在阿波罗的投资组合公司中建立AI功能|Thomas H. Davenport和Randy Bean

范围内的公司越来越多的行业专注于使用人工智能获得竞争优势并释放生产力提高。鉴于该技术的变革潜力，毫不奇怪的是，私募股权投资者还试图利用AI在其投资组合中的力量。

Apollo Global Management是一家正在积极尝试在其投资组合公司中建立AI功能的公司。它具有多元化的资产管理业务，主要集中在信贷上，但是私募股权仍然是该公司的重要策略。该业务涉及购买，建立和销售公司，每一步都为其投资者捕获价值。尽管许多公司都在努力通过AI创造经济价值，但阿波罗正在采用纪律严明的投资和能力建设策略，以使其资金投资组合公司更具竞争力和更有价值。

这对于继续投资于AI业务应用程序非常好；如果私募股权公司优先考虑AI，则表明该技术具有直接且有形的价值创造潜力。而且，与AI一起使用Apollo的方法和框架也可能与许多其他希望在其业务中应用良好用例的公司有关。

价值创建剧本

大约五年前，阿波罗大大提高了其投资组合公司中数字化转型，分析和AI的关注，当时它建立了其投资组合运营团队。公司的合伙人和股权联合负责人戴维·桑伯（David Sambur）强烈认为，必须更加重视通过投资组合公司的数字能力产生价值。在2021年中，该公司聘请Vikram Mahidhar为运营合作伙伴。他现在是阿波罗数据，数字和AI团队的负责人。Mahidhar以前曾在Genpact领导AI实践，是Genpact成功获得的AI创业公司管理团队的一员，并在AI中担任Deloitte董事总经理的早期工作。

作为他在阿波罗（Apollo）的第一项任务之一，马希达尔（Mahidhar）确定了一组价值池和能力，可以采用数字技术来提高投资组合公司的性能并提高价值。其中包括产品工程，云转型，销售和营销，金融，AI，运营和客户服务转换。AI很快成为这些最关键的，因为它是大多数其他价值池的推动者。

阿波罗（Apollo）确定了可以采用数字技术来提高性能并提高价值的价值池。

此后，阿波罗（Apollo）开发了一个详细的过程，用于评估AI风险和机会，并为特定公司建立AI功能。它开始在实际投资之前开始，并评估了AI不仅影响目标公司，而且影响整个行业的影响，以及鉴于AI采用的节奏，在未来几年中可能会产生什么影响。然后，这项评估将公司指导使用AI的最佳方法，而忽略了那些构成高风险的用途。

下一步是经常在外部顾问的帮助下进行详细的勤奋，以了解AI如何影响特定公司内的产品和项目。该过程导致识别和开发特定的用例，并在收购业务后制定计划以实施它们。

当然，运行这本剧本需要从阿波罗和这些AI项目进行的公司中最高级级别的买入。这包括投资不仅投资工具，而且投资于推动AI转型所需的人才的承诺。Apollo的领导能力显然相信了技术的潜在利益，而且投资组合公司似乎也完全参与其中。

AI初创公司的孵化器

目的是使投资组合公司尽可能地自给自足，但是Mahidhar集团可以在必要时提供推荐的AI工具，供应商，潜在的高级员工和顾问。（随着AI授权的扩大，Mahidhar提出了多家公司的主要数字和AI官员Katia Walsh，以激发AI开发并监督计划在投资组合公司中执行AI计划的计划。

由于阿波罗认为其投资组合公司将从领先的AI功能中受益，因此Apollo资金与Venture Capital公司25-Madison合作推出孵化器25m进化在2024年。该合作伙伴关系的目标是培养B2B AI领域中潜在的破坏性初创公司，该公司将成为Apollo Funds Portfolio的供应商，并为其他客户提供可行的软件业务。

该孵化器现在拥有11家公司，可以解决广泛的AI功能，从供应链的弹性和制造响应时间到声誉管理。现在不知道这些应用的全部范围还为时过早，但是Mahidhar乐观，他们将产生一系列可重复的用例。

投资组合案例研究

阿波罗的几家资金投资组合公司已将特定的AI应用程序从试点到生产进行了规模。例如，Mahidhar在董事会任职的教育出版商Cengage目前正在执行八个AI项目，以提高诸如销售支持，客户服务，内容生产，销售自动化和新产品开发等领域的生产率。早期结果很强：在某些内容生产过程中的成本下降了40％，通过自动化的潜在客户产生15％至20％，在客户服务中的成本为15％，软件开发的成本下降了10％。Cengage还推出了两种新的AI产品：Infosec Skills Navigator，它创建了个性化的网络安全培训计划，以及学生助理，这是一种生成的AI-Exable Tutor Tutor Bot，已扩展到100万学生用户。

在另一个阿波罗基金投资的Yahoo，AI已经带来了切实的组织影响力。工程团队的生产率提高超过20％，而且趋势更高，开发人员每天接受10,000行AI生成的代码。除工程外，企业范围内的AI副驾驶员还可以促进销售，金融和人力资源的可衡量生产率提高。仅这些工具即可节省每周的每个用户一小时，从而释放了重点关注客户优先级的重要能力。

教育出版商Cengage目前正在执行八个AI项目，以提高内容生产和销售等领域的生产率。

巴恩斯集团（Barnes Group）于2025年1月被阿波罗基金（Apollo Funds）收购，为航空航天和工业部门制造了造型和组件，售后支持是业务的重要组成部分。巴恩斯（Barnes）拥有有关其产品以及服务技术人员应如何支持客户的技术信息，但它是在难以访问的书面文件中容纳的。Barnes使用生成的AI解决方案确定，删除并索引了其所有产品规格文档 - 不仅是出于售后目的，而且是为了其所有操作。结果，服务技术人员可以访问有关特定设备的即时，准确的信息。服务技术人员不再需要等待从总部获取信息 - 在第一年就获得了AI投资的五次回报。

在2023年获得的化学和成分分销商和价值ADD服务提供商Univar Solutions，化学中心电子商务产品吸引了成千上万的客户从该公司零星购买。为了推动增长，Univar通过分析历史购买行为并提供个性化的外展活动，将AI驱动的销售代理部署了战略性重新接触休眠的客户帐户。在最初的飞行员中，AI代理人达到了30％的参与率。

阿波罗还采用了扩展平台方法来释放营运资金并在投资组合公司中优化其支出。它使用自己的AI系统来查看该投资组合中40多家公司的购买合同和发票，并确定特定产品支付的最佳价格。例如，软件是整个公司支出的主要类别。在一个案例中，阿波罗的AI系统在几分钟内分析了15,000个软件购买协议，这帮助一家公司的投资组合实现了切实的采购成本降低了65％以上。这个AI系统允许阿波罗建立自己的专有基准，在勤奋过程中可以用于未来投资。

当我们想象AI-Exable的未来时，这些现实世界中的用例可能不是最奇特的例子。但是，他们清楚地证明了AI值创建是真实的。AI不再是实验性的。取而代之的是，这是一个基础层，重塑了私募股权投资者如何思考价值创造，以及公司如何建立，运营和执行以更好地为客户服务并推动可持续增长。