为什么戴尔是被低估的AI巨人，您无法忽略（NYSE：DELL）
2025-07-03 15:59:00
英文原文
概括
- 戴尔仍然被低估，其基础设施解决方案集团（ISG）和商业AI PC的领导能力驱动了强劲的收入增长。
- 首席执行官迈克尔·戴尔（Michael Dell）最近出售的内部人士可能是投资组合重新分配，而不是负面信号。Evercore将其价格目标提高到150美元。
- dellâs iSG段显示了强大的AI服务器需求和积压，而CSG则从市场份额增长和即将到来的Windows 10支持到期中受益。
- 尽管有竞争性和地缘政治风险，但我认为戴尔可以超过增长估计，并且我保持对股票的看涨购买评级。
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摘要
Dell Technologies（NYSE：DELL）仍然被其基础设施解决方案集团（ISG）驱动的强劲收入增长所忽视，尤其是在AI服务器需求中，并且在商业AI PC中的领先地位。首席执行官迈克尔·戴尔（Michael Dell）最近出售的内部人士被视为投资组合重新分配，而不是负面信号。Evercore将其价格目标提高到150美元。客户解决方案组（CSG）受益于市场份额收益和Windows 10支持到期。尽管有风险，但由于预期增长超过估计值，该股票仍保持看涨的买入评级。