华尔街可能会争论人工智能（AI）泡沫，但大型科技公司在全球人工智能基础设施方面的支出计划太大，目前不容忽视。亚马逊,字母表,微软, 和元平台期望集体地到 2026 年，人工智能基础设施支出约为 6500 亿美元，同比增长约 60%。

人工智能会创造世界上第一个万亿富翁吗？我们的团队刚刚发布了一份关于一家鲜为人知的公司的报告，该公司被称为“不可或缺的垄断”，提供 Nvidia 和英特尔都需要的关键技术。 继续»

由于这笔支出的很大一部分已经通过数据中心许可证、电力合同和供应协议锁定，核心人工智能基础设施参与者，例如英伟达 （纳斯达克股票代码：NVDA）和博通 （纳斯达克股票代码：AVGO）可能会受益于近期需求。

这就是为什么这两家公司的股票在未来几年可能呈抛物线走势。

英伟达的首席执行官黄仁勋将人工智能称为“人类历史上最大的基础设施建设”。该公司预计，到 2030 年底，全球人工智能基础设施支出将达到 3 万亿至 4 万亿美元。凭借包括硬件、软件和企业平台的全栈人工智能平台以及年度产品节奏（每年发布新的升级和架构），该公司已做好充分利用这一机会的准备。

到 2026 年，超大规模企业将越来越多地采用 Nvidia 的 Blackwell B200 系统，该公司声称该系统的推理（实时模型部署）性能比上一代 H100 芯片高出 30 倍，能效更高。该公司还专注于销售机架级解决方案，例如 GB200 NVL72“AI 工厂”系统，该系统将 CPU、GPU、网络互连和支持软件捆绑到完整的 AI 服务器解决方案中，而不是独立芯片。这种转变最终可以提高平均销售价格和公司的利润率。

除了 Blackwell 之外，该公司还推出了 Vera Rubin 系统，这是一个六芯片平台，旨在为复杂的 AI 和代理 AI 工作负载提供比 Blackwell 系统更高的性能和能效。Vera Rubin 目前已全面投产，该公司预计将在 2026 年下半年推出这些系统。管理层强调，从 2025 年初到 2026 年底，Nvidia 的 Blackwell 和 Rubin 系统的累计收入将超过 5000 亿美元。

考虑到这些有利因素，英伟达的股价在未来几年可能会飙升。