Nvidia和其他芯片股飙升，目前没有迹象显示人工智能支出放缓
作者：Laura BrattonMon, Oct 14, 2024, 2:23 PM3 min readLink Copied32
Nvidia的（NVDA周一的收盘记录是在投资者对激增的人工智能需求热情推动下，AI硬件股票近期持续上涨的情况下产生的。
英伟达股价较上周上涨了8%，使其更接近于取代苹果公司的地位(AAPL）作为华尔街最有价值的公司。该股票的上涨势头紧随该公司首席执行官黄仁之近期评论及其芯片制造商合作伙伴的大力宣传之后公司对AI芯片的需求。
其他人工智能芯片和硬件股票 ARM (ARM)，高通（高通公司博通公司 (AVGO), 超级微电子计算机公司 (SMCI)，Astera Labs (阿里云)，和 美光科技 (MU股价也上涨了，因为这些公司分别给出了不同的暗示强烈需求得益于人工智能的热潮，对于他们的产品。台积公司(TSMC) (TSM股票也在周一创下了历史新高。
总而言之，费城证券交易所半导体指数（PHLX半导体指数）（^SOX）在过去五个交易日上涨了4.5%，优于标普500指数（^GSPC），在同一时期内上涨了2.9%。
AI芯片股票的上涨趋势是积极的信号，表明人工智能硬件支出并未出现短期内投资放缓的情况，这缓解了华尔街的担忧。
高盛分析师在其10月10日的报告中写道：“尽管第二阶段股票（即与AI基础设施相关的股票，如Arm、台积电和SMCI）相对于历史水平看起来相对昂贵，但有可能对AI的需求会促使大型科技股在与AI相关的资本支出上比投资者和分析师目前预期的还要多。”
谷歌谷歌微软 (微软公司股票代码亚马逊 (亚马逊)，以及Meta (元数据) 表示他们将继续在人工智能基础设施上投入大量资金，直到明年，这对以英伟达为首的AI硬件公司有利。总体而言，根据高盛的估计，大型科技公司在2024年将花费2150亿美元用于AI资本支出，在2025年则将达到2500亿美元。
OpenAI最近的66亿美元本轮融资也预计会为硬件公司——尤其是英伟达——注入现金，以继续发展其人工智能模型。
摩根大通分析师哈兰·苏预计半导体行业在2024年的收入将增长6%到8%。“我们仍然看好半导体和半导体设备股票，”他在最近致投资者的一份报告中表示，“因为我们认为，在预期下半年（2H24/25）供需改善以及24/25财年盈利趋势稳定或上升的情况下，股价将继续上涨。”
投资放缓最终会到来，问题在于何时。
而人工智能软件通常以订阅形式提供，硬件则是一次性销售。分析师已经警告说，人工智能芯片股票处于泡沫中一旦大型科技公司在人工智能基础设施上的巨额支出减少，这些泡沫最终将会破裂。
确实，科技巨头最近的财报显示了他们在人工智能基础设施上的巨额支出与其投资回报之间差距正在扩大，并考验着华尔街逐渐消退的耐心。今年夏天晚些时候，在公布了数十亿美元的人工智能支出后，谷歌、微软和亚马逊的股票均出现下跌。
“我们继续认为，今年以及可能延续到明年在数据中心基础设施方面的支出将会强劲，”D.A. Davidson的分析师Gil Luria通过邮件向雅虎财经表示，“但超大规模企业的资本支出最终会达到峰值，最早可能在明年。”
劳拉·布拉顿是雅虎财经的一名记者。关注她的X账号@LauraBratton5。
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