预测：2025年年底，2个AI股票的价值将比Palantir技术高。Motley傻瓜

（（^gspc0.53％ ）去年更高。由于该公司报告其对人工智能（AI）平台的需求越来越强，股票提高了340％。截至1月20日，Palantir的价值为1630亿美元，但某些华尔街分析师期望购物（（店铺 -0.25％）和Arista网络（（Anet -0.54％）在2025年超过该数字：Shopify的价值1340亿美元。该股票在2025年必须将至少22％的市场价值返还至1630亿美元。LoopCapital的Anthony Chukumba已将Shopify设定为目标价140美元。

• 该预测意味着其目前的股价为103美元的36％。
• Arista Networks目前价值1500亿美元。该股票在2025年的市场价值中必须至少将9％的市场价值返还至1630亿美元。高盛已将目标价设定为每股135美元的目标价格。该预测意味着其当前股价为120美元的上涨空间。

这是投资者对Shopify和Arista Networks的了解。

1。Shopify

Shopify报告说令人鼓舞的是第三季度财务业绩，超过了顶部和底线的估计。在订阅软件和商户服务中，收入增长了26％，达到21亿美元。同时，非GAAP（普遍接受的会计原则）每股收益增长了46％，达到0.35美元。该公司预计第四季度的销售增长类似。这

投资论文对于Shopify的中心，其无与伦比的能力可以简化数字和物理渠道的商业。具体来说，其软件使商人可以从单个仪表板中管理其业务，从而集成了品牌网站，社交媒体，在线市场和实体店的销售。该公司还为付款，营销和物流以及企业对企业（B2B）和跨境商务的工具提供邻近的服务。

国际数据公司（IDC）最近将Shopify视为中型市场业务电子商务平台的市场领导者（年销售额在1亿美元至10亿美元之间的市场领导者）。和Forrester Research已经认识到其在B2B电子商务中的领导能力。最后一点很重要，因为B2B商业市场（也称为批发）大三倍，并且增长的速度几乎是零售电子商务市场的两倍。

重要的是，Loop Capital的Anthony Chukumba认为市场正在低估Shopify将从中受益多少人工智能（人工智能）。Shopify Magic是一套AI工具的套件，可帮助商人建立店面，生成产品图像和编写产品描述。该公司还在内部使用AI来提高效率。Chukumba在最近的一份票据中写道：“我们认为Shopify将能够以比可预见的未来的运营费用快得多的速度增长收入。”

华尔街预计Shopify调整后的收入将每年25％到2025年增长。这使得当前的估值为90时间调整后的收入看起来昂贵。但是我认为分析师低估了收入。在过去的四个季度中，Shopify的共识估计平均超过22％。如果这种模式持续下去，其市场价值可能会在2025年赎金1630亿美元，而估值的多重下降略有下降。

我认为，Loop Capital设定的每股140美元的目标价是非常合理的。投资者今天应该很愿意在Shopify购买较小的职位。

2。Arista网络

阿里斯塔（Arista）在第三季度报告了稳固的财务业绩，在顶部和底线上击败了估计。收入增长了20％，至18亿美元，部分原因是对AI网络解决方案的强劲需求，而非GAAP收益增加了31％，至每股稀释的份额0.60美元。该公司还提供了击败华尔街共识的指导，因此预计收入在第四季度将增长22％，在2025年将增加16％。

Arista的投资论文很简单：该公司主导着高速以太网开关的市场，该硬件可以通过数据中心。具体而言，阿里斯塔（Arista）在100克，200克和400克垂直行业中具有43％的市场份额，这是今天广泛部署的三个最快的开关。那是最接近竞争者所持有的四倍思科。

此外，由于其以软件为中心的策略，Arista可能会保持其领导能力，甚至取得份额。其可扩展操作系统（EOS）的单个图像遍及其所有开关和路由产品，这与使用多个具有多个图像的多个操作系统的传统供应商相比，它简化了网络维护。

重要的是，彭博社估计，随着企业建立其AI基础设施，到2027年对高速网络解决方案的需求将增加五倍。换句话说，阿里斯塔（Arista）是预计支出非常快速增加的市场中的主要力量，并且该公司还拥有耐用性竞争优势在EOS中。

华尔街预计，到2025年，阿里斯塔（Arista）调整后的收入每年增长12％，这使得当前调整后的收入的56倍估值看起来很昂贵。但是，在过去四个季度中，阿里斯塔（Arista）平均比共识估计平均击败了14％。假设这种模式继续存在，其市场价值在2025年可以超过1630亿美元，而其估值变得更便宜。

我认为高盛设定的每股目标价为135美元是合理的。我特别有信心，因为阿里斯塔（Arista）已经为2025年提供了超过华尔街共识估计的指导。因此，投资者应考虑今天在该股票中购买较小的头寸。