AI驱动的云进攻提升了Oracle库存。这对三巨头意味着什么。

企业技术的云计算时代一直由“三巨头”技术巨头主导：亚马逊（（Amzn），微软（（MSFT）和Google母公司字母（（GOOGL）。现在，Oracle（（ORCL）可以准备加入该党。

随着AI需求增长的Oracle云业务增长，一些股票分析师预测，数据库Tech Stalwart将很快破坏现状。换句话说，甲骨文可能成为第四个云巨人。

Oracle Stock于本世纪的9月10日发布了其最佳单天财政Q1结果。这家位于德克萨斯州奥斯汀的科技巨头为未来的收入增长提供了令人大开眼界的预测。首席执行官Safra Catz计划该公司的Oracle Cloud Infstructure业务增长77％180亿美元这个财政年度，到2030财年达到1440亿美元。甲骨文在最近的财政年度报告了其整个业务的574亿美元。

Oracle股票的激增引起了人们对股票和公司云推动力的兴奋的惊叹。去年，甲骨文股票获得超过60％自1999年以来的最佳表现。股票集会作为Oracle的新云提供和数组Nvidia（（NVDA）处理器帮助它吸引了渴望基于云的火力来训练其算法的顶级AI初创公司。

Catz在Oracle报告后的电话会议上对分析师表示：“ Oracle已成为AI工作负载的首选地点。”

Oracle从Openai最大的鱼类之一开始工作。根据9月10日的《华尔街日报》的报告，该协议的Chatgpt Creator与Oracle签署了一项为期3000亿美元的Oracle合同，价值3000亿美元。截至8月，这笔交易造成了截至8月的履行义务的剩余履行义务，比去年同期增加了359％。

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甲骨文在云市场上的总比例

这是这家48岁公司的故事的惊人转变。

随着亚马逊网络服务在2000年代初向企业租用计算机服务器的突出声音飙升，甲骨文主席拉里·埃里森（Larry Ellison）最初是不屑一顾在云计算一词中。

目前的第二代甲骨文云基础架构于2016年推出。那时，亚马逊Web服务，Microsoft Azure和Google Cloud被牢固确立，因为分析师称之为三大云服务提供商。

仍然如此。根据研究公司的数据运河。其余的35％被归类为“其他”。

一些分析师认为Oracle是从“其他”类别中突破的。

Jefferies分析师Brent Thill Project Oracle在超级标准云收入中所占的份额将从5％的5％上升到5月底的2026财年，到2030财年的17％。到那时，Thill Projects Microsoft Projects Microsoft Projects的市场份额将稳定，而目前的30％，而Amazon Slips则至33％的市场和Google略微跌至19％。

Thill在最近的一份客户记录中写道，Oracle的“ AI时代的共享收益很明显”。他对Oracle股票进行了购买。

他指出，根据Jefferies的估计和报道的公司数据，Microsoft的RPO为4550亿美元，而Microsoft的RPO估计为3680亿美元，在亚马逊的1,950亿美元，在Google上为10080亿美元。

甲骨文的成本优势

伯恩斯坦分析师马克·莫德勒（Mark Moerdler）也是看好的。他估计，Oracle在最近一个季度占有约5％的市场份额，并预计到十年末，其份额将靠近Google的份额。

Moerdler在最近给客户的注释中写道：“甲骨文的故事已经从潜在的云和超级评分的故事转变为主要的高标准和AI培训/推论提供商。”

到达云到云的迟到现在可能正在发挥甲骨文的优势。云成本比较可能很棘手，但Ellison和Catz将Oracle的云描述为更加灵活和成本效益。

Catz本月初对分析师说，Oracle Cloud具有极其特殊的网络功能。“它具有Larry及其团队的技术能力，使我们能够运行这些工作量要快得多。结果，它比我们的竞争对手便宜得多。”

在伯恩斯坦，穆尔德勒指出，甲骨文在AI训练之外还取得了赢得云合同的成功。其中包括与Tiktok，Temu和Temu的交易优步技术（（优步）。

Moerdler写道：“ OCI Gen 2在技术上与AWS，Azure和（Google Cloud）有所不同，这种差异使Oracle能够在其更大的竞争对手服务的市场子集中获胜。”

成本如何伤害Oracle股票

尽管如此，关于Oracle股票大规模AI燃料集会的可持续性仍然存在许多问题。蒂尔说，“房间里的大象”是甲骨文的积压增长有多少专门用于Openai。

Openai在很大程度上与Microsoft一起训练其算法，Microsoft也是该初创公司的主要投资者。但是随着云资源的极端需求，OpenAI今年达成了一项协议，使其能够通过其他提供商寻求过剩的云容量。

但是，这项巨额交易使Oracle的命运至少与Openai继续扩展其热门chatgpt产品的能力和初创企业从投资者那里筹集更多资金的能力纠缠在一起。

令人兴奋的另一个主要问题是，Oracle如何为满足其当前积压所需的数据中心扩展提供资金。Jefferies估计，本日历年，Oracle的资本支出将达到320亿美元，同比增长194％。亚马逊，微软和Google还在扩大他们的投资以追求AI机会。但是他们拥有更大的整体业务。

Gimme信用分析师Dave Novosel在最近的一份分析师指出：“对这种壮观的增长，巨大的负面影响是，Oracle需要增加资本支出以满足看似永不满足的需求。”

他希望该公司在接下来的“几个季度”中需要多达130亿美元的债务。

Novosel写道：“但是，由于EBITDA的较高，我们仍然预测杠杆率下降。”“这源于巨大的收入增长和营业利润率的提高。”

甲骨文股票今年领先81％

随着本月初的巨大收益，Oracle的步伐超过了去年的收益，以发布本世纪最佳的价格表现。甲骨文股票逐年上涨81％。

这家科技巨头的股票本周早些时候略有推动，即泰克托克（Tiktok）美国业务的出售即将到来。预计Oracle将参与这笔交易，该交易将把热门视频应用程序的控制权转移到一群美国投资者。

甲骨文库存的下一个催化剂可能会下个月出现。分析师预计，该公司将进一步详细介绍其增长期望“ AI世界”客户会议，将于10月13日开始。该活动已从前Oracle Cloud World重命名。

同时，Oracle Stock的IBD复合评级为99中的94个。IBD库存检查。该分数将五个单独的专有评级结合在一起，分为一个易于使用的评级。

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