人工智能是否会增强这种顶级技术股票的淡出？

什么时候人工智能（AI）股票在今年早些时候风靡一时，下一代人力资源解决方案开发人员工作日'（纳斯达克：WDAY）股票享受了一些春季集会。然而，在5月中旬，市场对公司2026财年的反应第一季度结果消除了大部分收益。

参与热门技术的问题在于，投资者倾向于期望取得巨大的结果，以证明股价肿胀。许多人觉得工作日没有交付。该公司是AI热潮的不公平受益人，还是现在是超卖（和弱者）在该技术上发挥作用？

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高期望的受害者

如果Workday没有被标记为AI股票，那么投资者很可能会发现其最新的季度表现令人印象深刻。该公司（目前几乎没有年轻的企业）的收入近13％，达到22.4亿美元。

图像来源：盖蒂图像。

它的净收入GAAP（普遍接受的会计原则）依据从去年同期的1.07亿美元中跌至6800万美元（或每股0.25美元）。但是，图片看起来完全不同，而从方程式中剥离出了非凡和一次性的物品。在非GAAP（调整后）的基础上，Workday在此期间将其底线提高了28％，达到每股2.23美元。

收入和调整后的盈利能力超过了分析师的共识估计；实际上，对于后一个指标，工作日剥夺了共识，因为专家们共同预计每股只有2.01美元。那么为什么股票出售呢？

亲爱的投资者，这一错误在公司的指导下。在目前的季度中，管理层预测，订阅收入（顺便说一句，几乎所有的最高线）将达到21.6亿美元。在2026财政年度的全部，该订单项目预计为88亿美元。

如果实现，这两个数字都代表着同比增长约14％。同样，像这些公司一样的结果将是许多公司的嫉妒，但许多公司并不是100％以上的AI革命。考虑到其对AI的全面拥抱以增强其业务，该市场一直预计从Workday开始会有更高的增长率，并且集体失望是显而易见的。

不可抗拒的折扣

Workday可能会感到沮丧，但似乎并没有得到该公司广泛（和不断增长的客户阵容）的感觉。

它在第1财年的收入增长将在很大程度上归因于药房巨头等现有客户的产品扩展CVS健康，持久流行的快速休闲餐厅连锁运营商chipotle和后勤国王联邦快递。不仅如此联合航空公司和奥马哈保险的互助。

猜猜是什么？它已建立的客户希望更多的工作日解决方案的主要原因，而新的解决方案正在与公司一起攀登，这是它使用AI的方式。

在讨论该季度结果的电话会议中，首席执行官卡尔·埃森巴赫（Carl Eschenbach）透露，许多客户选择了诸如Workday Illumuminate（其旗舰AI平台）之类的产品。那些急切的AI采用者包括付款网络泰坦签证和传播的专业服务公司aon。

在Workday的第1季度报告中，我觉得“弱”指导掩埋的一个揭示数字是AI。在此期间，全部25％的客户扩展涉及至少一项AI产品。鉴于该技术是多么新，以及在某些方面继续向它致意的怀疑，这是一个令人印象深刻的速度。

涵盖工作日的分析师正在预测持续的增长。总的来说，他们正在建模2026财年和2027财年的增长约为13％。预计每股收益在2026财年将增长20％，而在随后的一年中，每股收益将增加。

鉴于公司集中的AI推动以及其客户对这些解决方案的明确拥抱，这些数字对我来说是保守的。同时，尽管该股票已从其毕业后的爆发中部分恢复过来，但看起来仍然很便宜 - 它的五年前进钉比仅略高于1。

因此，鉴于其稳固的动力和相对沉没的价格，我认为Workday Stock绝对是讨价还价的。该股票可能不满意，但我认为公司的前景根本没有消失。如果有的话，它们现在非常明亮。

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