基本货架招股说明书和招股说明书补充可在 SEDAR+ 上获取
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不列颠哥伦比亚省温哥华，2025 年 1 月 7 日（环球通讯社）--VERSES AI Inc.（CBOE：VERS）（“VERSES”或“公司”）很高兴宣布其已进入证券市场与专注于人工智能的机构投资者和公司某些现有投资者签署购买协议，购买和出售 12,738,854 个单位公司（“单位”）的总收益约为 2000 万加元。每个单位将由一股 A 类次级投票权股份（“股份”）组成，发行价为每股 1.57 加元，以及一份股份购买权证的二分之一（每份完整的股份购买权证，一份“股份”）。“授权令”）。每份完整认股权证可在交割后 3 年内以每股 1.96 加元的行权价行权为股份。本次发行预计将于 2024 年 1 月 9 日左右完成，但须满足惯例成交条件，包括但不限于收到所有必要的批准，包括 Cboe Canada Inc. (–“CBOE”）。
这些单位是根据公司于 2024 年 9 月 26 日收到的基本货架招股说明书（“基本货架招股说明书”）发售的，并附有待准备和归档的招股说明书补充文件（“补充文件”）在加拿大除魁北克以外的每个省份和地区（统称为“司法管辖区”），根据适用的美国证券法规定的注册要求的豁免，以及公司和 A.G.P. 同意的加拿大和美国以外的其他司法管辖区。（定义如下）。
本次发行的结束仍取决于市场和其他惯例条件。
A.G.P.Canada Investments ULC (“A.G.P. Canada”) 担任本次发行的牵头代理人，A.G.P./Alliance Global Partners (A.G.P.) 担任美国代理人，Clear Street LLC (“Clear Street”) 和 TriViewCapital Ltd. (“TriView”) 担任本次发行的财务顾问。
此次发行的净收益预计将主要用于增强公司的财务状况，并为持续运营提供流动性，尤其包括公司已发生和预计将发生的费用，与公司的研发目标有关，并用于营运资金和一般公司用途。
基础货架招股说明书、补充文件以及任何文件修订的查阅是根据与提供货架招股说明书补充文件、基础货架招股说明书和任何修订的程序相关的证券立法提供的。可在 SEDAR+ 上访问 www.sedarplus.ca 获取基本货架招股说明书和补充资料。
基本货架招股说明书、补充文件以及任何文件修订的电子或纸质副本可通过电子邮件免费从 A.G.P., 5063 North Service road, Suite 100, Office 74, Burlington, Ontario L7L 5H6 获取，地址为Investmentbaking@allianceg.com注意：投资银行业务，并向联系人提供电子邮件地址或地址（如果适用）。基本货架招股说明书和补充文件包含有关公司和拟议发行的重要详细信息。潜在投资者在做出投资决定之前，应阅读补充文件和基本货架招股说明书以及公司在 SEDAR+ 上提交的其他文件。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽，也不得在此类要约、招揽或出售非法的任何州出售任何证券。所发行的证券尚未也不会根据经修订的 1933 年美国证券法，且未经注册或未获得适用的注册要求豁免，不得在美国提供或销售经修订的 1933 年美国证券法，以及适用的国家证券法。
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416-543-3120关于前瞻性陈述的警示性说明
本新闻稿包含某些可能构成适用加拿大证券法含义内的前瞻性信息的声明和信息。
前瞻性陈述涉及未来事件或未来业绩，反映公司管理层对未来事件的预期或信念。一般来说，前瞻性陈述和信息可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“打算”、“预期”或“预期”或此类单词和短语的变体或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”的陈述，“应该”、“将会”或“可能”或“可能”发生。本信息和这些陈述（本文中称为“前瞻性陈述”）并非历史事实，是截至本新闻稿发布之日做出的，包括但不限于公司完成本次发行的能力。已宣布的条款或根本，本次发行净收益的使用，以及收到所有必要的批准，包括 CBOE 的批准，以及公司的目标、重点、目标或未来计划。
此类前瞻性陈述基于管理层的多项假设，包括但不限于有关公司获得本次发行所有必要批准的能力、A.G.P. 的能力的假设。为了确保对本次发行的兴趣、公司和 A.G.P. 的能力。就本次发行谈判达成最终协议，并就本次发行的完成及其时间安排进行假设。此外，前瞻性信息涉及各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致 VERSES 的实际计划、意图、活动、结果、绩效或成就与任何未来计划、意图、活动、结果存在重大差异。此类前瞻性陈述明示或暗示的结果、业绩或成就。此类风险包括但不限于：本次发行将无法按预期时间表完成或根本无法完成、本次发行收益的用途将不同于管理层当前的预期、A.G.P. 的参与。由于本次发行不会按预期继续进行，公司将无法获得所有必要的批准，包括 CBOE 和适用证券监管机构的批准，以及与中东和东欧冲突的程度和持续时间相关的风险以及其对全球市场的影响、全球资本市场的波动、政治不稳定、公司未能吸引和留住技术人员、意外的开发和生产挑战、意外的成本以及“风险因素”标题下列出的风险因素¤于 2024 年 7 月 2 日发布的公司年度信息表中，可在以下网址查看公司简介：www.sedarplus.ca。尽管公司管理层试图找出可能导致实际结果与前瞻性陈述或前瞻性信息中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。。
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