该人工智能（AI）股票的增长迅速，仍然以仅10倍的收益进行交易

关键点

• 现在，Micron Technology预计本季度的增长会更强劲，因为需求更大，它可以提高内存定价。

• 该公司向该领域的所有领先参与者提供以AI为重点的记忆芯片。

• Micron能够实现惊人的增长的能力使其现在无能为力，尤其是考虑到其廉价的估值。

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（纳斯达克：MU） 在采用人工智能（AI）技术中发挥了核心作用：其记忆芯片正在由顶级芯片设计师（例如Nvidia和高级微型设备在他们的数据中心图形卡中。Micron的高带宽内存（HBM）适合AI加速器的技术需求

图形处理单元（GPU）因为它们能够以低滞后的方式移动大量数据，并且比常规记忆芯片更节能。鉴于对AI芯片的需求很高，对微米的HBM芯片的需求也很强大，这解释了为什么其增长最近的几个季度很出色。

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重要的是，由于其在HBM空间中的利润丰厚的机会，Micron的惊人增长似乎会持续存在 -最新指南更新提供了进一步的证据为此。

图像来源：盖蒂图像

Micron Technology的AI燃料增长刚刚开始

周一，微米增加了其2025财年第四季度的指导。现在，将于8月28日结束时，它预计收入为111亿美元至113亿美元，从以前的104亿美元增加到110亿美元。在中点，这幅度为5亿美元。此外，管理层增加了其非GAAP收入指南从每股2.50美元到每股2.85美元。这些数字将等同于每股收入的44％增长44％，调整后的每股收益增长141％。

Micron Management表示，“提高定价，尤其是在DRAM和强大的执行情况下”是其改善指导的原因。对HBM的需求蓬勃发展是一个关键因素，它允许记忆制造商提高价格。根据一项估计，HBM市场的收入可能在2024年增加到340亿美元，这是由于更高的货物和提高定价的组合。

具体而言，预计生产能力的限制将在第三季度将HBM的价格提高15％至20％，这将比上一季度的5％至10％的增长更加明显。同时，由NVIDIA和AMD设计的AI图形卡的下一次迭代将配备更大的HBM芯片。

例如，NVIDIA将HBM的288 GB（GB）打包到其Blackwell Ultra B300 GPU中，高于B200的192GB配置。同样，AMD将其MI355X和MI350X加速器的HBM容量提高到288GB；上一代MI325X具有256GB。

此外，AMD计划将其下一代MI400X GPU的HBM容量提高到432GB。

鉴于所有这些，对HBM的需求可能会保持稳定。Micron的同行SK Hynix预测，直到2030年，HBM市场的年度化增加了30％。因此，可以预期，Micron的长期增长推动力可以保持稳定的长期增长驱动力，尤其是考虑到该公司在该市场中的份额提高。

记忆专家说，它向四个主要客户提供了“大量”的HBM芯片，这表明自定义AI芯片制造商，例如Broadcom和Marvell技术也是它的大客户。毫不奇怪，到2025年底，Micron的HBM市场份额预计将增至24％，而今年早些时候约为20％。

微米市场份额的潜在改善，以及HBM市场的杰出增长，解释了为什么分析师增加了公司对公司的收入增长期望。

当前财政年度的MU收入估算数据由Ycharts。

更好的是，由于对HBM的需求超过了供应，Micron健康的顶级增长将推动公司的底线大大提高。有利的供求动态应提高记忆价格并增强微米的收入，这就是为什么现在购买股票是不费吹灰之力的原因。

微米库存太便宜了，无法忽略

Micron报告了每股1.30美元的收入2024财年。以下图表清楚地表明，其收入有望在当前财政年度及以后显着增长。

MU EPS当前财政年度的估计数据由Ycharts。

对于投资者来说，最好的部分是微米股票的交易仅10次远期收益考虑到预计将提供的收益增长，这很便宜。它的远期收益多重低于技术纳斯达克100号索引的倍数为30。

理想情况下，市场将奖励该芯片制造商将以更高的收入倍数提供的AI燃料增长。例如，一年后的收益倍数甚至可以将其股票价格发送至244美元（基于其2026财年收益估算为每股12.22美元）。那将是当前股价的两倍。

因此，投资者应该考虑购买AI股票即使在2025年到目前为止记录了52％的增长后，它也有可能飞行的可能性。

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