预测：2个人工智能（AI）股票在1年内价值比Palantir更多的股票|Motley傻瓜

自从发布以来，人工智能（AI）一直是股票市场收益的推动力chatgpt2022年11月。

很少有公司从生成AI的进步和兴奋中受益更多，而不是Palantir技术 （（pltr-5.21％）。Palantir的财务业绩非常棒，因为它扩大了企业内的客户群和用例。这些结果是由Palantir的人工智能平台（AIP）提高的，这使得从大数据集中获得新的见解变得容易。结果，自2022年12月以来，该公司的股票上涨了1,630％，截至撰写本文时，市值超过3000亿美元。Palantir现在是世界上最有价值的公司之一。

但是其他几个AI创新者可以在明年内超越它。我认为这是两种AI股票在不久的将来的价值比Palantir更多。

Palantir股票最大的挑战

如前所述，Palantir取得了出色的财务业绩。它的AIP使非技术用户更容易利用其核心软件，该软件可帮助企业和政府根据大型（通常是不同的数据集）做出决策并获得见解。结果，越来越多的企业可以使用palantir，每个企业中的更多人和部门都可以使用它。

在过去的几年中，这导致了强劲的收入增长。第一季度收入同比增长39％。此外，作为一家软件公司，Palantir能够生产出巨大的运营杠杆作用，因为接管另一个客户的边际成本很小。

结果，上一季度运营利润率扩大到44％。管理层期望在整整一年中产生这种盈利能力。

毫无疑问，Palantir的业务效果很好。股票面临的挑战是估值。目前，股票交易超过75倍管理的2025年收入前景。其企业价值是分析师对利息，税收，折旧和摊销前收益期望的175倍（EBITDA）在接下来的12个月中。分析师将中位数目标股价为每股100美元，比目前的价格下降了24％。只有少数股票“超重”或“买”。说这很昂贵可能是轻描淡写。

同时，尽管AI有可能在未来几年内实质上有助于发展其业务，但这两张股票看起来被低估了。

1。SalesforceSalesforce

（（ CRM1.46％）希望将其在销售和营销，客户服务和数据管理的企业软件解决方案中占主导地位，并帮助企业在这些系统中利用AI的力量。它的解决方案称为Agentforce，去年年底推出。AgentForce允许企业使用其数据和系统来创建可以做出决策并采取行动而无需人工干预的AI代理。

截至5月底，该公司已签署了约8,000份代理商合同。它的年度经常性收入约为1亿美元。结合其数据管理解决方案时，启动几个月后，这是一家耗资10亿美元的业务。

也就是说，这仍然只是Salesforce整体业务的一小部分。管理层预计，今年的销售额将达到410亿美元，营业利润率为34％。这得到了其核心企业软件产品的稳定订阅收入的支持。

尽管收益率很高并提高了上个月的全年展望，但在其最新收益报告之后，投资者将股票价格降低。可能有两个原因。管理层宣布收购Informatica以80亿美元的价格增加了业务的执行风险。如果收购没有有意义地加速其数据管理业务，那么投资者可以将其视为浪费金钱。

低于预期的另一个细节是其剩余的绩效义务。但是，代理商和管理层的强烈吸收增加了其全年指导，应抵消那里的弱点。

Salesforce股票目前仅用于管理管理收入指导的6倍。它的前p/e比率仅为23，看起来非常吸引人。分析师似乎同意，该股票的中位目标目标中位数为355美元，截至撰写本文时，其价格比其价格上涨了35％。这可能会使公司的价值在一年内超过3000亿美元。

2Adobe

（（ adbe1.25％）在过去的几年中，在AI中进行了创新，并将其应用于其创意的软件套件（Photoshop，Lightroom，Premiere Pro等）及其营销，分析和生产力软件（Acrobat，E-Signing等）。它将其萤火虫模型称为“商业安全”，这意味着它经过了用户可以自由发布到自己的网站和其他在线帐户的库存图像和数据培训。

Adobe的AI集成帮助了它提高了其软件的价格，但它们也提供了吸引客户的新机会。它将AI与Adobe Express（其在线创意服务）集成在一起，并看到了新客户帐户的上升，并从免费帐户转换为付费帐户。它还介绍了Genstudio，它结合了其创意和营销软件，并允许用户使用自然语言提示创建新的广告系列并管理现有的广告系列。

管理层表示，第一季度以1.25亿美元的年度经常性收入结束，这直接归功于AI服务。它预计该数字会按年底翻一番。但更令人印象深刻的是，现有投资组合中有35亿美元的AI年度经常性收入。这是由于保留率的提高和每个用户的收入更高。这已经是企业每年230亿美元的大部分收入，而且迅速增长。

许多投资者将生成性AI视为对Adobe的创意软件的重大威胁。但是Adobe完全根深蒂固，并且有一个强大的网络效应和高切换成本涉及离开生态系统。对于任何设计师，摄影师或电影编辑器来说，了解如何使用Adobe的创意软件实际上是必需的。随着Adobe继续提高自己的AI功能，它将加强其竞争护卫。

Adobe股票以2025年收入的管理估算为7倍。它的前进p/e位于20岁以下。与此同时，管理层对未来三年的前景表明，在展示运营杠杆的同时，两位数的收入增长。

以目前的价格，该股票看起来像便宜货。华尔街的中位数目标目标是477.50美元，这意味着股价比股价上涨了19％。我相信，根据强劲的收入增长和多重扩展，上升空间可能会更大，并且一年内该公司的价值可能接近2500亿美元。