麦肯锡说，到2030年，人工智能（AI）基础设施支出可能达到6.7万亿美元。现在有4个数据中心库存即可加载，就像没有明天一样。|Motley傻瓜
作者：Adam Spatacco
全球管理咨询公司McKinsey＆Company最近发布了一份报告，详细介绍了研发的引人注目的趋势（R＆D）和资本支出（资本支出）与人工智能（AI）投资相关的未来五年。
根据麦肯锡的分析，到2030年，在AI基础设施上的支出可能达到6.7万亿美元。在这些不同的基础设施机会中，麦肯锡估计，将近3.1万亿美元将分配给配备AI-II-Apeciped数据中心的芯片设计师。
让我们分析哪些公司现在正在对AI基础架构进行大量投资，并探索他们投资的内容。从那里，我将透露我的前四个数据中心股票现在可以加载并解释原因。
大支出
投资者不需要比“宏伟的七”要远远更多，就可以围绕与AI相关的资本支出进行麦肯锡的预测。在过去的几年中，微软，，，，字母， 和亚马逊一直在炮击数十亿美元，与Openai（Chatgpt的制造商）和人类。
数据由Ycharts。
整合大型语言模型（LLMS）和对各自生态系统的生成AI具有增强的Megacap Tech的增长 - 尤其是在网络安全，工作场所生产力软件和云计算基础架构等领域。
就在今年，微软，字母和亚马逊预计在资本支出上花费近2600亿美元。根据他们各自的管理团队的评论，大部分支出将分配给芯片和配备AI数据中心 - 就像麦肯锡呼吁的那样。
除了上面的云高度分数外，元平台最近告诉投资者，它实际上正在提高2025年的资本支出预算。与微软，Alphabet和Amazon类似，Meta已被证明是过去几年中的筹码大买家。此外，这些宏伟的七个成员中的每个成员也都在探索自己的自定义硅。
在这种背景下，这里有四家公司将从这些AI基础设施的逆风中受益。
图像来源：盖蒂图像。
谁将从这些AI基础设施投资中受益？
当涉及AI芯片设计师时，我的前两个选择是Nvidia （（NVDA0.28％）和高级微型设备 （（AMD1.91％）。根据行业的估计，据估计，NVIDIA持有AI GPU市场的90％（或更多），其中AMD包括其余的大部分。考虑到我目前引用的每家公司在NVIDIA和AMD芯片架构上运行，今年的资本支出支出应该是两种芯片库存的主要障碍。
而且，Broadcom （（avgo-1.76％）从AI基础设施支出的上升中受益于几种方式。首先，该公司专门使用容纳GPU群集所需的网络设备来配备数据中心。Broadcom还可以在定制硅（目前已经使用Meta进行的）方面伸出援手。
最后，也许是最有利可图的机会，是台湾半导体制造 （（TSM-0.13％）。台湾半决赛专门从事实际制造由Nvidia，AMD，Broadcom等设计的芯片所需的制造过程。
在NVIDIA，AMD，Broadcom和TSMC中，每个公司在AI驱动服务的开发中扮演关键任务。鉴于AI最大的球员的支出模式似乎仍在进行中，因此在未来几年中，所有这四个半导体股票都非常适合加速增长。
所有这些AI数据中心股票现在看起来像是很棒的购买
下图说明了远期的市盈率（p/e）NVIDIA，BRODCOM，AMD和TSMC的倍数。
数据由Ycharts。
近几个月来，这些公司的远期P/E比率大大下降。这种估值的大部分措施与特朗普总统的新关税政策的不确定性有关。尽管似乎已经取得了一些进展，但仍然是一种流畅的情况。在我看来，许多投资者现在正坐在场外 - 等待这些公司在这些公司的管理团队财务指导在下一季度或下半年。
作为一名长期投资者，我对接下来的几个季度的外观并不过分担心。相反，我现在更加关注世俗主题，目前为AI增长加油。随着麦肯锡在其报告中的模型，在AI基础设施（尤其是芯片和数据中心）上的支出应在未来几年内继续体验强劲的增长。
由于这些原因，我将利用这些芯片库存中的任何弱点，并准备紧紧抓住。
Alphabet的高管Suzanne Frey是Motley Foom董事会成员。兰迪·扎克伯格（Randi Zuckerberg）是前市场发展总监，Facebook的发言人，梅塔平台首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的姐妹，是莫特利·愚人董事会成员。亚马逊子公司Whole Foods Market的前首席执行官John Mackey是Motley Fool董事会成员。亚当·斯帕塔科（Adam Spatacco）在字母，亚马逊，元平台，微软和NVIDIA中具有职位。Motley Fool拥有位置，并推荐高级微型设备，字母，亚马逊，元平台，微软，NVIDIA和台湾半导体制造。Motley Fool推荐Broadcom，并推荐以下选项：2026年1月1日，Microsoft $ 395电话和2026年1月的Short Call $ 405在Microsoft上电话。Motley傻瓜有一个披露政策。
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