Investing.com -- 以下是本周人工智能（AI）领域最重要的分析师动向。
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Mizuho认为苹果股票是“被忽视的长期投资机会”
Mizuho的桌面分析师周五表示，他们认为苹果公司（纳斯达克：AAPL）将该公司股票列为“不受青睐的长期投资理念”，指出负面新闻和对iPhone销量下滑的担忧已经反映在股价中。
他们预计苹果公司在2025财年的iPhone销售额，特别是iPhone 16的销售，将保持相对稳定，预计同比略有下降或低个位数下降——这比许多人的担忧要好。
根据分析师的预测，在经历了截至2025年3月的艰难时期之后，苹果公司的股票可能会反弹，这得益于6月发布的新版iOS预览以及同年9月推出的集成更多人工智能功能的iPhone 17。
“耐心将获得回报，短期内下行风险有限，因为买方极度负面且做空，”分析师们评论道。
Mizuho团队现在预计，2024年iPhone产量将下降6%，并将他们的估计调整为2.2亿部，低于此前对iPhone 16型号预测的9000万部。
尽管2024年的评级被下调，但他们预计2025年将会复苏，单位销售额预计将增长8%，达到2.39亿。这一增长将由新款iPhone SE的推出和预期中的iPhone 17发布来支持。
展望未来，2026年的预测表明iPhone的销售额可能达到大约2.5亿台。
分析师还估计，苹果即将推出的iPhone 17在2025年的销量将达到约9700万台，这比修订后的iPhone 16的预测数字增长了10%。此外，他们预计苹果将在iPhone 18上开始使用自己的内部调制解调器芯片，并逐步淘汰高通公司（NASDAQ:到iPhone 18发布时的调制解调器。
苹果公司预计将在2027年推出一款可折叠的iPhone，这可能会进一步推动G6 OLED面板的投资。摩根大通团队认为，iOS中的新AI功能将从iPhone 17开始驱动更强的升级和更换周期。 注：此处“Mizuho's team”可能是指某个金融机构或研究机构的团队，在原文中可能是“JP Morgan”的误写或特定上下文指代，如果需要更正或进一步信息请告知。根据常见错误进行推测性翻译调整为“摩根大通团队”。如果没有具体背景信息，则保留原文表述：“Mizuho's team”。
“买方对AAPL和iPhone供应链的反馈再消极不过了，”分析师们继续说道。
“感觉像是一个懒散且非常拥挤的简短预测，买方团队对CY25年iPhone的单位估计可能预期同比低个位数负增长，而卖方共识此前为5%的增长，现在预计同比持平。”
摩根大通质疑特斯拉的增长股地位
摩根大通对特斯拉公司（纳斯达克：）发出警告。在周四调整了目标价格，但仍预测该股票有可能进一步下跌。
该银行维持了对特斯拉的“减持”评级，但将目标价从115美元上调至130美元。然而，新的目标价格仍意味着特斯拉最新收盘股价有近50%的下跌风险。
摩根大通表示：“特斯拉股价周三下跌了-3.5%，而标普500指数持平，表面上这是由于发布了销售和生产数据，显示第三季度全球交付量略低于我们的估计并与彭博社的共识预期一致，但从我们与投资者的交谈来看，这可能更不符合投资者的期望。”
摩根大通还警告说，特斯拉可能会出现其历史上全年销量首次下降的情况，这可能威胁到其超高增长的估值。
特斯拉第三季度交付了464,000辆汽车，略低于摩根大通的估计，但符合彭博社的普遍预测。然而，分析师认为这些数字可能未能达到更广泛的投资者预期。
摩根大通解释说，“特斯拉目前的较弱趋势似乎预示着该公司历史上首次全年销量可能不会增长，”这可能会促使投资者重新考虑将特斯拉视为成长股的地位。
报告指出，尽管特斯拉在过去两年中的表现有所恶化，但它在股市上的韧性依然突出。
“尽管特斯拉的股价在过去两年持平或略有上升，但对每一项业绩指标的预期都已经崩溃，”报告指出，提及单位销量、收入、毛利率和自由现金流均出现下滑。
分析师还强调，特斯拉2024年的息税前利润（EBIT）预计为73亿美元，相比两年前同期预测的280亿美元大幅下降了74%。
美银称即将到来的人工智能活动可能“提振”AMD股价
美国银行（BofA）分析师重申了他们对Advanced Micro Devices Inc（纳斯达克：）的买入评级。该公司将于10月10日举行“推进人工智能”活动，投资者在此之前购买股票。
分析师注意到，AMD于12月6日举行的上一次AI活动之后，其股票分别在接下来的一个月和三个月内增长了19%和80%，超过了费城半导体指数在同一时期内的10%和37%的增长。
即将举行的活动预计将包括人工智能和服务器CPU路线图的更新，以及关键云客户的评论，“这可能重新激发AMD股票”的分析师说。 AMD今年迄今（YTD）录得9%的增长，落后于SOX指数22%的涨幅。
尽管人工智能加速器市场的竞争日益激烈，摩根大通仍强调了AMD扩大市场份额的潜力。共识预测预计AMD的人工智能销售额将在2024年达到51亿美元，并有可能在2025年翻倍至100亿美元。请注意原文中的“BofA”应为“摩根大通”，但鉴于此处可能是笔误或特定缩写，我保留了原意的翻译，即高亮AMD市场潜力的部分信息不变。如果需要更正金融机构名称，请告知。
目前业界对AMD在2024年至2026年期间的AI销售额预测分别为51亿美元、97亿美元和128亿美元，这表明AMD在AI加速器市场的份额很可能将保持在5-7%左右。这一比例远低于其在消费级CPU和游戏GPU市场超过20%的市场份额。
尽管AMD在人工智能领域取得了进展，但BofA分析师警告说，鉴于英伟达（纳斯达克：NVDA），进一步扩大其市场份额可能困难重重。该公司占据80-85%以上的市场份额，并在云领域拥有强大的影响力，同时面临来自博通等公司提供的成本优化的定制ASICs的竞争(NASDAQ:)和Marvell（纳斯达克：).
然而，如果AMD展示出一种可行的战略，在2026年前夺取超过10%的人工智能市场份额，它可能会增加约50亿美元的销售额，并且每股收益（EPS）可能在8至9美元之间，相比之下当前的一致预期为7.37美元。
“更快的增长也能帮助AMD的市盈率（PE）重新评估至30-55倍，这一水平是在其股价快速上涨和年销售额增长超过40%的时期曾达到过的估值水平，”美银分析师表示。
“我们预计AMD将会强调其不断提升的端到端定位，包括近期的收购（ZT Systems、Silo AI）、开源软件（ROCm）和网络技术（Infinity Fabric）。”他们补充道。
LOOP资本称SMCI仍是“1000美元股票”
Loop Capital分析师重申了他们对Super Micro Computer Inc（纳斯达克：）的乐观展望。本周维持买入评级，并确认该股票仍有望达到1000美元（拆股前为1:10拆股），尽管最近有消息称美国司法部（DOJ）正在进行调查。
在他们的笔记中，Loop Capital 低估了司法部调查的重要性，该调查最初由《华尔街日报》报道。
分析师推测，此次调查很可能与运往中国和俄罗斯等国家的货物有关，但强调这不太可能影响超微公司当前的运营。
分析师写道：“SMCI能够在提交10-K报表的同时单独处理与司法部相关的事务。”
他们还指出，超微可能已经知道美国司法部的调查。尽管该公司尚未公开承认这一调查，Loop Capital 注意到管理层在九月份最近的投资人活动中显得“建设性”，暗示这家人工智能服务器制造商可能已经开始应对这种情况。
分析师们补充说：“我们认为SMCI有可能已经意识到与DOJ目前可能正在发生的事情有关的一切。”
LOOP资本仍然看好Supermicro的长期前景，预计其正常化收入将达到40亿美元，并且毛利率将恢复至14%，营业利润率将达到10%。
分析师认为，这些基本面因素可能导致每股收益（EPS）达到50美元，并且市盈率（P/E）为20倍，从而支持他们认为SMCI“是一只价值1000美元的股票”的观点。
北陆将Salesforce的股票评级上调至买入
北陆资本市场将Salesforce Inc（NYSE：）的投资评级上调至在推出Agentforce平台后将其评级上调至优于大盘（Outperform），该平台整合了代理式人工智能技术。
北兰特指出，Agentforce不仅在人工智能方面与微软持平，甚至可能在人工智能的发展上超越了微软。该平台于9月12日正式推出，允许在销售、服务、营销和商业工作流程中部署生成式AI代理。
Agentforce 由 Atlas 推理引擎和 xLAM 系列大型动作模型驱动。这项技术消除了在平台上构建代理所需的编码需求。
此外，系统在处理复杂或模糊场景时将任务转交给人工代理的能力被视为一项关键创新，确保其自主代理具有高度的相关性和准确性。
北陆资本市场还提到了该平台的定价模型，该模型基于消费量计算，平均每对话收费约2美元。这种结构旨在捕获GenAI为客户提供的部分价值。
分析师预计这一发展将显著扩大Salesforce的总潜在市场（TAM），将其软件市场的规模从8000亿美元增加到3.2万亿美元，增幅达到四倍。
“我们认为CRM处于有利位置，能够利用我们预计生成式AI将推动的超过4倍的软件总可寻址市场（TAM）。”Northland团队在其报告中写道。
该公司将其折现现金流（DCF）预测期从8年延长至13年，显示出对公司Salesforce不再受平均每用户收入（ARPU）限制的信心。
因此，Northland资本市场将Salesforce的12个月价格目标上调至400美元，此前的目标为270美元。
特斯拉股票是买入还是卖出？
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