人工智能（AI）一直是当前牛市背后的推动力。Nvidia 等大型科技公司已将 SP 500 指数推至 2024 年新高。然而，人工智能热潮可能仍处于早期阶段。
贝恩分析师表示，未来三年人工智能硬件和软件市场每年可能增长 40% 至 55%。这可能会使 2027 年人工智能总支出接近 1 万亿美元。
许多人工智能股票的价格已经融入了这些高期望，但投资者仍然有很多机会。只需 400 美元，您就可以购买这三项业务中每一项的份额，其中包括硬件、软件以及将它们结合在一起所需的最重要的基础设施。
以下是立即购买的三只人工智能股票。
1.亚马逊
亚马逊（纳斯达克股票代码：AMZN）是最大的公共云平台。它在世界各地运营数据中心，出租计算和存储容量，同时提供构建和开发新应用程序所需的所有工具。
人工智能开发的数据中心需求将呈指数级增长。贝恩公司的分析师表示，虽然目前大型数据中心的成本可能为 10 亿至 40 亿美元，但五年后可能会花费 100 亿至 250 亿美元。这意味着未来几年越来越多的企业和开发人员将越来越依赖亚马逊等财力雄厚的超大规模云公司。该公司正在大力投资以满足这一需求。
今年其资本支出预计将超过 600 亿美元，以支持人工智能工作负载的增长。只有少数公司能够负担得起这种现金支出。这使亚马逊在保持增长方面处于巨大优势。
该公司的云计算平台亚马逊网络服务 (AWS) 第二季度销售额增长了 19%。这比它最大的竞争对手要慢，但它的基础更大。这也代表着继去年年中增长率降至 12% 之后的加速。
该公司是电子商务领域的主导力量，以其 Prime 会员计划为主导。其零售媒体广告和卖家服务推动了强劲的利润。过去一年，该公司为提高物流网络效率所做的努力已转化为营业利润率的强劲增长，该业务的营业利润率高达 5000 亿美元。
该股票目前的交易价格是自由现金流的 42 倍，企业价值与销售额的比率为 3.3。前者接近亚马逊历史范围的低端，而后者则约为平均水平。当您考虑到销售额的加速增长和自由现金流的积极趋势时，该股票看起来是每股 195 美元左右的绝佳买入。
2.台积电
台湾积体电路制造有限公司（NYSE：TSM），简称台积电，是全球最大的芯片制造商。其在硅上印刷晶体管的能力是无与伦比的。如果任何公司需要高性能且节能的尖端芯片，它就会与台积电签订合同。因此，它占芯片制造所有支出的 60%。
台积电作为领先芯片制造商的地位创造了良性循环。它产生的收入比竞争对手多得多，因此可以大力投资下一代制造技术。这种技术领先反过来又使其在吸引规模最大、支出最高的客户方面具有优势。
Nvidia 首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang) 表示，他的公司使用台积电是因为它“以令人难以置信的优势”成为业内最好的公司。虽然如果必要的话它可以使用另一家公司，但这会导致 Nvidia 性能下降和成本上升。
随着越来越多的客户希望使用其服务，台积电将受益。全球最大的科技公司正在加紧开发和生产自己的定制人工智能芯片，而台积电负责制造它们。
随着对台积电有限资源的需求增加（建立新的制造工厂需要很长时间），它应该会看到强劲的销售利润率。管理层的目标是 53% 的毛利率，但短期内的潜力可能更高。
潜在的增长可能并未完全反映在其股票中。其股价仅为分析师对 2025 年盈利预期的 22 倍。与此同时，分析师表示，人工智能驱动的需求应该会在未来五年带来 20% 以上的年均盈利增长。这使得该股票以目前每股 180 美元左右的价格具有令人难以置信的价值。
3.UiPath
UiPath（纽约证券交易所股票代码：PATH）是机器人流程自动化 (RPA) 领域的市场领导者，它用软件取代重复性任务。随着企业寻求提高效率、其能力不断提高以及开发自动化软件变得更加容易，该公司实现了强劲增长。
该公司的业务自动化平台可帮助企业利用人工智能发现提高工作流程效率的新机会。一旦 UiPath 获得新客户，它通常可以扩展与该客户的业务，因为它发现了简化客户运营的新方法。
第二季度按美元计算的净保留率为 115%，这意味着 UiPath 客户的平均支出比去年增加了 15%。
尽管如此，该公司最近令投资者感到失望，因为竞争抑制了其整体增长。上一季度总收入同比仅增长 10%，管理层预计全年仅增长 9%。与此同时，按照公认的会计原则衡量，较高的股票薪酬对其收益造成了压力。但我们有理由保持乐观。UiPath 按美元计算的净保留率达到 115%，剩余履约义务增加了 19%，这表明它未来可以更快地增长。在云服务模式的推动下，到 2030 年，机器人流程自动化市场预计每年增长 40%，UiPath 在这一领域取得了巨大成功。
该股目前的市盈率为预期调整后盈利预测的 30 倍左右。由于该公司仍具有强大的运营杠杆，并且未来将实现两位数的收入增长，因此您应该预期盈利增长足以证明该估值的合理性。每股价格约为 12.60 美元，值得添加到您的投资组合中。
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约翰·麦基 (John Mackey) 是亚马逊子公司 Whole Foods Market 的前首席执行官，也是 The Motley Fool 的董事会成员。Adam Levy 曾在亚马逊和台积电任职。Motley Fool 持有并推荐亚马逊、英伟达、台积电和 UiPath。Motley Fool 有披露政策。