Palantir首席执行官Alex Karp的4个单词。Motley傻瓜

Alex Karp博士不是您典型的公司主管。他没有掌握MBA，他的公开言论经常以无脚本的哲学沉思的形式出现。但是作为数据分析强国的首席执行官Palantir技术 （（pltr-2.14％），KARP领导了该公司从秘密政府承包商转变为在整个企业软件景观中采用人工智能（AI）领导力的领导力量。

许多投资者曾经将其视为利基走廊，国防行动和人工智能的交汇处已迅速成为支持Palantir世代相传的地面。该公司已确保国防部（国防部）最复杂，关键任务的合同，价值数十亿美元，巩固了其作为国家安全中值得信赖的合作伙伴的作用。

下列的Palantir的Monster Q2收益报告本月初，KARP的信心已全面展示。在接受金融新闻计划CNBC的采访中，他向Palantir的竞争对手传达了一个直率的信息：“阅读'em and Weep”。

让我们解开KARP的真正含义，并评估为什么在竞争平台上的投资者（例如bigbear.ai （（bbai5.39％）不再能够忽略Palantir在AI防御舞台上的领导。

Palantir设定了成为军事行动的AI主链的步伐

在第二季度，Palantir的收入同比增长48％，达到10亿美元。尽管这种增长本身是令人印象深刻的，但更细致的细节揭示了帕兰蒂尔对AI景观的军事行动袋中的深处。

该公司的政府领域同比增长49％，略高于总体增长。进一步钻探，帕兰蒂尔的美国政府收入增长了53％，在本季度达到4.26亿美元。这一势头得到了一系列备受瞩目的五角大楼交易的支持。

3月，Palantir与国防承包商 诺斯罗普·格鲁曼（Northrop Grumman）和L3HARRIS技术，以及自主系统专家安杜里尔，在1.78亿美元的美国陆军交易帮助构建目标智能目标访问节点（泰坦）地面运输系统。

几个月后，陆军扩大了与Palantir的关系，授予7.95亿美元的延期为了继续使用公司的Maven Smart System（MSS）平台 - 使总交价值超过12亿美元。

最近，Palantir通过另外两项合同进一步加强了公共部门的足迹：与陆军的多年合同价值高达100亿美元，以及一个单独的奖励，以帮助开发一个监视系统移民和海关执法（冰）。

为什么这对bigbear.ai投资者很重要？

在BigBear.ai的第二季度收益电话中，首席执行官凯文·麦克莱南（Kevin McAleenan）承认，该公司“本季度已经看到了效率努力的联邦合同中断，最著名的是在支持美国陆军的计划中，因为他们试图巩固和现代化其数据架构。”

鉴于上面概述的细节，麦克莱伦引用的“破坏”反映了帕兰蒂尔赢得这些合同的可能性。虽然BigBear.ai在与Palantir的一些广阔领域中运行，例如AI分析和机器学习，我认为两家公司之间的比较越来越偏转。

每份授予Palantir的新政府合同都会加深竞争护城河。公司的铸造厂和哥谭平台正在发展为公共部门的全面，综合的生态系统 - 支持一系列关键任务需求。

而不是真实”网络效应，“ Palantir享有累积竞争优势，与其软件的每部部署都更加复杂 - 最终扩大了公司的足迹，增强其关系，并使转换为竞争平台的成本更加昂贵。

这些动态有效地使palantir变得很小垄断在某些公共部门的交易流量上，除了专门从事制造硬件或设备的传统国防承包商的能力之外。

BigBear.ai股票买买吗？

Karp的声音不仅仅是招摇，也不只是针对卖空者多年来一直押注Palantir的人。这是每个竞争平台的直接镜头。

2025年的股票图表反映了Palantir和Bigbear.ai讲述了一个截然不同的故事。

bbai数据由Ycharts

Palantir在上升交易流的背面建立了稳定的动力，直接转化为加速收入和盈利能力。相比之下，BigBear.ai的价格波动更加波动，其举动通常受到炒作的驱动以及希望有一天成为“下一个Palantir”的希望的叙述。

该结果似乎越来越不可能。每份新的政府合同都会确保它的差距和较小的竞争对手之间的差距，他们努力保持步伐。

对于寻求接触AI在军事行动中的作用的投资者，Palantir提供了与BigBear.ai这样的投机性同行的可靠记录，Bigbear.ai的牵引力比有形更为有抱负。