周一，内存股延续强劲涨势，在人工智能驱动内存短缺的预测中推动了持续上涨。

Sandisk、Micron、Seagate Technology 和 Western Digital 的收益突显了科技情报公司 IDC 所称的“前所未有的存储芯片短缺”。分析师解释说，“人工智能数据中心的需求继续供过于求。”

的数据中心驱动的供应限制是 Sandisk 最近收益的一个关键焦点，管理层表示，他们预计“在 2026 年之后，客户需求将继续远高于供应”。该公司报告数据中心销售额环比增长 64%。

William Blair 分析师认为，“强劲的需求和有限的供应将推动上行周期进入 2027 年”，他们称之为“全力超级周期”。他们强调，美光表示它只能满足核心客户一半到三分之二的需求。”

瑞穗分析师指出，在人工智能热潮推动的存储争夺战中，四只股票有望上涨：闪迪、美光、西部数据和希捷科技。

对这四只股票给予跑赢大盘评级的分析师强调“传统 DRAM/NAND 市场的定价顺风”。他们最近基于“定价上涨”和“人工智能强劲的近线动力”提高了股票的价格目标。

以下是这些股票在周一交易时段的走势：

闪迪：+16%

西部数据：+10%

微米：+6%

希捷科技：+6%

受到存储芯片短缺影响的不仅仅是数据中心。存储的匮乏正在“给设备制造商和最终用户带来连锁反应”。

苹果就是这样的制造商之一。首席执行官蒂姆·库克在公司会议期间强调第一季度财报电话会议预计内存供应短缺会影响下一季度的利润率。

这位首席执行官表示：“第二季度之后，我们确实继续看到内存的市场定价大幅上涨。”他补充道，“我们正处于供应追逐模式，以满足非常高的客户需求。”

库克表示，苹果“将考虑一系列选择”来应对供应限制，美国银行分析师表示，这可以缓解一些压力。

该银行上周晚些时候写道：“除了所有供应链杠杆之外，我们认为 iPhone 是一种价格相对缺乏弹性的产品，价格上涨 50-100 美元不会实质性地改变需求曲线，但会吸收大部分与内存相关的利润压力。”