人工智能的转移地缘政治

人工智能革命与地缘政治有着深远的联系。众所周知，少数国家和公司控制着最高端半导体的制造。但是，当您添加制造这些芯片所需的关键矿物的争夺时；数据中心容纳它们；运行这些数据中心所需的土地，能源和冷却；以及传播数据和功率的海底电缆，人们意识到如何为AI经济提供动力的基础架构如何纵横交错。

在本周的FP Live剧集中，我与Jared Cohen谈了AI的转移地缘政治。科恩有书面关于这个话题广泛在FP中。他是高盛全球研究所的共同负责人，此前曾在Google拼图，并担任国务院政策计划人员的成员。我们在4月8日（星期二）上午讲话：当时的某些提及可能会被活动所取代。完整的讨论可在此页面上的视频框或FP实时播客上找到。接下来的是一个轻微编辑和凝结的转录本。

注意：此讨论是高盛全球研究所带给您的一系列情节的一部分。

拉维·阿格拉瓦尔（Ravi Agrawal）：您对扼流圈的概念进行了很多思考。他们到底是什么？为什么AI有这么多潜在的障碍？

贾里德·科恩（Jared Cohen）：好吧，AI软件需要在AI硬件上运行。这意味着数据中心。数据中心有成千上万的组件零件，代表了一个复杂的供应链网，这些供应链依靠司法管辖区和全球不同公司的双边和多边商业关系。

数据中心是AI工厂。让我们用人体的类比。数据中心环境中的大脑可以是高级芯片和高端技术。您应该想到驱动并使数据中心流动的功率运行的力量。并考虑组件部分，即您从未听说过的成千上万个部分，是骨骼。

因此，当我们考虑备受关注点时，这些组件部分是否高度集中，甚至完全集中在单个供应商上，这样，如果您将供应商从供应链中带出来，您会出现层叠的瓶颈吗？这些组成部分中的任何一个都集中在一个国家或一组国家，这会使它们受到地缘政治贸易障碍的干扰？由于一套复杂的关系和合同以及世界各地的商业接触点网络，是否不可能重新定位任何关键部分的部分？

在许多情况下，对系统的一次冲击会造成供应链短缺。供应链短缺很少直接从组件部分或最终产品开始。通常是受约束的子组件部分。然后，那些级联的瓶颈最终在每个人都听说的供应链的一部分中表现出来，并且可以在新闻上报告。

RA：我喜欢人体类比。AI价值链中有多少遭受[美国的冲击唐纳德总统]特朗普的关税？半导体不是4月2轮关税的一部分，但是整体馅饼仍然受到影响吗？

JC：我们为自己提供有关未来特定部门特定关税的更多信息。每个人都倾向于专注于半导体。但是半导体仅代表较大的半导体故事的一个。

美国有大约820亿美元的半导体进口。那些主要来自台湾，面临32％的关税。韩国面临25％的关税；和中国面临54％的关税。但这是半导体的直接进口。

我认为，820亿美元不如将半导体包装到美国之前的商品的总价值要大得多。这些是间接的半导体进口。美国进口了5210亿美元的机器，这些机器在到达美国之前已经包装了半导体，其中有4780亿美元的电子设备装有半导体，其中包含了3860亿美元的汽车，其中已包装了半导体。

RA：如果我的数学正确，那就是1.4万亿美元。

JC：是的，但这可能比粗略的分类法还广泛。但关键是，这些类别的关税也是对半导体的间接关税。这就是我的意思是级联瓶颈；当您重新谈论AI基础架构时，二阶和三阶效应非常重要，因为它的复杂程度和构成数据中心的不同组件零件有多复杂。

RA：这解释了股票市场最近的一些恐慌。

我现在想更仔细地查看您所描述的一些障碍。您最近在FP中有一篇很棒的文章海底电缆是巨大但覆盖不足的脆弱性在AI经济中。与我们谈谈。

JC：我在文章中指出，全球80％的贸易发生在海洋上方。但是95％的数据流在海洋之下。这种海底流量发生在1850年代首次出现的技术上。因此，前战争技术与AI对话高度相关。因此，您拥有750,000英里的海底电缆，每天传输10万亿美元的金融交易，每天都有无法想象的即时消息，每天的离岸电力，也许最重要的是，这一现实是，国家安全秘密也包括在内。所以很重要。只是说明，750,000英里的海底电缆足以在地球上绕地球30次。这些海底桌子是由像人类头发一样薄的纤维制成的，可以向下沿着海洋五英里深处。因此，他们是我们的命脉。

但是每年有150条电缆休息。从历史上看，这些电缆断裂发生主要是因为像任何硬件一样，它们随着年龄的增长而自然会恶化。有时发生事故。但是，变化的是规模和驱动破裂的是什么。

现在，它受地缘政治的影响。只是为了举几个例子，早在10月，波罗的海的一艘中国船只将其锚拖了100英里，并切断了连接瑞典，立陶宛，德国和芬兰的电缆。北约实际上不得不干预才能抓住这艘船。一月份，一艘中国船只切断了连接台湾岛的15条电缆之一。但是，并非一切都是地缘政治；此后不久，台湾州的一个岛屿之一它的两根电缆破裂并因自然恶化而被切断。所有这些都可以很容易地混合在一起。

但这不仅是国家赞助的攻击。超过90％的欧洲数据流量通过红海发生。战争目前在中东发生，您有多个电缆在红海中被割断的实例。他们声称没有海底切割能力，但他们沉没了几只商业船只，他们的锚点无意间切断了一些电缆。因此，水下的整个景观都发生了很大变化。

RA：我想转到关键的矿物质。长期以来，中国一直控制着许多矿物质，但现在也已成为加工方面的一种垄断参与者。这如何参与AI的地缘政治？

JC：我想通过说美国认为有许多供应链认为在地缘政治上很重要的供应链，其中包括50个关键矿物质和17个稀土元素。我担心的是，即使在最好的时候，这些高度复杂的价值链也没有很好地理解。使供应链多样化的狂热的胃口可能在政治上说出可能的经济现实。因此，如果您看关键的矿物质和稀土，那么大部分重点是采矿和矿物质。因此，您会听到在这个地方发现了一个新的锂矿，在那个地方发现了一个新的镍矿，这将改变我们对中国对关键矿物和稀土的依赖。

问题在于价值链比矿物质所在要复杂得多。一旦挖掘矿物质，就需要净化金属，化学处理，对其进行改进并加工。中国有92％的精炼能力和加工能力。它是高度集中的。全世界只有五个非中国精炼厂。内华达州有一个，一个在法国，一个在西澳大利亚州，一个在马来西亚，一个在爱沙尼亚。因此，这是一个很难闯入的空间的另一个原因。因此，您有ESG [环境，社会和治理]挑战这是世界上最肮脏的过程之一。而且，您在一个国家 /地区拥有高度集中的炼油和处理能力。允许明智的美国可以将其行为迅速迅速允许炼油厂和加工设施。但这也不是吸引大量人力资本的领域。大型采矿计划不再积极培训下一代人才。即使您解决了所有这些问题，您也有来自中国的价格操纵威胁，该威胁控制着大部分市场。

RA：当我们不断查看这些不同的障碍时，芯片是最著名或至少讨论过的元素。您对美国通过出口管制的长期至少在最高端筹码水平的情况下才能保持领先地位有何看法？

JC：这是今天的问题，但不是以前，因为我们过去在CPU上运行数据中心，这对于AI Cloud Workloads来说非常有效。但是生成的AI和AI的高端芯片工作负载代表了空间的范式转移。

人们谈论用例是否会证明支出是合理的。人们痴迷于开放加权模型与封闭模型。我们遵循这些公司内部发生的事情，并以真人秀的魅力着迷。但是，这些已知的未知数都不重要，我认为最紧迫的是：确定所有这些AI基础架构将在何处构建的国家。目前，美国对此具有主导地位。全球有8,000个数据中心，其中大约有一半在美国。

但是问题是，对于AI工作负载，芯片是超高密度，需要集中的功率来源。二十年来，美国的电力需求大致持平，甚至在下降。我们一直在卸载基本负载功率。由GPU驱动的AI工作负载与CPU驱动的云工作负载之间的差异在于，间歇性的功率没有工作。

RA：基本负载功率和间歇性供应之间的区别是什么？

JC：因此，断断续续的力量是风和太阳能。它的天气约束，因此您可以24/7全天候依靠它。而基本电源核，煤炭，天然气为24/7。而且您需要24/7的功率才能运行这些数据中心。

但这只是问题的一部分。AI工作负载的数据中心体系结构完全不同。芯片很热。它需要具有液体冷却，完全不同的HVAC系统等，美国在全国各地的数据中心只有3％的空缺。但是，即使您在美国数据中心没有空缺问题，您也可以轻松改造现有数据中心。从工程的角度来看，它们并非旨在处理这些负载。美国具有足够的基本电压，但是基本负载的力量在德克萨斯州和北达科他州等地方，数据中心位于北弗吉尼亚州和硅谷。因此，将天然气从这些位置转移到这些数据中心的政治复杂性非常困难且过于昂贵。因此，美国没有足够的动力土地来满足未来几年的AI需求。而且它没有足够的差异化数据中心。它可以做很多事情。但是我的观点是，如果美国希望在最先进的AI中保持主导地位，那么它将需要某种溢出的选择来提供多余的容量。

RA：地缘政治令人着迷。在哪里可以获得强大，非内线基线电源所需的能量？我很好奇中东或海湾国家如何富含能量并具有快速运动的能力，适合这些计算？

JC：拉维（Ravi）回答之前，我将对能量需求的规模感知到。因此，在2022年，美国拥有大约17吉瓦的权力，为其数据中心提供了动力。我们高盛投资集团（Goldman Sachs Investment Group）的估计说，到2030年，这将是一倍以上至35吉瓦的权力。在一个已经持平了二十年的国家，这是一个非凡的跳跃。如今，美国数据中心使用了美国电力和电力的3％。我们估计到2026年，这个数字看起来更像是8％。

美国有三种国家可以依靠来建立这种能力。您可以将其保留在西方民主世界：加拿大，澳大利亚，北欧国家。由于我们看到的内容，现在有点复杂。但是，即使这很复杂，这些国家在将基准力量转移到数据中心方面也面临着与美国相同的挑战。

马来西亚和印度尼西亚等地方拥有大量廉价的能源。过去，许多数据中心都是在那里建立的。这个问题是地缘政治；如果您在这些国家的边境模型进行训练，那么没有什么可以阻止这种能力直接进入中国的。

因此，这将您带入第三个选择，即中东。对我来说，中东是美国更具吸引力的树篱之一，因为您拥有无限数量的资本，廉价的能源，受控的监管环境，无限制的动力土地，用于建造液体冷却附近的数据中心，也许最重要的是，您拥有主权雄心勃勃。现在，政府征收的批评使中东国家属于分层类别，在那里他们被限制为320,000 GPU，这还不足以意识到他们在AI空间中的所有野心 - 我们如何知道中东将保持在旁边等等？那肯定是一场赌博。但是，如果您看阿拉伯联合酋长国，沙特阿拉伯和卡塔尔，这些国家会发生范式转变，年轻的领导人十年前占据了十年前，以及华盛顿和中国之间的大国竞争，而不是反恐战争作为国际框架。

在很多方面，这些中东国家富裕国家是最终的地缘政治摇摆国家。他们控制了供应链的重要部分。他们拥有丰富，灵活的资本，可以在他们认为合适的情况下部署。他们有他们追求的议程，独立于华盛顿和北京，但华盛顿和北京都需要。尽管他们总是可以发挥双方的作用，但他们会柔和，敏捷和越来越多地在经济上宣称自己。人工智能代表着他们的地缘政治流动性的一代机会。如果他们还是要继续追求它，并从他们的道路上趋向9/11，我们需要一个溢出选项，我们应该尽一切可能帮助加速这一道路。

RA：您提出了这个地缘政治摇摆状态的想法，这是您创造的术语。但是，如果您与他们建立合作伙伴关系并建立数据中心的能力，那么什么是什么使他们在以后的阶段摇摆到中国？

JC：地缘政治秋千状态很快发现，AI代表了您可以摇摆多少的上限。

这回到了关于扼流口的重点。如果您是一个依赖美国控制的关键组成部分的地缘政治摇摆状态，那么美国就可以挥舞多少钱有很大的发言权。由于对高端芯片的出口控制，美国迫使最初想要建立鸡尾酒技术生态系统的国家迫使国有中国技术。当涉及到先进的技术时，他们必须做出二元选择。

地缘政治挥杆状态的概念代表了历史上的新时刻。这些国家的某些属性使他们可以利用美国和中国之间的紧张局势并实现巨大的流动性，这将最大程度地提高自己的利益。他们制造或不进行的波动将用于清除地缘政治刷子，以最大程度地提高其利益以及对两国的有用性。但是在某些问题中，将其最大化的实用性仅限于美国，因为美国是唯一具有所需2纳米芯片的国家。

RA：似乎，AI的地缘政治限制了摇摆状态的某些行为，似乎似乎没有改变摇摆国家改变人工智能的工作方式。

JC：是的，这是一件令人着迷的事情。全世界都在同一时间发现了生成型AI。2022年11月30日，Chatgpt的公开发行创造了我们以前从未经历过的独特技术同时时刻。我们重新修正主义者，我们想将互联网视为突然出现的互联网，而与社交媒体相比，它的出现更突然地出现了。这是突然的和同时的，即使涉及到理解的无处不在。尽管有同时性，但从商业或主权的角度来看，谁最能赢得胜利。

但是对我来说，从那一刻同时，生成AI的自由用例很重要。关于如何将其用于虚假信息和错误信息，生物和化学战，更传统的战争等。所有这些都是事实。但是，至少目前，AI周围的地缘政治围绕商品或物理基础设施的物理运动而固定了很多，这是促进数据移动或运行AI软件所需的。因此，这是回到未来的一点点。