人工智能的钟摆似乎正在向另一个方向摆动，至少有一天是这样。
人工智能领域的 TL;DR 交易最近“做多谷歌及其供应链合作伙伴，做空与 OpenAI 密切相关的任何事物。”
正如我们昨天讨论的，谷歌生态系统一直在蓬勃发展，而主要的 OpenAI 供应商和投资者已经萎靡不振。
今天，我们看到这种看似配对的交易出现了一些逆转，而且从整体上对市场来说非常积极，这是由与 OpenAI 相关的群体的优异表现推动的，而不是谷歌集团的巨大痛苦。
英伟达,芯织,甲骨文, 和超微半导体公司早盘交易中都表现良好。与此同时，谷歌略低，并且博通和内腔都是绿色的，尽管涨幅不如大多数与 OpenAI 相关的股票套件。
“未来几年将花费数万亿美元，除了 Nvidia 之外，许多大型科技公司还将在芯片领域受益……这不应被误认为 Nvidia 是人工智能革命无可争议的 Rocky Balboa 冠军，而且这一点在芯片领域不会很快改变，”Wedbush Securities 分析师 Dan Ives 写道。
硬盘驱动器制造商希捷科技控股和西部数据在一份报告发布后，周三股价暴跌信息微软正面临软件客户的抵制，他们不想为人工智能优化的产品支付更多费用。
微软对该报告提出质疑，并发表声明称其并未降低销售配额或目标。但这个故事直接触及了市场目前面临的核心问题：人工智能是否会产生足够的收入来支付超大规模企业正在进行的大规模投资。
正如硬盘制造商的暴跌所表明的那样，这是一个整个市场的问题。由于人们预期，与人工智能投资相关的数据存储需求的飙升将在可预见的未来推动这些廉价存储设备的销售，硬盘制造商的股价大幅上涨。
希捷和西部数据仍然是今年标准普尔 500 指数中表现第二和第三好的股票，涨幅分别约为 200% 和 250%。
在存储芯片供应紧张的情况下，有很多人工智能需要满足，微米已决定退出其消费芯片业务（品牌名称为“Crucial”）。
– 人工智能驱动的数据中心增长导致内存和存储需求激增。美光科技做出了退出 Crucial 消费业务的艰难决定，以改善对增长更快的细分市场中规模更大的战略客户的供应和支持。”执行副总裁兼首席商务官 Sumit Sadana 表示。
内存芯片价格有一直在涌动由于人工智能热潮的需求，韩国内存巨头 SK 海力士表示，已经卖完了明年的全部产量。
根据新闻稿，美光科技将于 2026 年 2 月底停止供应 Crucial 品牌产品。
最近，对于存储芯片专家来说，该产品线有点用词不当。Crucial 品牌产品的销售属于其移动和客户端业务部门，截至最近一个季度，该品牌的收入同比增长 25%。虽然增长令人印象深刻，但与云存储业务部门超过 200% 的收入增长相比，这显得相形见绌，该业务部门专注于向超大规模企业销售高带宽存储芯片。
最近一个季度，移动和客户端业务部门的运营利润率为 29%，而以云为中心的部门为 48%。
这些举措将解决反垄断指控，即波音公司收购 Spirit（2005 年从波音公司分拆出来）将使飞机制造商提高空客的成本或降低其获得某些必要零部件的机会。联邦贸易委员会称，波音公司还可能有能力查看有关其竞争对手的敏感信息。
公众现在有 30 天的时间就拟议命令提交评论。
这些举措将解决反垄断指控，即波音公司收购 Spirit（2005 年从波音公司分拆出来）将使飞机制造商提高空客的成本或降低其获得某些必要零部件的机会。联邦贸易委员会称，波音公司还可能有能力查看有关其竞争对手的敏感信息。
公众现在有 30 天的时间就拟议命令提交评论。
Evercore ISI 开始对这家退火量子专家进行评级，给予“跑赢大盘”评级，目标价为 44 美元，这意味着该股较周二收盘价上涨近 96%，周三该股大幅上涨。分析师马克·利帕西斯 (Mark Lipacis) 称其为“计算机行业即将迎来下一个向量子计算时代的结构性转变”的领军企业，并强调了该公司向投资者提供的三项关键服务：
第一家具有商业收入的量子公司；
这是一个全栈游戏，包含服务、软件和硬件；
以及充足的现金储备来开发技术并潜在地寻求并购机会。
其后
第三季度盈利报告首席执行官艾伦·巴拉茨 (Alan Baratz) 博士告诉我们，加强公司的门模型系统（而不是其优势所在的退火系统）是首要任务。“银行存有大约 8.3 亿美元，我们有足够的资源对该计划进行更多投资，包括内部投资和收购，”他说。
– 我们有一位客户说过，如果你们有门模型系统，我就想要它。因此，它扩大了我们的 TAM [总目标市场]，并使我们能够进一步增加收入。”
虽然迄今为止，上市量子计算公司的商业机会相对有限，尤其是在 D-Wave 之外，但 Evercore 的 Lipacis 认为，投资该行业还为时过早。
他写道：“计算领域的每一次连续的结构性转变都会带来新的工作负载，让投资者感到惊讶，并为全栈生态系统领导者创造了 100 倍到 1,000 倍的股票表现。”– 需要明确的是，由于有 40 多家量子公司参与竞争，而且没有明确的领导者，我们预计会出现一次洗牌，但要获得完整的阿尔法，历史表明，您需要在构造转变真正发生之前 10 年。 –
他认为 D-Wave 将占据量子计算市场 12% 的份额，BCG 估计到 2035 年该市场的规模将达到 150 亿至 300 亿美元。
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