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高级微型设备（AMD）面临着波动性的份额，过去一年的股票下跌了23％。但是，最近的势头表明正在进行的周转正在进行中。多种增长催化剂的收入越来越高，看来市场尚未完全认识到这一加速。鉴于这些逆风，我对AMD看涨，并认为该股票的分配良好，可以突破其每股200美元左右的高价。
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AMD的数据中心细分市场正在成为公司的增长引擎，这是有充分理由的。在第一季度，该细分市场产生了37亿美元的收入，标志着对其EPYC CPU和Instinct GPU的需求激增，同比增长了57％。首席执行官丽莎·苏（Lisa Su）指出，随着超级评分者越来越依赖AMD的芯片，与Microsoft（MSFT），Meta（Meta）和Oracle（ORCL）等主要参与者建立了伙伴关系的加深伙伴关系人工智能工作负载。
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这种势头并不是一次性的。数据中心的收入在2024年几乎翻了一番，达到126亿美元，第1季度的结果仍在继续这一轨迹。AMD通过战略收购（例如Unterether AI和Brium）进一步加强了其位置，从而扩大了其在AI硬件和软件中的功能。即将到来的本能MI350系列已经引起了嗡嗡声，因为它具有与AI基础设施中的NVIDIA相媲美的潜力。
尽管有周期性的性质半导体行业是AMD的一致数据中心的增长，这是AI需求的上升和加强的生态系统的驱动，这表明该公司对稳健且持续的运行非常有用。
AMD的客户段不应该被忽视，这是令人印象深刻的卷土重来。在第一季度，客户收入飙升至23亿美元，同比增长68％，这是由于在笔记本电脑和台式机上强烈采用了新的Zen 5 Ryzen处理器。AMD的Ryzen AI Max芯片处于这一增长的最前沿，预计将在今年上市的50多个AI-a-ables型笔记本电脑型号为市场。但是，除了销售的激增之外，这表明AMD在PC空间中的存在，尤其是在Microsoft的Copilot+ PC等AI驱动设备中，这种趋势可能会造成持久的尾风。
特别令人信服的是市场看法的转变。曾经被视为失败者，AMD现在通过交付在性能和功率效率方面表现出色的处理器而稳步地在英特尔上获得了稳步的收获。Q1中客户群的68％跳跃反映了这种进化不再追赶。它设定了步伐。随着AI越来越多地集成到日常计算中，Ryzen芯片良好，可以在该细分市场中继续增长。