现实生活中会计师正在使用AI的方式

会计师可以从多种应用人工智能（AI）的新方法中进行选择，作为语言处理，决策和自动化的功能，比以往任何时候都更容易访问。

CPA的Tricia Katebini说，有很多新工具。很高兴看到，但这是压倒性的。

为了帮助切除炒作和新选项的数组乔法要求六个CPA共享他们为AI发现的最有趣的用例，从定制的解决方案到现成的软件产品（请参阅侧边栏 - 如何确定AI技术需要）。

这是他们的故事。

案例1：蜗牛邮件自动化

CPA的Karl Spanbauer是非营利性资本区食品银行的控制者，该银行每年为华盛顿特区的人们提供约6000万顿饭。

他接待工作后，他有一个主要的烦恼：邮件。不是电子邮件，而是实际的物理邮件。他的小型会计团队被供应商发票，税收通知和声明等。

我丢了几个文件。Spanbauer说，这实际上是数百封邮件。我知道我们必须以某种方式自动化它。

Spanbauer借鉴了他在Microsoft Power Automate和其他软件方面的经验，建立了自己的解决方案来扫描，总结和响应邮件。

这是如何工作的：

1. 员工通过扫描仪运行所有与业务相关的邮件。
2. 扫描的文件自动保存到共享驱动器中。
3. 图像分析仪提取图像的文本。
4. 该文本由安全的大语言模型（LLM）分析，该模型生成摘要。
5. 团队的工作流程系统Jira打开了一张票，其中包括摘要和原始邮件。
6. 团队处理门票，根据需要响应邮件。

Spanbauer已将进一步的自动化添加到系统中，使查找扫描发票状态并执行其他后续操作变得更加容易。

案例1一眼

• 难度程度：Spanbauer依靠Power Automate和其他工具的深刻经验。该解决方案很快实施，但建立在连接系统和数据的几个月之上。
• 成本：该项目没有带来任何额外的实施费用；它依赖于团队的现有许可证。
• 付清：现在，该团队在星期一的邮件中以20分钟的冲刺来处理邮件，每周节省了大约四个小时的员工时间。
• 要点：该项目之所以起作用，是因为Spanbauer已经拥有强大的数字环境 - 他只需要一种将邮政邮件带入其中的方法。ai可以与坐在我办公桌上的一张纸上互动。他说，我必须把那封邮件带入该生态系统。

案例2：技术会计备忘录

格伦·霍珀（Glenn Hopper）是田纳西州孟菲斯的Eventus Advisory Group的AI研究开发负责人。他的公司为私营公司和中小型上市公司提供了服务，其中包括分数CFO和控制权角色。

在他最近的项目中，有一个专门的机器人可以起草技术会计备忘录。

霍珀说：``我们被要求一直进行这些会计备忘录。”例如，备忘录可能会在收购中考虑善意障碍的话题。这是一个挑战，因为他说，您必须变得非常技术性，并且想让它清晰可理解。

Hopper利用他在生成AI方面的专业知识，采用了该组织的会计备忘录，并通过LLM通过一种称为检索的创agement Esteneration或RAG的技术来为他们进行分析。

霍珀说，我们一直在写这些，我们有一种风格。

这涉及将备忘录划分为较小的块，它们更集中于LLM，更容易处理。然后，霍珀通过称为矢量化的过程运行了这些块，并使用OpenAI的技术将它们存储在矢量数据库中。

最终结果是：机器人可以点击的内容存储以创建连贯且与上下文相关的响应。”霍珀说。备忘录发电机由Openai提供动力助手API平台，该平台允许公司创建高级，可自定义的机器人。

Hopper补充说，他试图淘汰幻觉的任何可能性，指的是生成性AI的趋势，即在找到所寻求的信息时构成事实。他说，我认为我们通过提供非常具体的示例，非常具体的说明来最大程度地减少它。”微调的过程涉及将定制的机器人暴露在数百个示例中，尽管霍珀说他无法透露更多，因为这些细节符合Eventus的专有。

一旦工具生成会计备忘录草案，Eventus就会将人类保持在循环中，并根据需要审查和纠正备忘录。

他说，使用它的人被吹走了。

案例2一眼

• 难度程度：这是对OpenAi技术的高度定制实施，需要大约60个小时的料斗时间和深厚的专业知识。
• 成本：除了CHATGPT许可证的成本外，备忘录的机器人和其他高级机器人还可以为每次运行造成几美元的成本。CHATGPT的付费版本的个人为每月20美元，团队设置的每个用户25美元。
• 付清：Hopper估计，会计备忘录已从四个小时的任务到30分钟的任务，其中包括仔细的人类审查。Hopper还创建了其他机器人，可以解决分析表格10-K之类的任务。
• 要点：备忘机器人是一场胜利，但是没有料斗的专业知识，这是不可能的。对于许多其他组织来说，等待供应商开发现成的产品可能会更具成本效益。霍珀说：''霍珀说。完成这些事情并不便宜。

案例3：营销业务

CPA的Barrett E. Young是马里兰州La Plata的GWCPA的营销合作伙伴，该合作伙伴致力于帮助家庭控制的企业为领导的过渡做准备。自2017年加入该公司以来，Young领导了15人的团队，以更好地利用技术，包括Chatgpt及其相关技术。

该公司甚至部署了自己的面向客户的工具：GWCPA世代顾问，一种定制的CHATGPT部署，提供有关所有权过渡的建议。此自定义GPT需要有效的ChatGPT许可证，但不会产生每用用成本，因为它不像上一节中所述的Eventus Bot那么复杂。

Young说：“我每天晚上都在大脑中有想法在早上两个人的想法。”我问这个问题并做笔记，如果我把它交给了我的客户怎么办？''

开发这种类型的自定义GPT相对简单：创建者向Chatgpt提供书面说明，包括诸如机器人目的，响应的音调和结构等因素。

Young说，目的是创建我可以赠送给目标受众的东西，以开始对话并增加他们的生活价值。”

Young通过上传GWCPA的营销材料来增强自定义GPT。可以指示自定义GPT参考信息或模仿用户上计划文档的样式 - 抹布方法的另一个版本。为了获得访问，用户只需注册GWCPA的免费营销电子邮件列表，Young还用来向读者发送每周及时的想法。希望定制的GPT会回答有关继承计划的基本问题 - 提高对GWCPA的认识，并在准备与团队见面时进行更深入的对话。

案例3一眼

• 难度程度：Generations Advisor对Young的实施相对较快，易于实施，后者已经创建了一些自定义GPT供个人使用。这些更简单的自定义GPT可以通过平淡的说明在ChatGpt接口中创建。
• 成本：创建自定义GPT需要付费CHATGPT订阅，该订阅每月的价格为20美元或200美元，具体取决于所需的访问水平。
• 付清：订阅量已经稳步发展为Young的邮件列表，在过去三个月中，Custom GPT负责大约50名新成员。它每月都会稳步吸引少数订户。虽然观众相对较小，但扬说，它可以到达合适的人。他说，一两个客户使整个事情都值得，因为我们获得了高价值，高调的服务。”
• 要点：Generations Advisor是对Core Chatgpt项目的轻度自定义，它利用平台的能力为客户创建有用的工具，希望年轻的希望对公司的服务产生兴趣。

案例4：使用AI辅助编码的数据分析

作为高管和公司的顾问，克利夫兰的Invenio Advisors董事CPA Don Tomoff已使用Chatgpt进行编码和分析，节省时间和金钱，并允许更有效的项目执行。

托马夫说：``我曾经为项目外包编码，自2023年1月以来，我就必须这样做。”这只是一个巨大的胜利。

现在，他询问像chatgpt这样的平台为Excel和其他软件中的任务生成代码。例如，他最近需要代码来查找特定文本，并在Excel电子表格中删除上方的所有行，无论其出现如何。Tomoff描述了自然语言的问题，并返回了功能性视觉基本（VBA）代码。其他型号，例如Anthropic的Claude或Google的双子座具有类似的功能。要查看与Claude一起使用的提示，请参阅侧边栏 - Claude AI提示VBA。

Tomoff将要求分为多个阶段，尤其是在较大的项目中。他询问chatgpt特定任务需要哪些步骤，然后指示为每个步骤编写代码。如果代码证明有缺陷，他可以描述错误消息并要求进行修订。

托马夫说，以前的编码外包费用高达每小时150美元，或者在一个典型项目中最多要花2,000美元。他说，此外，开发，测试和改进解决方案的时间已经从几天到几个小时下降了。

他说，您想尽可能准确地解释。”``您不想在一项努力中吃掉大象，因为如果您付出太多的消化，它将停止您。迭代

Brianne Smith，CPA/PFS，博士，财务顾问，她自己的会计师事务所的执行成员，以及阿拉巴马州蒙哥马利的奥本大学的会计助理教授，为她的会计学生提供类似的建议，因为他们使用Chatgpt的四个阶段的数据分析阶段。

史密斯解释说：``您不会加载chatgpt并要求它同时做所有四件事 - 但我们将重点放在各个领域，并在最后将它们分解为中介目标。

CHATGPT和其他工具也能够直接分析和转换文件，而不仅仅是生成代码供用户执行。

案例4一眼

• 难度程度：低，只要用户对生成AI机器人有所了解。关键是用特定的术语描述问题，并具有实验和故障排除的耐心。
• 成本：使用主要生成AI模型的免费版本可以生成代码，但使用付费版本可能更方便和功能更强大。
• 付清：Tomoff现在可以在没有外部帮助的情况下解决更复杂的项目。他说，我要么在几分钟之内做我会承担的时间，要么花太长时间我会做的。”
• 要点：托姆夫建议，将机器人作为您的能力的扩展。•如果您是会计师，您将不再可以说：'我不知道该怎么做。”

案例5：集思广益和研究

LLM可以是强大的研究助手，而他们可以正确使用。

当Tomoff研究一个主题时，他可能会为基于LLM的搜索引擎而征服大纲或困惑。他会问：您还会添加其他哪些领域，为什么要添加它们？

答案可以突出他可能忽略的研究领域，后续问题可以在这些领域提供一些基础教育。托姆夫建议，力量在机器人可以产生的想法中。

人们会说这比您和我更具创造力。”他说。它可以坐下来提出100倍的想法。

尽管如此，托马夫（Tomoff）仍警告说，聊天机器人将只为用户提供答案的90％。由于幻觉的风险，用户仍然必须确认从软件响应中提取的任何事实。

同时，一种新的研究工具正在为会计需求量身定制LLM。Young的公司最近开始订阅问Blue J，其机器人专门针对联邦和州税法。它可以为特定的，详细的税收问题返回答案和引用。该软件还可以生成备忘录和电子邮件给客户。但这带有一些扭结。Young说，答案是95％的事实，但是在涉及经常进行通货膨胀调整的数字时，该模型通常很难返回准确的计算。

我总是告诉我的员工，”他说。

案例5一眼

• 难度程度：聊天机器人是用于研究的直观工具，但是保护幻觉需要域知识和机器人经验。
• 成本：聊天机器人的免费版本可以帮助集思广益和研究。更高级或专业实施的成本将有所不同。
• 付清：充其量，聊天机器人可以帮助会计师快速回答问题并确定新的研究领域。Young说，这是我一直希望我能有任何问题而不会被审判的税务经理。”
• 要点：聊天机器人不是可以神奇地回答任何问题的精神，而是可以扩展个人知识的工具。汤姆夫说，它只是增加了您所知道的。

案例6：审计自动化和协助

Katebini是GRF CPAS＆Advisors非营利组织的顾问，在那里她在近年来的自动化和AI驱动的工具中帮助导航洪水，尤其是用于审计用途。

该公司最近开始使用Trullion的审计套件，该套件带来了一系列有用的功能。平台可以：

• 搜索文档与审核样本有关的证据。您不会浏览80页的批量PDF。在这方面非常容易。”卡特比尼说。该技术可以帮助员工快速确定是否缺乏审计中特定点的证据。
• 提取摘要从董事会会议记录和租赁协议等文件中。
• 自动化财务报表的要素，包括基础陈述并将披露与这些陈述的余额联系起来。凯特比尼说：``我们的生产团队不必经历手动踏上一切的过程。”

Trullion只是市场上许多以审计为重点的产品之一。另一个产品，AICPA的动态审核解决方案，分析大型数据集以识别模式和潜在风险。如果以错误的格式发送，其他产品可以自动搜索差异和缺少数据或轻松重新格式化数据。

Katebini说，这是我们现在按下按钮的按钮。”

综上所述，公司的新工具正在提高员工完成高级分析和与客户建立关系的能力。

``我们的员工被淹没了，有很多工作要做，有时很难退后一步与您的客户交谈，而在保证参与方面的技术进步正在创造效率，以便我们有更多时间来建议。”凯特比尼说。

案例6一眼

• 难度程度：公司越来越多地提供现成的产品，但是确定和实施解决方案需要熟悉技术及其应用程序以及项目管理专业知识。
• 成本：随着产品而异。
• 付清：在管理和生成文档方面大大提高了效率。
• 要点：新一代的技术解决方案和金融技术人员实施它们的新兴作用。

导航不断增长的人工智能（AI）技术选择可能是一个挑战。CPA的Tricia Katebini是马里兰州贝塞斯达的GRF CPA＆Advisors的合伙人，她说她花了很多时间在技术上，我是该公司的一个人，他们已被指定为领导并领导技术实施，审查。

在这里，Katebini建议识别和实施新的解决方案：

• 识别疼痛点：Katebini说，与其寻找看起来很酷的东西，该公司首先向员工询问工作和工作最耗时且令人兴奋的任务和工作，例如创建注释披露或以正确的格式获取数据。我们如何解决这个问题？
• 寻求解决方案：该团队正在寻找解决方案，包括直接询问供应商。我们也将痛点和问题带给供应商，他们非常愿意听。
• 做出选择：正确的工具是与组织其余技术堆栈的成本，实用性和兼容性问题。

CPA/PFS博士Brianne Smith说，还可以在技术实施方面的咨询公司成为一家公司的业务范围。

史密斯说，我的公司和其他公司开始就这种类型的过程进行咨询。”我们确保它们具有适当的安全性和隐私。我们还为疼痛点推荐各种工具。

她和其他人建议从AI开始小头，甚至只是尝试个人用途，并在此过程中向其他人寻求帮助和想法。

整个社区。Katebini说，我们都非常愿意协作并谈论我们使用的工具。在十字路口有点令人兴奋。

以下是Invenio Advisors LLC提示，指示Claude AI模型创建视觉基本（VBA）机器人，以将项目从一个列表移至Excel中的另一个列表。

及时结构

Claudeai提示将项目从列表移至另一个列表（VBA）

您是Excel VBA专家。我希望您的帮助创建一个VBA宏，该宏将在检查时将行（而不是复制）从一个表移动到另一个表。具体来说：

1. 源工作表：{insert工作表名称}带有名为{insert excel表名}的表
2. 目标工作表：{Insert Worksheet Name}带有名为{Insert excel表名}的表（如果不存在的话，则创建它们）。
3. 如果需要创建目标表，则应在单元格A10开始
4. 仅在检查最后一列中的复选框的地方移动行
5. 从源表转移除最后3列以外的所有列
6. 根据目标表中的视频标题（第2列）防止重复项
7. 移动行后，将其从源表中删除
8. 包括不存在表的案例的错误处理
9. 完成后发出消息提醒用户

宏应首先检查项目是否已经在保存列表中，然后移动它们。

创建代码后，请告知您是否有任何改进建议。然后，我会告诉您是否要对您提供的代码进行任何更改。

完成此任务后，请提供有关如何在工作簿中实现该过程的说明。深吸一口气，让我们这样做！

{插入工作表名称}：exceltips_videolist

资料来源：Invenio Advisors LLC

关于作者

安德鲁·肯尼（Andrew Kenney）是位于科罗拉多州的自由作家。要对本文发表评论或提出另一篇文章的想法，请联系Jeff Drew ATjeff.drew@aicpa-cima.com。学习资源

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