还没有做遗嘱吗？圣地亚哥初创公司有新的AI工具来帮助

2017年，科迪·巴尔博（​​Cody Barbo）告诉一家投资者，他一个月内即将结婚。他的朋友问他这个问题：hey，你要结婚了。你有遗嘱吗？

Barbo是圣地亚哥公司Trust＆Will的首席执行官，该公司通过使用其律师审查的软件来起草文件来简化房地产规划文件的创建。

八年后，巴尔博已婚，他的家人成长。

他的公司也是如此。巴尔博在他的达拉斯家庭办公室接受采访时说，总部位于圣地亚哥银行山的Trust＆Will已帮助超过100万个家庭制定了遗产计划。

他说：“通常，您要与律师一起支付数千美元，或为这些更新的数百到数千美元来完成这项工作。”这是房地产规划的民主化。

它已经从风险投资和公司投资者中筹集了超过8000万美元，包括现代风险投资者，美国运通，AARP和西北互助。去年，该公司成为现金流动的正面，启动代表获得盈利能力，然后获得了今年的C系列资本。它雇用了约110名员工，高达2023年的80人。

上周，它宣布推出了一个名为EstateOS的新型AI驱动的平台，Barbo说，该平台将使房地产规划变得更加容易，更高效，更个性化且更广泛地访问。这也变成了信任＆Will - 几个以数字方式制定房地产计划的公司之一 - 巴尔博所说的是第一家按大规模启动AI综合房地产计划平台的公司，这是专门为消费者和金融专业人员设计的。虽然其他人可能正在尝试AI，但EstateOS是将信任＆Will的专有房地产计划软件与嵌入式OpenAI驱动的工具相结合的第一个综合系统，以简化遗产计划的创建，审查和更新。

新工具，AI提升

Barbo说，使用专有软件和OpenAI，提供了四个功能，这些功能是以前手动或较慢的流程的智能升级。”

他补充说，根据10,000人的一项调查，其中一些新功能将吸引美国消费者，其中只有31％具有遗嘱，而其他人则将吸引公司行业目标：金融计划人员，人寿保险代理人，非营利组织和律师。

一项称为PlanCore的功能执行了其名称所暗示的：它具有评分系统的评分，该计划可以帮助客户找到盲点并找出其房地产计划所需的支撑。

另一个是AI助手，可以让用户提出问题并立即提供答案。巴尔博说，与其挖掘出来，找出谁被任命为监护人，而是可以询问谁是监护人，并提醒那是你的婆婆。

第三个功能是文档提取，该功能将汇总和挖掘用户提交的文档，以获取有用或可行的数据和工作流程。这对于绘制仅坐在壁橱里的盒子里的遗产计划的人来说可能特别有用。

最后一个功能简化了通信和客户勘探。连接的网络工具将连接到一个帐户的政党汇集在一起​​，包括执行者，受益人，律师和财务顾问，分为共享平台。这可以使契据转让和公证交易更加顺利，也可以使这些专业人员更容易构建联系列表。

Barbo说，第五次服务将跟踪生活的地震活动，这是一种房地产计划更新可能是有意义的，例如婚姻，离婚，新婴儿，购房，并在用户进行修改时提醒用户。

建立意志或信任的定价保持不变。基于个人的计划的起价为199美元，基于信任的计划的起价为499美元。夫妻将额外收取$ 100的费用，更新额外费用。不同定价层的可选会员资格可访问EstateOS和其他功能。律师支持包含在某些计划中，也可以作为附加组件购买。

房地产规划初创公司的计划

在最初的八年中，Trust＆Will是一个拥挤的数字法律文件和房地产规划市场中的几个，所有这些都将房地产计划从昂贵的投资转变为可以用几下单击和闲置小时的待办事项清单来刮掉一个待办事项清单的东西。LegalZoom和Rocket律师是大人物，但如果这是FreeWill.com，那么Willmaker.com和将赢得最聪明的房地产规划域名的公司。

全国老龄化理事会建议使用这些在线工具，并说：``如果律师在您的预算中不在您的预算中，那么在线意志制造服务可能是一个很好的选择。在它建议的五家公司中，Trust＆Will是最友好的。

根据美国信托学院和房地产法律顾问的说法，在房地产规划中，使用AI是律师感兴趣的话题。一个免费的视频系列探讨了围绕房地产规划中的生成AI的实用和道德问题。一位法学教授说，对AI的抵抗是徒劳的。他补充说，律师应与法律及其实践的变化保持一致，包括与相关技术相关的利益和风险。因此，您对自己，客户和专业有义务熟悉并精通AI在您的房地产规划实践中使用AI。

巴尔博（Barbo）2017年对投资者的推销成功：他的公司赢得了5,000美元的种子资金。今天，他正在关注一家初创公司将公司公开的最大奖项。

最初出版：2025年7月5日，PDT上午5:30