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GitLab:强劲购买AI驱动的货币化和高级销售动力学(NASDAQ:GTLB)

2025-06-01 15:10:00 英文原文

概括

  • 我们以强劲的买入评级为Gitlab启动覆盖范围,该评级是由未被AI货币化的飞轮和加速采用高级最终和专用模块的加速。
  • 我们的每股125美元的PT基于我们的15.5倍EV/销售额的销售额,我们的27财年收入估算为13亿美元,同行的合理保费是合理的。
  • 我们估计27财年的收入为127亿美元,或增长了25%的Y/y和 +8-10%的共识,这是通过复杂的货币化杠杆所推动的。
  • 风险包括企业采用延迟,MSFT GITHUB竞争的加剧以及影响座椅扩展和NRR的宏观不确定性。
  • 我们看到了一条持续超越的途径和材料的途径,这是由于低估的货币化催化剂和加速AI采用而驱动的。
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Weedezign

AI货币化飞轮;启动强劲的买入

我们发起覆盖范围 GitLab (GTLB以强劲的买入评级和125美元。GitLab构建了一个单个应用程序DevOps平台,该平台可帮助组织按大规模计划,构建,安全和部署软件。投资

分析师的披露: 我/我们在提到的任何公司中都没有股票,期权或类似的衍生产品职位,也没有计划在接下来的72小时内发起任何此类职位。 我自己写了这篇文章,并表达了自己的意见。我没有获得赔偿(除了寻求alpha以外)。我与本文中提到股票的任何公司没有业务关系。

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摘要

根据AI货币化潜力和加速采用高级模块,对GitLab的启动覆盖范围为GitLab,并获得了125美元的目标目标。27财年的收入预测为127亿美元,增长25%。风险包括企业采用的延迟,微软Github的竞争以及宏观经济的不确定性。分析人士认为,低估的货币化催化剂和AI采用增长所驱动的持续超越表现。

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