美光科技 (MU) 公布的第四季度业绩好于预期。Synovus Trust 高级投资组合经理丹·摩根 (Dan Morgan) 与 Market Domination Overtime 主持人乔什·利普顿 (Josh Lipton) 和朱莉·海曼 (Julie Hyman) 一起详细分析了该报告向投资者介绍的有关该公司的信息。
摩根解释说：“看来他们确实开始我们看到了 HBM 的真正好处，当然是与 AI 芯片一起使用的高带宽内存，所以我们已经走出了几个良好的季度。让这个人工智能超过数字，看起来他们确实从中获利。
纵观美光的各个细分市场，摩根强调了人工智能芯片需求驱动的内存对盈利增长的重要性，“智能手机和个人电脑是”。做得不太好，”分析师说。“他们才刚刚开始走出困境，而且还有其他应用、工业汽车等等。你是对的。如果你从现货定价的角度来看 DRAM 定价，就会发现它有点持平……[美光] 的主要市场是全面的，有闪存，也有 DRAM 芯片。几乎所有事情都仍然很安静，对吧？它仍在努力继续前进。因此，如果你要去掉这个人工智能组件，即数据服务器空间，我们可能不会谈论它，因为它只是慢慢解冻。”
摩根表示，他希望该公司能够提供更多关于它希望如何从 Nvidia (NVDA) 的新型 AI 芯片 Blackwell 中获益的信息，该芯片使用了 HBM 技术，“这一切都将取决于‘你能得到多少积极影响？’”分析师表示。预测与美光预计 HBM 将于今年到明年售完的报告一致。
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这篇文章由 Naomi Buchanan 撰写。