十年前，妮可·舍伍德 (Nicole Sherwood) 正在一家房地产投资公司工作，这时另一个职业机会出现了。对冲基金 Owl Creek Asset Management 的创始人杰弗里·奥尔特曼 (Jeffrey Altman) 正在寻找人来帮助他管理个人房地产项目和投资。这些要求需要一名全职员工，舍伍德接受了这份工作。
加入 Altman 后不久，舍伍德意识到他们需要比典型家族办公室更多的服务。奥特曼的大部分财富都与他的对冲基金挂钩，他巧妙地实现了个人投资组合的其余部分的多元化。但与其他投资者一样，两人也被私募市场不断增长的机会所吸引。他们希望将更多资金分配给房地产、私募股权和风险投资基金，并在有意义时直接投资于公司。只有一个问题：谁来管理随之而来的所有文书工作？
Altman Family Holdings 的董事总经理舍伍德转向 Arch，这是一家成立于 2018 年的软件公司，致力于帮助有限合伙人整理民间投资相关文件，完善民间投资运作。Arch 有效地将普通合伙人和公司 K-1 的所有必要沟通、资本催缴、分配、财务报表和其他投资更新信息集中到一个地方，供投资者使用。这项任务听起来很简单，但对于从数百个不同来源接收这些文件并自己完成的有限合伙人来说却是一项繁重的任务。
Arch，得到了 Menlo Ventures、Craft Ventures、Quiet Capital 等公司的支持，擅长减少有限合伙人的重复性手动工作。舍伍德说，对于无法雇用和投入人员解决问题的家族办公室来说，如果他们想要发展私人资产组合并使其多样化，那么像这样的软件是必要的。
为什么你会看到像 Arch 这样的公司突然出现，因为你很快就会意识到，如果你有很多这样的投资，那么在 Excel 中手动跟踪它们，然后跨系统协调它们就会变得非常耗时且乏味，而且根据我的经验，它开始分散我真正需要做的事情的注意力舍伍德说，我每天都花时间和精力思考投资决策和投资组合管理。
尽管如此，舍伍德仍然热衷于更好的时间管理和投资流程。该家族办公室是帮助 Arch 开发人工智能工具的测试版用户之一，其中一些工具已于本周推出。在帮助有限合伙人在一个地方管理文档的同时，Arch 还创建了一个不断增长的信息宝库，现在可以帮助用户利用这些信息。
最新的项目称为 Portfolio Insights，它将文档和更新提炼成摘要，从而节省时间，但仍然可以采取行动。Arch 现在还提供来自传入报表的最新业绩，投资者可以单独和汇总查看，这意味着曾经需要手动更新的季度计算已经为他们完成了。Arch 联合创始人兼首席执行官瑞安·艾森曼 (Ryan Eisenman) 表示，这是这家软件公司的一项关键发展，不仅可以帮助投资者跟踪他们已经做出的决策，还可以为未来的决策提供信息。
Insights 提供更新并对它们进行分类在不断更新的时间线上，类似于社交媒体源。如果投资者及时获得最相关的信息，其影响可能是巨大的。例如，一家公司可能正在筹集更多资金，并希望感兴趣的人在一周内取得联系。如果家族办公室员工在截止日期前一天看到通知，他们可能无法正确考虑这个机会，将其呈现给委托人并进行投资。Arch 还在开发其他功能，例如能够将他们的个人投资和部分投资组合与基准进行比较。
我认为我们需要 Arch 去往的地方，以及 Ryan 正在走向的地方，不仅是舍伍德说，它提供了一个使过时的工作流程现代化的系统，但实际上是一个使用所有正在收集的数据并提供智能系统的系统。