在过去的几年中， 核能部门在美国和许多西方国家都享有复兴，这要归功于俄罗斯战争在乌克兰引发的全球能源危机，高力量需求和核能作为低碳能源的地位。由于一系列政策，铀需求飙升了”掉头“随着政府从日本到德国的修订计划逐步淘汰核电。铀现货价格在2月的历史最高售价为每磅81.32美元，这是12个月前的两倍。根据世界核协会的说法，预计反应堆的需求是到2030年攀升28％，到2040年将几乎翻一番。毫不奇怪，该部门流行的基准，Vaneck铀和核ETF（Nysearca：NLR），最近hit。
但是，上个月，核能库存开始急剧倒退，这主要是因为该行业严重过热。最大的失败者之一是Nuscale Power Corp.（纽约证券交易所：SMR），在几周内，股票崩溃了近30％。该公司透露了与几家经纪公司的协议，该公司可能会不时提供和出售，该公司脱颖而出。 多达2亿美元的普通股。Nuscale表示，出售收益将用于一般公司目的，包括运营支出，资本支出，研发成本和营运资金。Nuscale是模块化轻水反应堆核电站的开发商。小型模块化核反应堆（SMR）是具有功率能力的晚期核反应堆，范围为每单位50-300 mW（E），而传统核电反应堆的每单位为700兆瓦（E）。”
值得庆幸的是，唐纳德·特朗普总统周二再次着火宣布一家耗资5000亿美元的合资企业Oracle Corp。（NYSE：ORCL），Openai，和软银（OTCPK：SFTBY） 为了在美国建立AI基础设施，这些公司已承诺将1000亿美元的开始，在未来四年内提交该倡议，多达5000亿美元，特朗普称其为历史上最大的AI基础设施项目。Openai，chatgptMaker表示，它希望该项目称为Stargate，将帮助支持AI的美国领导，并可以在美国创造“数十万”的工作NVIDIA CORP。（NASDAQ：NVDA）Microsoft（NASDAQ：MSFT））和手臂持有（NASDAQ：ARM）也有望成为该项目的技术合作伙伴。
在过去的12个月中，Nuscale股票飙升了1,175％；Oklo Inc.（纽约证券交易所：Oklo），由OpenAI首席执行官Sam Altman支持，已飙升299％，Vistra Corp.（NYSE：VST）飙升了386％中心能源（NYSE：LEU）在时间范围内跃升了73％。
同时，股票的股票纳米核能（NASDAQ：NNE）自2024年5月的IPO以来，它上升了1,017％。在该公司获得与模块化可运输核发电机设计有关的专利后，周四，这些股票在周四取得了进一步的收益。Nano核正在开发Zeus，一种固体核心电池反应堆宙斯和低压盐冷却液反应堆Odin。
另一个大动物是马里兰州巴尔的摩星座能源公司（纳斯达克：CEG），，，，销售天然气，能源相关产品和可持续解决方案的电力公用事业。在过去的52周中，CEG股票飙升了200％。该公司拥有大约33,094兆瓦的产生能力，包括核，风，太阳能，天然气和水力发电资产。
长期看涨
大型核集会于去年开始签署了协议具有为数据中心提供商提供SMR的标准功率。标准功率 - 模块化数据中心的开发人员将在两个单独的站点使用Nuscale Power的功率解决方案，其中最多12个SMR（在每个站点）将用于为新的数据中心提供电源。突然，市场将SMRS视为可行的解决方案，用于努力跟上人工智能（AI）计算的功率需求的飙升。国际能源局已经预测了该全球数据中心的电力消耗将从2022年的460台Terawatt小时增加到2026年的1,000 Terawatt-Hours。
核部门的长期前景仍然看涨，预计核电将满足AI需求的飙升和较低的温室气体排放。据高盛（Goldman Sachs）称，运行AI数据中心的电力需求不断提高，将产生下游投资机会，从而使公用事业，可再生能源产生和工业部门受益。投资银行预测，从2023 - 2030年，数据中心电力需求将以15％的复合年增长率增长，数据中心在预测期结束时消耗了美国总电力输出的8％，而目前约为3％。分析师估计，到2030年，将需要约47吉瓦的额外发电能力来满足美国数据中心电力需求的增长。
去年，包括美国在内的总共34个国家保证越来越多地部署核电来减少对化石燃料的依赖。根据国际能源局（IEA）报告电力2024预计，随着新反应堆在包括中国，印度，韩国和欧洲在内的多个市场上开始商业运营，核电发电将在2025年全球范围内达到全球历史最高。从法国攀登和日本的几家植物的产量重新开始。
alex kimani for oilprice.com