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亚马逊首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)试图使人们对AI云竞争的关注。华尔街没有买。

2025-08-01 00:25:00 英文原文

作者:Eugene Kim

Andy Jassy giving a presentation with the words "Generative AI" on the screen behind him.

亚马逊首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)。 布伦丹·麦克德米德/路透社
  • 亚马逊的股票在下班后下降,担心对云竞争对手增长的担忧。
  • 尽管AWS更大,但其收入增长却落后于微软和Google。
  • 分析师在电话会议上问了Jassy的棘手问题。他的回答不满足华尔街。

星期四,亚马逊首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)争先恐后地使投资者对公司的云和人工智能业务的增长感到关注。

华尔街没有买。

Jassy对AWS的成长及其在AI竞赛中的地位提出了艰难的分析师的问题。股票摔倒在下班后的交易中,有7%的损失是由于令人失望的利润指导和Jassy对AI的模糊回应而压制的。

在电话期间,贾西(Jassy)被问及竞争对手的“云增长速度显着更快”。AWS报告收入增长17%,慢得多利率比微软和Google的云业务。

Jassy说,AWS的收入基础更大,这使得比较增长率变得困难。他还说,AWS比同行具有更好的安全性和功能性,同时强调其在云市场份额中的“非常重要”的领导地位。

贾西说:“这是一家1,230亿美元的年收入运行利率业务,现在还早。”“这是一个非常不寻常的机会,我们非常看好。”

摩根士丹利分析师布莱恩·诺瓦克(Brian Nowak)随后询问了华尔街的“叙事现在,AWS正在落后”,并担心输给竞争对手的份额。

贾西(Jassy)发起了巨大的回应,称AI市场为“早期”和“顶级”,以少数流行的模型和应用程序为主导。他指出,AWS的低成本Trainium AI芯片是寻求更高价格性能的客户的潜在吸引力。他摆脱了新的代理工具和开发人员的功能,然后回到了熟悉的领域,将当今的AI转变与原始云繁荣的早期进行了比较,该云启发了。

贾西说:“请记住,全球支出的85%至90%仍然是本地。”“如果您认为等式会翻转,我会做,我们会做,那么您将有很多旧的基础设施。”

Baird的高级研究分析师Colin Sebastian告诉BI,尽管AWS持续增长,但市场的反应仍然令人担忧。

他说:“与Azure和Google Cloud Platform的增长形成鲜明对比,很难反驳新兴的华尔街叙事,即竞争对手正在从AWS中获得基础和动力。”

在通话中,Jassy补充说,AWS仍然存在电力,芯片和服务器组件的容量问题,并带有力量是“最大的限制”。他说,很可能需要几个季度来满足需求短缺。

AWS的一个令人鼓舞的迹象是,在过去的一年中,其云市场份额几乎没有。根据Synergy Research,第二季度,前三名云提供商的市场份额几乎是平坦的,AWS为30%,Microsoft和Google分别持有20%和13%。

亚马逊的发言人拒绝发表评论。

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摘要

在公司的收入电话会议之后,亚马逊股价在下班后交易中下跌了7%,与Microsoft和Google Cloud Services相比,首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)对AWS速度较慢的增长感到担忧。尽管在云市场份额方面保持领导地位,但Jassy还是对AWS在AI中的地位及其未来前景中的地位遇到了棘手的问题。投资者对Jassy对AWS内的AI开发和能力限制的回应感到不满意。