3000亿美元购买NVIDIA股票的理由像没有明天一样|Motley傻瓜
作者：Howard Smith
经过巨大的运行，Nvidia （（NVDA0.40％）近几个月来，股票甚至还没有跟上整个市场。这样做的原因有很多，但是投资者的最大问题是现在是时候利用Nvidia停滞的股价了。
去年，该股票飙升了约85％，但比四个月前低，即使标普500当时的总回报约为4％。但是现在看来，购买股票的理由超过3000亿。这是因为几家大型科技公司计划在明年的数据中心和人工智能（AI）基础设施上花费高达3200亿美元。
霍珀（Blackwell）到鲁宾AI解决方案
Nvidia最近的成功相对容易解释。它的高级AI图形处理单元（GPU）芯片需求量很高。使用管理层对即将报告的第四季度的指导，截至1月下旬的财政年度的收入应显示约110％的同比增长。考虑到季度收入的价值近400亿美元，这一点尤其令人印象深刻。
NVIDIA还与投资者分享了其计划，以持续创新，以保持需求。其H100和H200 GPU芯片的销售一直在提高收入的增长，而Nvidia现在拥有Blackwell AI生产体系结构。
首席执行官詹森黄（Jensen Huang）称对布莱克威尔（Blackwell）的需求为“疯狂”。当NVIDIA在2月26日报告收入时，投资者将听到有关其Blackwell销售的最新消息。该公司还可能会讨论2026年应届满的下一代Rubin AI平台。
大量的总可寻址市场
NVIDIA股票最近的一个逆风是上个月中国私有初创企业DeepSeek的令人惊讶的宣布。据报道，该公司创建了一个高性能的大语言模型（LLM）只有600万美元。尽管许多人质疑该总资本成本的真实性，但DeepSeek产品却引起了关于多少的不确定性大型科技公司将继续花在NVIDIA AI产品上。
但是那些公司并没有回到支出。元平台，，，，亚马逊，，，，字母， 和微软每个人在2025年宣布了针对数据中心和AI基础设施的支出计划。作为一个整体，投资在一年的时间内总计高达3200亿美元。
亚马逊期望与1000亿美元的资本支出。首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）说：“大部分资本支出支出都在AI上（亚马逊网络服务）。”Alphabet计划约750亿美元和650亿美元。微软将在今年6月之前以800亿美元的AI投资计划继续其计划。
该公司表示，它已经看到投资回报。微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）指出：“我们的AI业务已经超过了130亿美元的年收入运行率，同比增长175％。”NVIDIA是AI基础设施硬件的明确领导者，可以说是所有资本支出中最大的恩人。
NVIDIA的雷达下催化剂
与AI相关的那些逆风之上数据中心支出，Nvidia还有其他不断增长的细分市场。它的游戏业务产生了第二大收入。游戏收入在过去的三个季度中的每个季度中都加速了，自2022年5月1日截至NVIDIA的季刊以来，游戏收入达到了最高水平。
其专业可视化业务为创建工业AI模拟提供了一个平台，并使用AI来提高工业开发人员的效率。在过去的三个季度中，该部门的收入增加了，在过去两年中，该部门的收入增加了一倍以上。汽车和机器人收入也加速了，在过去五个季节中的每个季节中的每一个都会增长。
这些其他业务部门使用AI，还为NVIDIA的AI硬件客户提供软件解决方案。这有助于提供飞轮效应，因为其下一代AI体系结构继续改善并在其各种平台解决方案中使用。
即将发布的季度报告可能会带来股价波动，但投资者应该希望拥有NVIDIA的长期潜力。可能来自季度报告的回调只会提供一个机会购买更多NVIDIA股票。
兰迪·扎克伯格（Randi Zuckerberg）是前市场发展总监，Facebook的发言人，梅塔平台首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的姐妹，是莫特利·愚人董事会成员。亚马逊子公司Whole Foods Market的前首席执行官John Mackey是Motley Fool董事会成员。Alphabet的高管Suzanne Frey是Motley Foom董事会成员。霍华德·史密斯在字母，亚马逊，微软和NVIDIA中具有职位。Motley傻瓜有位置并推荐字母，亚马逊，元平台，微软和Nvidia。Motley傻瓜建议以下选项：2026年1月1日，Microsoft $ 395电话，Short 2026年1月，Microsoft $ 405电话。Motley傻瓜有一个披露政策。
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