分析师表示，购买FAANG和数据中心股票可以抓住人工智能下一阶段的发展机遇
在这个故事中
Global X研究总监Tejas Dessai接受了Quartz的采访，这是我们的“智慧投资”视频系列的最新一期。
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安迪·米尔斯（AM）:富士康董事长表示，人工智能的繁荣“还有发展空间。” 芯片制造商如Nvidia今天的新闻中提到了人工智能。你认为人工智能的下一阶段扩张会来自哪里？
泰贾斯 德萨伊 (TD):我们预计这将经历几个阶段。目前，第一个阶段的重点是建立运行、训练和部署这些人工智能模型所需的基础设施。在这个特定的阶段，显然需要专门化的半导体——即英伟达生产的芯片等。NVDA提供或者像AMD这样的公司提供的AMD) 或英特尔 (英特尔公司股票代码(INTC)甚至在尝试提供的。
现在另一方面，你有像博通这样的公司（AVGO) 那些希望通过ASIC类型芯片参与这场革命的公司。还有其他种类的芯片也有很大的发展空间。除此之外，我们还预计随着大规模基础设施建设的发展，整个数据中心行业也将处于非常有利的位置。所以很明显，这场革命仍处于早期阶段；我们预计半导体产业链中的大量公司将参与到这一进程中。但除此之外，超大规模云服务提供商（hyperscalers）也拥有自己的布局和参与方式。你还有数据中心运营商然后，最终是一个更广泛的网络基础设施领域，它将在将这些人工智能系统普及到大众中发挥作用。
AM：数据中心将是人工智能下一阶段发展的重要部分。你认为哪些公司会从中受益？
TD:Td：（原文中似乎没有提供具体要翻译的内容，仅有一个缩写"TD:"，故保留原样。如果这里的"TD:"是指特定含义或有上下文的情况下，请提供更多细节以便准确翻译。）现在你们看到的是越来越多专门针对人工智能的工作负载进入数据中心的方程。这些AI工作负载极其耗费计算资源，能耗巨大。它们需要一种非常不同的内存类型、存储系统、网络解决方案、冷却系统和电源需求。因此，我们在这里见证了一系列广泛的创新，涵盖了整个行业的公司都在参与其中。
在第一阶段，显然可以看到半导体厂商已经开始从中受益。但随着越来越多的AI集群被部署，我们可以看到内存解决方案、存储解决方案和网络解决方案的需求增加。在这个范围内有各种公司参与其中。
从那里开始，我们预计专注于提供全面数据中心解决方案的公司——即普通的标普500企业可以利用的一整套人工智能集群。所以你谈到像Equinix这样的数据中心运营商（EQIX) 或 Digital Realty (DLR）或者下一个数据中心以及世界上的几个其他地方，我们预计这些公司能够通过基础设施供应参与到这场革命中。
同时，你有传统的超大规模云服务提供商，也就是构建这些大型计算设施并通过其云计算业务销售计算能力的FAANG公司。你有亚马逊的（亚马逊AWS, 微软 (微软公司股票代码当然，谷歌（谷歌公司的股票代码云，甚至像IBM这样的公司(IBM从中受益。随着他们在云业务领域的增量增长，他们将被迫更大幅度地投资于构建这一基础设施，这再次惠及了列表中提到的众多组件供应商。
明白了。所以在过去几年里，经济增长的一个主要驱动力是这些大型科技公司——它们的股价大幅上涨。你会建议投资者在第四季度及之后的2025年继续投资大型科技公司吗？
TD: TD:我们对客户的建议是关注新兴革命周边领域的曝光度。数据中心显然是重中之重。如果你想参与人工智能革命，你需要在整条数据中心产业链上有所布局。除此之外，你还可以考虑消费半导体生态系统和云计算生态系统，因为最终你会发现许多技术公司都将参与到这一周期中并从中受益。
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