GitLab：强劲购买AI驱动的货币化和高级销售动力学（NASDAQ：GTLB）
2025-06-01 15:10:00
英文原文
概括
- 我们以强劲的买入评级为Gitlab启动覆盖范围，该评级是由未被AI货币化的飞轮和加速采用高级最终和专用模块的加速。
- 我们的每股125美元的PT基于我们的15.5倍EV/销售额的销售额，我们的27财年收入估算为13亿美元，同行的合理保费是合理的。
- 我们估计27财年的收入为127亿美元，或增长了25％的Y/y和 +8-10％的共识，这是通过复杂的货币化杠杆所推动的。
- 风险包括企业采用延迟，MSFT GITHUB竞争的加剧以及影响座椅扩展和NRR的宏观不确定性。
- 我们看到了一条持续超越的途径和材料的途径，这是由于低估的货币化催化剂和加速AI采用而驱动的。
Weedezign
AI货币化飞轮；启动强劲的买入
我们发起覆盖范围 在GitLab （GTLB）以强劲的买入评级和125美元。GitLab构建了一个单个应用程序DevOps平台，该平台可帮助组织按大规模计划，构建，安全和部署软件。投资
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摘要
根据AI货币化潜力和加速采用高级模块，对GitLab的启动覆盖范围为GitLab，并获得了125美元的目标目标。27财年的收入预测为127亿美元，增长25％。风险包括企业采用的延迟，微软Github的竞争以及宏观经济的不确定性。分析人士认为，低估的货币化催化剂和AI采用增长所驱动的持续超越表现。