在过去的几年中，我们看到了许多与AI-Market相关的指标，从性能的Petaflop开始，一直到电力消耗的Gigawatt。一个相当出乎意料的指标也许是摩根士丹利（通过@jukanlosreve）计算AI处理器的晶圆消耗。不过，没有任何惊喜：NVIDIA控制着指定AI的晶状体份额，并将在2025年增加其在2025年的统治，因为它咀嚼了全球供应AI应用的晶球供应的77％。”
尽管NVIDIA以空前的规模运行，并继续急剧提高生产，但AMD在明年的AI晶圆使用情况下实际上将下降。这些数字还涵盖了其他行业重量级人物，例如AWS，谷歌，特斯拉，微软和中国供应商。
摩根士丹利的分析是行业中最好的。您在其他任何地方都找不到数据。2025年2月8日
如果您扩展了上述推文，您会发现摩根士丹利预测，NVIDIA将在2025年统治AI半导体晶圆消费量，从而将其份额从2024年的51％增加到2025年的77％，而消耗了535,000 300毫米Wafers。
AI特定的处理器（例如Google TPU V6和AWS Trainium）正在吸引人，但仍远远落后于Nvidia的GPU。因此，AWS的份额将从10％下降到7％，而Google的份额预计将从19％下降到10％。根据Morgan Stanley的预测，Google将85,000个晶体分配给TPU V6，而AWS则将30,000次训练2和16,000训练3培训。
至于AMD，预计其MI300，MI325和MI355 GPU的份额将从9％下降到3％，该公司的主要产品 - 晶圆分配的范围为5,000至25,000瓦金。值得注意的是，这并不意味着AMD明年消耗的晶圆将减少，只是其整体份额的百分比将下降。一个
英特尔的Gaudi 3处理器（图中命名为Habana）将保持在1％左右。
特斯拉，微软和中国供应商持有最少的股份。但是，这可能不是问题。特斯拉的Dojo和FSD处理器的晶圆需求有限，这反映了他们在AI计算中的利基角色。微软的Maia 200及其增强版本具有类似的小晶片分配，因为这些芯片在公司继续使用NVIDIA的GPU进行培训和推理，因此这些芯片仍然是次要的。
已发表的图表并未表明NVIDIA的主导地位是源于2025年预期的巨大需求，还是该公司预订的TSMC逻辑和TSMC Cowos的能力比其他所有人都要多。”
预计AI总市场将达到688,000个晶圆，估计价值为145.7亿美元。但是，这种投影可能是低估的。TSMC赢得了649.3亿美元在2024年51％（超过320亿美元）它来自铸造厂称为高性能计算（HPC）的细分市场。从技术上讲，HPC包括从AI GPU到客户端PC的处理器的所有内容（智能手机是另一个类别，并且占2024年TSMC收入的35％）到游戏机。但是，AI GPU和数据中心CPU占HPC收入为320亿美元的狮子的份额。
根据Morgan Stanley Projections的数据，AI处理器消耗的晶片增长的最大贡献者是NVIDIA的B200 GPU，预计将需要220,000瓦金夫，并产生58.4亿美元的收入。AI的其他NVIDIA GPU，包括H100，H200和B300，增加了其优势。所有这些产品都使用TSMC的4NM级工艺技术，其计算模具尺寸在814 mm^2至850 mm^2范围内，这解释了巨大的晶圆需求。