高盛表示，这些股票最适合在下一波人工智能投资中获益
作者：Kelly Cloonan
- 最近几周，在投资者夏季担忧回报率后，对人工智能的热情有所反弹。
- 高盛分析师建议在下一波投资中关注像微软和Datadog这样的“平台”股票。
- 分析师推荐那些将直接应用人工智能并促进更广泛采用的股票。
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让开，英伟达。
根据高盛的说法，在夏季热潮消退后，人工智能投资开始反弹，新的一批股票有望从流向这个蓬勃发展的行业的下一波资金中受益。
高盛分析师表示，在下一轮人工智能投资中，投资者应超越显而易见的选择——如英伟达和AI基础设施公司，转向一批特定的平台，这些平台将致力于开发直接应用人工智能的产品。
我们的股权分析师认为，在下一轮生成式人工智能投资中，包括数据库和开发工具在内的“平台”股票将成为主要受益者。这些平台允许最佳利用AI基础设施，并提供构建下一代应用的构建模块，分析师在周四的一份报告中表示。
分析师认为，随着他们推出集成AI的应用程序，微软、Datadog、MongoDB、Elastic和Snowflake是最具优势的平台股票。
尽管今年许多平台股因短期内基本面疲弱而暴跌，但分析师表示，它们目前的历史低估值和趋于稳定的修正使其在人工智能投资反弹时具有良好的配置机会。
分析师的建议是在投资者纷纷采取行动之际提出的保持对英伟达的关注以及构建人工智能基础设施的公司，如半导体、云服务提供商和数据中心房地产投资信托。
分析师表示，这些股票的价格很可能继续上涨，但回报将更多地由盈利驱动而不是估值。
分析师表示：“由于起点估值较高，预期未来的回报可能会受到限制，尽管估值从历史上来看对于大型股票而言并不是短期内的良好信号。”他们还补充说，随着人工智能支出不再像以前那样向上超出预期，这可能会导致那些“第二阶段”人工智能基础设施股票的回报更加温和。
总体而言，平台类股票在其他“第三阶段”股票中是个例外——这些股票有潜力通过像软件和服务这样的增量收入来变现人工智能——因为人工智能变现的时间尚不确定。
分析师表示，对于“第四阶段”的股票或是那些会受益于广泛采用的公司来说也是如此，因为这种情况可能还需要几年时间。
他们表示：“我们认为，在投资者对拥有与AI相关盈利能力增长最大的第四阶段股票建立信心之前，第三阶段股票的应用推出是必要条件。”
分析师的评论是在夏季人工智能股票流入量减少之后出现的，当时交易员们的行为导致了这一变化。表达了对大规模人工智能支出回报的担忧这导致了7月的大幅表现不佳，8月初，英伟达的股价从6月的历史最高点下跌了最多27%。
现在，股票是备份在近期美联储降息和宏观经济数据强劲的背景下，人工智能板块交易接近其历史高位，该板块近日重新加速上涨。
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