Iren：从比特币矿工到AI巨人（纳斯达克：Iren）
2025-07-29 00:23:10
英文原文
概括
- Iren产生了1.48亿美元的第三季度收入，同比增长326％，而纪律处分的成本控制将EBITDA利润率扩大到56％。
- AI Cloud现在在充分利用中运营1,896个NVIDIA GPU，产生了2800万美元的运行率，硬件毛利率为97％。
- 该公司在德克萨斯州控制2.9吉瓦的合同功率和1,800英亩的土地，从而使超级评级液冷数据中心扩展。
- Ilenâ€的正向P/S在26财年的估计中从8.4倍升至4.6倍，这意味着AI收入量表的上升空间约为42％。
Gorodenkoff
乍一看，Iren Limited（纳斯达克：伊伦）看起来像是另一个比特币代理，骑着熟悉的采矿周期和盖帽奖励转移。但是，这种观点错过了已经进行了更大的转变。iren is不仅是挖掘比特币，它的建筑物
分析师的披露：I/我们在提到的任何公司中都没有股票，期权或类似的衍生品职位，但可以通过购买股票或在接下来的72小时内购买Iren的电话期权或类似的衍生产品来发起有益的长位。我自己写了这篇文章，并表达了自己的意见。我没有获得赔偿（除了寻求alpha以外）。我与本文中提到股票的任何公司没有业务关系。
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摘要
Iren报告说，第三季度收入为1.48亿美元，这取决于哈希酸盐同比增长326％，成本控制的严格控制，将EBITDA利润率扩大到56％。AI Cloud运营着将近1,900个NVIDIA GPU，并拥有2800万美元的运行率和97％的硬件毛利率。该公司在德克萨斯州拥有2.9吉瓦的合同功率和1,800英亩的土地，用于超级级液冷数据中心扩展。预计IREN的远期P/S比率将从26财年的估计值下降到4.6倍，表明随着AI收入量表，潜在的上升空间约为42％。