Investing.com——以下是本周人工智能 (AI) 领域分析师的最大举动。
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该公司指出了 Arm 的几个增长动力，包括 1）由于货币化改善和知识产权价值更高而推动平均销售价格 (ASP) 上升；2）在数据中心等新兴市场的份额增长；3）人工智能的推动推动了对整体计算的更高需求；4) 移动/PC 的新升级周期。
虽然 Arms 股票的交易价格高于同行，但 William Blair 认为，该公司强劲的增长前景证明了这一点，预计该增长前景将在 2026 年和 2027 年的财务预测中变得更加清晰。
他们的贴现现金流分析表明，在未来十年持续的收入增长和不断提高的盈利能力的支持下，Arms 股票的上涨潜力约为 35%。
在另一份报告中，威廉·布莱尔还给予博通（纳斯达克股票代码：AVGO）优于大盘的评级，指出该公司向软件领域的战略扩张是缓冲半导体行业周期性的一种方式。
该公司认为，在网络和定制芯片领域与人工智能相关的需求以及 VMware（纽约证券交易所股票代码：VMW）部门向基于订阅的模式的转变的推动下，该芯片制造商已做好了持续增长的准备。
分析师强调，近三分之二的 VMware 客户已转向订阅，比收购前的 30% 显着上升。
他们还指出，根据 2025 年的预测，AVGO 的市盈率为 26 倍，企业价值与自由现金流比率为 22 倍，略低于同行的中位数。
报告指出，随着网络、客户人工智能芯片和软件增长的可持续性变得更加清晰，我们看到了多重扩张的空间。
继摩根士丹利双重下调评级后，SK 海力士 (KS:000660) 的股价周四下跌，分析师将评级从“增持”改为“减持”。
分析师在一份报告中表示，目前该公司“阳光依然灿烂”。他们预测 2024 年对于 SK 海力士来说将是又一个强劲的一年，受第四季度 DRAM 价格上涨的推动，这应该会带来“异常的近期收益”。
然而，第四季度以后的前景似乎不太乐观。尽管 DRAM 的长期潜力（特别是由于数据中心人工智能驱动的需求）仍然充满希望，但该公司指出，周期性短缺即将结束。
分析师补充道，展望 24 年第 4 季度，我们认为，随着增长放缓、定价下降以及高带宽内存 (HBM) 领域的竞争加剧对可持续的长期利润率构成挑战，我们的营收和每股收益将面临持续的风险。
除了下调股票评级外，摩根士丹利还将 SK 海力士的目标股价下调了一半以上，从 26 万韩元下调至 12 万韩元。
在周二发布的一份研究报告中，花旗分析师将 Analog Devices（纳斯达克股票代码：ADI）列为半导体行业的新首选。
花旗更新了其半导体股票排名表，其中包括美光科技（纳斯达克股票代码：MU）的价格目标调整和德州仪器（纳斯达克股票代码：TXN）的上调。该公司对整个半导体行业保持乐观的前景。
花旗强调，与其他模拟半导体制造商相比，ADI 在汽车领域的下行风险较低，特别是在该公司最近发布收益报告之后。
根据花旗的说法，这种风险的降低使 ADI 在持续的市场不确定性中处于有利地位，从而使该公司在半导体股票排行榜上名列前茅。
“ADI 是我们的首选，”花旗分析师表示，并补充说，他们认为“与其他类似品牌相比，汽车行业的下行风险较低，因为他们刚刚公布了收益。”
博通和 AMD（纳斯达克股票代码：AMD）都是人工智能领域的主要参与者，分别保持在花旗的第二和第三位。
Wedbush 分析师表示，他们认为在美联储降息 50 个基点后，人工智能革命贸易已获得动力，这表明大型科技和人工智能股票面临着有利的环境。
韦德布什认为，此次大幅降息以及延续至 2025 年的鸽派点阵图，为科技行业创造了“非常乐观的背景”。
美联储的举动标志着一个重大转变，因为许多投资者一直在等待这一信号，以便在 2025 年之前充分参与科技成长型股票。
该公司指出，更广泛的技术行业仍然保持弹性，最近的收益报告（例如甲骨文的收益报告）表明人工智能革命正在进入软件和应用阶段。
来自亚洲的最新观察表明，在未来几年预计将有 1 万亿美元的人工智能资本支出的推动下，科技供应链正在为大幅扩张做准备。
Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）仍然处于这场革命的最前沿，其 GPU 被 Wedbush 描述为 IT 行业的“新石油和黄金”。
随着美联储降息周期的展开以及人工智能科技支出开始加速，Wedbush 分析师继续对科技股持看涨前景，预计 2025 年将进一步上涨。
与此同时，Melius Research 分析师将 Oracle Corporation（纽约证券交易所股票代码：ORCL）的评级从“持有”上调至“买入”，并将目标价定为 210 美元。
他们强调，Oracle 创始人 Larry Ellison 和首席执行官 Safra Catz 不仅利用了自己的影响力，而且还采取了更具战略性的合作方式，将 Oracle 的人工智能优先云定位为关键的增长驱动力。
Meliuss 团队指出，埃里森在科技界的强大联系（包括使用 GPU 和与云首席执行官的协议）以及他与客户埃隆·马斯克的友谊都发挥了作用。
虽然 Oracle 的股价今年迄今已上涨 54%，但该公司分析师认为此次升级可能为时不晚，表明该股可能正处于大幅波动之中。
“我们预计 2 年内每股收益将接近 8.50 美元，而且我们最大的担忧已平息，我们发现很难不对这家增长速度超过 Salesforce (NYSE:CRM) 和 Adobe 的公司给予 25 倍的估值（纳斯达克股票代码：ADBE），”他们说。
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