元：即使没有超级智能，公司也已经赢得了AI比赛
2025-08-17 04:23:23
英文原文
概括
- 梅塔（Meta）又提供了一个强大的季度，第二季度收入和每股收益击败了预期，而AI投资已经推动了所有地区的广泛广告增长。
- AI超级智能野心是大胆的，但是当前的AI计划已经在提高了Meta的上线和底线，尤其是在广告中。
- 我的预测估值模型表明，目前水平的上升空间约为25％，支持继续购买的评级，而不是强劲的买入，这仅是由于中等动力。
- 保险和声誉风险仍然存在，但元人今天脱颖而出，成为了AI策略的明显回报。
Nanostockk/Istock通过盖蒂图像
投资论文
我上次写有关元的时候（（纳斯达克：元）（TSX：元：CA），在2025年5月，我分析了该公司的第1季度报告，并检查了宏观经济的不确定性是否对公司的业务有任何影响。我还分析了公司
分析师的披露：我/我们在任何提到的公司中都没有股票，期权或类似的衍生品职位，但可以通过购买股票或在接下来的72小时内购买元中的呼叫期权或类似衍生产品来启动有益的长位。我自己写了这篇文章，并表达了自己的意见。我没有获得赔偿（除了寻求alpha以外）。我与本文中提到股票的任何公司没有业务关系。
I/我们通过股票所有权，期权或其他衍生品在NVDA的股票中具有有益的长期头寸。
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摘要
META报告了强大的第二季度财务，收入超过预测。AI投资在全球范围内推动大量广告增长。尽管存在很大的风险，但该公司目前的AI计划正在积极影响其财务业绩，支持买入评级，但由于中等势头而没有强劲的买入。监管和声誉风险持续存在，但Meta在AI领域的关键参与者中出现，其战略可见。