• 一月初，塔塔咨询服务公司宣布与 AMD 合作，共同开发行业特定的 AI 和 GenAI 解决方案，利用 AMD EPYC CPU、Instinct GPU、Ryzen CPU 和嵌入式 SoC 实现混合云、边缘和数字工作环境的现代化。

• 这种合作伙伴关系尤为重要，因为 TCS 计划提高大量工程师在 AMD 人工智能硬件和软件堆栈方面的技能，从而有可能加深 AMD 在生命科学、制造和金融服务等行业企业人工智能部署中的核心作用。

• 我们现在将研究与 TCS 的广泛 AI 合作如何影响 AMD 围绕数据中心和 AI 增长的投资叙述。

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要拥有 AMD，您需要相信其人工智能和数据中心路线图能够证明溢价估值是合理的，同时它在竞争激烈的市场中执行。TCS 合作通过将 AMD 硬件置于大型企业 AI 部署的核心来强化这一论点，但它并没有从根本上改变数据中心 AI 发展的近期催化剂，也没有从根本上改变高期望与执行、竞争和地缘政治相冲突的关键风险。

在最近发布的公告中，锐龙 AI 嵌入式处理器的推出与 TCS 合作伙伴关系脱颖而出。它们共同展示了 AMD 将人工智能从云推向边缘、从数据中心推向车辆、工厂和机器人。对于专注于催化剂的投资者来说，这不仅扩大了人工智能的潜在收入基础，而不仅仅是超大规模企业，但也增加了更多终端市场和产品线的复杂性和执行风险。

然而，与所有这些乐观情绪相反，投资者应该意识到的一个风险是，新的贸易和关税行动可能会突然重塑 AMD 的人工智能芯片经济和出口准入……

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Advanced Micro Devices 预计到 2028 年营收将达到 462 亿美元，盈利将达到 90 亿美元。这需要年营收增长 18.5%，盈利从目前的 22 亿美元增加到 68 亿美元。

了解 Advanced Micro Devices 的预测如何得出 283.57 美元的公允价值，比当前价格上涨 22%。

一些最乐观的分析师已经预测，到 2028 年，收入将达到 598 亿美元，利润将达到 125 亿美元，因此此类消息要么会强化人工智能加速发展的故事，要么突显如果竞争或出口规则改变方向，这些假设是多么脆弱。