预测：该人工智能（AI）公司将在2030年之前重塑云基础架构

关键点

• 由于对AI的需求激增，云基础架构空间开始了起步。

• Oracle Cloud基础设施（OCI）最近签署了一系列交易，可以将其业务提升到一个新的水平。

• 该公司正在成为世界上最大的云提供商之一的道路。

• 我们比Oracle更好的10种股票

现代的到来云计算主要归因于亚马逊，这是通过2002年引入Amazon Web服务（AWS）的云基础架构服务的开创性。该行业随着时间的推移而发展，但基础知识保持不变：提供商提供了按需提供的按需，可扩展的计算，软件，数据存储和网络功能，并通过Internet连接任何业务。

经过一段时间的增长，云基础设施空间开始了，这要归功于该领域的最新发展人工智能（AI）。但是，大型语言模型这项技术的基础需要大量的计算马力，通常在外面不可用数据中心。结果，近年来对云基础设施服务的需求飙升，预计只会从这里增长。

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最近的事态发展表明，在技术坚定的领导下，云基础架构空间可能会发生重大改动Oracle （NYSE：ORCL）。

图像来源：盖蒂图像。

对Oracle Cloud的需求飞涨

虽然该公司主要以其旗舰Oracle数据库而闻名，但它为客户提供了不断增长的企业软件，集成的云应用程序和云基础架构服务。

长期以来，Oracle Cloud Infrastructure（OCI）落后了三大云提供商。要关闭第二季度的日历，AWS，微软azure，然后字母根据Statista汇编的数据，Google Cloud分别控制了30％，20％和13％的市场。甲骨文以3％的市场占据了遥远的五分之一。

然而，最近的发展表明现状的范式转变。当Oracle发布其2026财年第一季度（8月31日）的结果时，标题数字在很大程度上像往常一样。总收入同比增长11％，达到149亿美元，而调整后每股收益（EPS）$ 1.47的价格增长了6％。

但是，投资者是因甲骨文的积压而吃惊的是剩余的绩效义务（RPO） - 或尚未包含的合同义务 -同比增长359％，至4550亿美元。也许更令人印象深刻的是仅在第一季度就签订了3170亿美元的合同。

首席执行官Safra Catz表示，Oracle作为企业的可信赖合作伙伴的地位使其成为“ AI工作负载的首选”。如果这还不够，她接着说：“我们预计将签署几十亿美元的客户，RPO可能会超过50万亿美元。”

分解积压表明，甲骨文将在未来几年中从这些交易中获得收益：

• 2026财年云收入180亿美元，增长77％
• 2027财年云收入320亿美元，增长78％
• 2028财年云收入为730亿美元，增长128％
• 2029财年云收入为1,140亿美元，增长56％
• 2030财年云收入1440亿美元，增长26％

该公司指出，此前景中的大部分收入已经在RPO中预定，因此有合同支持这些预测。如果Oracle能够达到这些崇高的基准，那么如果OCI将加入云基础架构的大联盟，这仍然很大，并且有可能使三大巨头中的一个或多个脱颖而出。

换警卫？

如前所述，亚马逊，微软和Google在云基础架构提供商列表中排名第一，因此有助于查看它们的立场。在2025年的前六个月中，AWS的收入为601亿美元，增长了17％，这表明是运行率1,200亿美元。在同一时期，Google Cloud的收入为259亿美元，增长了30％，表明运行率约为518亿美元。微软通常不会损失Azure的收入，但最近显示，2025财年（截至6月30日），Azure的收入超过了750亿美元，增长了34％。

鉴于局限性，这显然不是苹果到苹果的比较，但它为我们提供了一个起点。采用这些推断的数字并在未来四年内运用其最近的增长率，这是与Oracle相比，三巨头将在2029年日历结束时站立：

• AWS：2250亿美元
• Azure：2410亿美元
• Google Cloud：1570亿美元
• Oracle：1,440亿美元

使用我们的不完美信息并假设Oracle可以将其RPO转变为云收入，此练习为OCI提供了一条在未来五年内对三巨头面临挑战的道路。

需要明确的是，这对数字很有趣，而且生命不会发生在真空中。我们所有的云基础设施提供商可能会比我们的例子所建议的更快或更慢。新贵的新云提供者之一可以捕获市场的一部分。还有很多其他可能会发生的示例，但您明白了。

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