心运营商已成为 Nvidia 的托管合作伙伴，利用该公司的 DGX（软件）平台来处理 AI 工作负载。这些合作使一系列云主机不仅能够提供 GPU 计算，还能够提供定制的计算服务。”针对人工智能和机器学习进行优化的软件和网络资源的组合。”
据报道，微软是 CoreWeave 的最大客户，该公司一直在努力提升 AI 计算基础设施以满足 OpenAI 的需求。此外，英伟达和微软也位列其中。值得关注的人工智能股。
英伟达股票
英伟达股票2025 年初，在 CES 技术展之前，该股已经上涨。
上周股价上涨 5.4% 至 144.47 点。周五放量上涨果断突破50日线，突破趋势线并突破12月24日高点141.90。所有这些都发出了强烈的买入信号。
NVDA 股票有双底底座买入点为 146.54，紧邻先前底部的顶部。
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