“向星巴克出售咖啡豆” - AI繁荣如何将AI最大的公司留在后面|TechCrunch

基础模型有多重要？

这似乎是一个愚蠢的问题，但是在我与AI初创公司的对话中，这越来越多，这对过去被视为GPT包装商，或在Chatgpt等现有AI模型之上建立接口的公司越来越舒适。如今，启动团队专注于定制用于特定任务和接口工作的AI模型，并将基础模型视为可以根据需要进出的商品。这种方法尤其是在上周的拳击工作会议似乎完全专门用于建立在AI模型之上的面向用户的软件。

推动这一点的一部分是，预先培训的缩放优势 - 使用大量数据集教授AI模型的初步过程，这是基础模型的唯一领域，已经放慢了速度。这并不意味着AI已停止进步，但是高度刻度的基础模型的早期好处却降低了回报，并且注意力转向了培训后和加强学习，这是未来进步的来源。如果您想制作一个更好的AI编码工具，则最好从事微调和界面设计，而不是在预培训上花费数十亿美元的服务器时间。正如Anthropic的Claude代码所表明的成功所表明的那样，基础模型公司在其他领域也相当出色 - 但这并不像以前那样持久。

简而言之，AI的竞争格局正在以破坏最大的AI实验室优势的方式发生变化。与其参加所有能力在所有认知任务中都可以匹配或超越人类能力的全能AGI的竞赛，不再像一系列离散业务：软件开发，企业数据管理，图像生成等。除了第一步优势外，还不清楚建立基础模型为您提供这些业务的任何优势。更糟糕的是，大量的开源替代方案意味着，如果基础模型在应用层失去竞争对手的情况下可能不会具有任何价格杠杆作用。正如一个创始人向我所说的那样，这将使诸如Openai和Anthropic的公司成为低利润商品业务的后端供应商，例如将咖啡豆卖给星巴克。” 

对于AI的业务而言，很难夸大这将发生什么巨大的转变。在整个当代繁荣过程中，AI的成功与建立基金会模型的成功相关，特别是Openai，Anthropic和Google。对AI看涨意味着相信AI的变革性影响会使这些成为一代重要的公司。我们可以争论哪家公司将成为最重要的，但是很明显，一些基金会模特公司将最终获得王国的钥匙。

当时，有很多理由认为这是真的。多年来，基金会模型开发一直是唯一的AI业务，进步的速度使他们的领先优势似乎无法克服。硅谷一直对平台优势产生深深的热爱。假设是，但是，尽管AI模型最终赚钱，但狮子的份额将返回基金会模型公司，而基金会模型公司完成了最难复制的工作。

过去的一年使这个故事变得更加复杂。有很多成功的第三方AI服务，但他们倾向于互换使用基础模型。对于初创企业而言，它们的产品是否位于GPT-5，Claude或Gemini之上，这与他们希望能够在中间释放的情况下切换模型，而无需最终用户注意到差异。基础模型继续取得真正的进步，但是任何一家公司都保持足够的优势以主导该行业似乎不再是合理的。

我们已经有很多迹象表明没有太大的先行优势。正如A16Z的风险投资家马丁·卡萨多（Martin Casado）指出的那样最近的播客，Openai是第一个推出编码模型的实验室，以及图像和视频的生成模型，只是将这三个类别丢给竞争对手。据我们所知，AI的技术堆栈中没有固有的护城河。” Casado得出结论。

当然，我们还不应该计算基金会模型公司。仍然有很多耐用的优势，包括品牌认可，基础设施以及不可思议的庞大现金储备。与其编码业务相比，OpenAI的消费者业务可能更难复制，并且随着行业的成熟，其他优势可能会出现。鉴于AI开发的快速速度，目前对培训后培训的兴趣很容易在接下来的六个月内逆转。最不确定的是，通用情报的竞赛可以通过制药或材料科学领域的新突破获得回报，从根本上改变了我们对使AI模型有价值的想法的想法。

但是与此同时，建立备数的基础模型的策略看起来比去年的吸引力要少得多，而梅达（Meta）十亿美元的支出狂潮开始显得很冒险。