Sigfig将品牌重塑为串联，推出了AI财富OS
作者：Davis Janowski
它的重点仍在大型金融机构的顾问上，它推出了新的垂直AI。
戴维斯·詹诺夫斯基，高级技术编辑，withsmanagement.com
2025年9月9日
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迈克·莎（Mike Sha）
尽管许多独立的RIA认为Sigfig不再存在，但现实是该公司继续为金融机构及其顾问创建数字财富管理工具和技术。
本周，该公司宣布将重新品牌重塑，并将启动联合创始人兼首席执行官Mike Sha，该公司将其称为AI-Native Wealth Actory System；目前，专注于其机构客户的财务顾问，尽管RIAS将来并不完全不在桌面上，这是潜在客户。
莎莎说：“实际上，这个故事大概是十年前开始的。
他说，有些人可能会认为Robo（当他们想到我们时），但实际上我们是一家技术公司。富国银行和公民财务，加拿大的斯科舍省银行和纽约生活等。
莎阿（Sha）以前以不同的方式说过这句话：今天，关于机器人建议的少了很多，而更多地是关于在财富管理业务中使用现代技术的更多信息。”Wealthmanagement.com在2018年的一次采访中宣布Sigfig5000万美元的资金（该公司在六回合中筹集了近1.2亿美元的资本）。
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应该指出的是，在公司和投资者中，不再使用Sigfig是瑞银（UBS），该瑞银（UB）于5月拔下了自动投资服务的插头，正如首先报道的Riabiz。
当涉及到新技术和生态系统时，SHA将其描述为三层开放式体系结构，嵌入式垂直AI和大量软件都在其上方。
他说，中间层听起来可能最不性感，但最强大。”它连接的公司和服务从Fidelity S NFS到Microsoft。莎阿说：``我们想建立AI，以使顾问能够克服所有行政负担，并专注于建立关系。”
新生态系统中的第一部分听起来很熟悉，顾问们随后推出了过去几年来推出的十多个AI驱动的致力者。
称为TandemsMeet，在宣布的Triumvirate处理计划中的第一个组件记录了客户的输入，并提供了摘要，然后将其直接与公司的CRM同步。然后，它将在客户端会议之后创建文档工作流（如果需要），并具有集成的DocuSign扩展名。
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接下来是Tandemsgrow，这是一种投资组合分析工具，该工具训练有素，可以主动识别客户持有的差距和机会。它为顾问提供了有关客户生活事件或即将举行的事件的警报或预先报名，并提供了一个新的，更简化的帐户开放和数字入职过程。
最后，目前，是一种自动化工具的TandemsInvest，该工具生成建议，并具有包括基于目标的投资组合结构和持续跟踪的功能，以及实时重新平衡和其他自动化投资组合操作，包括模型支持和税收优化以及新的自助服务工具。
``我们开发这些新工具的概念是会见他们所在的顾问，我们花了很多时间与他们了解他们的工作方式，我们注意到的第一件事是，大多数顾问通常最喜欢与客户会面，这不是他所说的现实，指的是新生态系统的沉重行政负担，以减少新的生态系统。
``当被问及未来的路线图，尤其是代理AI时，Sha说，大多数顾问可能不在那儿，但是新的串联生态系统中的工具将帮助他们可视化这一未来。
我们想建立一条清晰的途径，以帮助他们意识到软件的帮助。
关于作者
高级技术编辑，财富管理
戴维斯·贾诺夫斯基（Davis Janowski）是位于纽约的技术记者，其工作跨越消费者，商业和金融科技领域。
在他六年之前Wm，Janowski在Forrester Research担任分析师，涵盖数字财富管理。在版本中，他曾在两家金融科技初创公司（现在是纽约Feex，Inc。（现为Pontera））工作。他的工作涵盖顾问技术领域的工作始于2007年，当时他加入了 InvestmentNews作为顾问行业的第一个专门的技术记者。他在科技新闻业的开始始于 PC杂志1999年，他后来曾担任分析师和审稿人。
他的作品出现在 《纽约时报》，一个 Wealthmanagement.com，一个 财务计划，一个 Riabiz，一个 InvestmentNews，一个 PC杂志，许多博客和几本书，包括 当今高利润实践的技术工具。 他还曾在众多行业会议上担任演讲者和主持人。
在他的日常工作之外，他是纽约市曼哈顿皮划艇公司的高级指南。
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