Wealthstack播客：Zocks的Mark Gilbert在AI和顾问上
2025-04-04 14:44:39
英文原文
人工智能的兴起正在创造财富管理简化运营，增强客户参与并帮助顾问扩大规模的关键转变。尽管有些公司仍然犹豫，但未来属于那些拥抱AI的人，而不是替代人，而是作为助长他们的副驾驶，使他们能够更好地为客户服务并更有效地增长。
在这一集的财富播客的这一集中，拥有财富储藏内容和解决方案总监的主持人Shannon Rosic与Zocks的创始人兼首席执行官Mark Gilbert坐下来探索AI如何重新定义客户智能，产品可靠性，产品可靠性和合规性，在顾问技术堆栈中。
香农和马克讨论：
AI如何用于自动化电子邮件，捕获会议数据并减少手动任务
为什么技术采用的前60天对于长期成功至关重要
客户智能工具如何浮出关键的生活事件并加强关系
AI系统中数据隐私，合规性和顾问控制的至关重要性
与Shannon Rosic建立联系：
与马克·吉尔伯特（Mark Gilbert）联系：
关于我们的客人：
他们共同创立和领导Zocks已有两年半的时间，他们开创了一个隐私优先的AI平台，用于金融服务，从而改变了从对话中捕获数据的数据。这个角色使马克·吉尔伯特（Mark Gilbert）能够在AI，Enterprise和Fintech平台以及上市策略中利用他的技能。
在获得Zocks之前，他曾在Twilio，Hearsay Social和Microsoft担任执行产品和技术角色，并在Waterloo大学的电气工程中毕业于应用科学学士学位（B.A.Sc.）。
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摘要
Zocks的创始人兼首席执行官Mark Gilbert的Shannon Rosic播放情节介绍了AI如何通过自动化任务，增强客户参与度和确保合规性来改变财富管理。他们讨论了数据隐私，有效的技术采用策略的重要性以及AI在捕获关键生活事件以加强客户关系中的作用。